Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 4/2565 เผื่อมีประโยชน์กับพี่ๆในการสรุปรายชื่อครับ สรุปรายชื่อผู้ที่จองมีตตี้งวีไอภาคใต้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. เวลา 21:00) 1. IndyVI 2. amornkowa 3. T.ded 4. kophop 5. thusthana4569 ครั้งแรก 6. it 7. Ratthanin มือใหม่, ครั้งแรก 8. pee430 ครั้งแรก 9. theunited 10. clooth มือใหม่ 11. AerwinTL 12. monsoon 13. Mr.Children 14. pongpongtep ครั้งแรก 15. Tpinvestor 16. JUPERJOE 17. GFlying ครั้งแรก 18. phodsawat 19. lekkung 20. คุณลักยิ้ม 21. maylard 22. Thaned.Lao 23. Qwerty01 24. benzkanin 25. BenzBatutos 26. M.Chanawee มือใหม่ 27. off_kasidis มือใหม่ 28. Tong30m 29. intuition 30. mark26648 31. nongcat 32. thanapon.k 33. Marcus 34. กุหลาบที่ไม่เคยโรย 35. Tana34 36. golfinvest 37. illidan 38. ninginvest 39. rhythm 40. eyepan 41. Satori-Zen 42. Toro149 43. Sermwit มือใหม่ 44. elite 5 45. kykinkeng มือใหม่ 46. earthcu 47. 019412 48. kissme ครั้งแรก 49. chocolatecake 50. noon.rinrada 51. horizon 52. RnD-VI 53. ncr 54. Nutthida.ch มือใหม่, ครั้งแรก 55. thanadajhd 56. saichon 57. PongJayChou 58. shakirs marong ครั้งแรก 59. putin 60. sonny_k 61. Moopama 62. AAA 63. REALYOU 64. Tansitpedpsu มือใหม่ 65. theerasak24 66. Fonfon 67. lekkyvi มือใหม่ 68. Lhengvi มือใหม่ 69. Nammon มือใหม่, ครั้งแรก 70. เดินทางหมื่นลี้ ครั้งแรก 71. LoveEarn 72. syj (ใช้สิทธิ์ ส.ว. ได้ไหมครับ) 73. devil_leg 74. Khemt 75. Ktdec 76. addot02 ครั้งแรก 77. mookvy 78. vmr 79. จอมยุทธอินทรี ครั้งแรก 80. Arkad 81. bulbul 82. AEMMY ครั้งแรก 83. mylifeichoose มือใหม่, ครั้งแรก 84. Mongkol15 85. titikorn 86. gonogo 87. taothiam 88. bluesea_SK 89. Khwanjai_lin 90. Bankkimhor 91. tarita263 92. ZVI 93. chanchai_lee 94. ALOHAYONG 95. zeabtle 96. Nek 97. Peter1011 98. Rakkiat 99. CONNICHIWA ครั้งแรก โดย earthcu เสาร์ ก.พ. 04, 2023 9:02 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 4/2565 รบกวนจอง 1 ที่นั่งครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu พฤหัสฯ. ก.พ. 02, 2023 11:28 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 2/2564 เผื่อมีประโยชน์กับพี่ๆในการสรุปรายชื่อครับ (รายชื่อ ณ เวลา 18:00 ,6 ส.ค.) 1.gasidit123 2.vmr 3.Nungruthai phouyt (มือใหม่) 4.mookvy 5.gonogo 6.maylard 7.nongcat 8.Kessari 9.IndyVI 10.Mr.CHANOPPS 11.Sureerat 12.minnaja 13.basikboy 14.it 15.Thaned.Lao 16.theunited 17.Tong30m 18.moosamchun2 19.syj 20.knumnoy 21.กุหลาบที่ไม่เคยโรย อายุ 54 ปี 22.Determination 23.always24 24.Ragunar 25.natznatz 26.Kaiser 27.Bankkimhor 28.Arttharin 29.Qwerty01 30.chocolatecake 31.Blzy 32.tarita263 33.RnD-VI 34.zupasit 35.ต้าา 36.Zippoice 37.GaiGai1979 38.kophop 39.AnieLee 40.REALYOU 41.richierich 42.Indian Cork 43.benzkanin 44.sakcess 45.Narut_R91 46.amornkowa อาวุโส 47.Buntam 48.JUPERJOE 49.ZVI 50.elite 5 51.jannaja 52.iampooky 53.Ktdec 54.saichon 55.Arkad 56.bulbul 57.kik-kok (จอง 2 ที่) 1 ที่มือใหม่ 58.hauhom 59.pookii 60.intuition 61.TWT 62.Kanchong 63.Peter1011 64.Fonfon 65.AMENGLOL 66.luk อาวุโส 67.Toro149 68.ISHIBLUE จองครั้งแรก 69.Khemt 70.earthcu 71.papergirl 72.dr1 73.lekkung 74.ต้วนอี้ 75.PTA 76.Kulisara_n 77.theerasak24 78.pukpue 79.phodsawat 80.prapenpit 81.rainforce 82.AAA 83.foofern 84.taothiam 85.019412 86.noon.rinrada 87.JJ_Jays 88.PJsmile 89.workart มือใหม่ 90.Dao Yoga 91.JJSMILE 92.Sereethongsong 93.JOEKMUTT 94.Nonkc 95.Nichkit 96.Ekavit.th 97.Nungruthai phouyt มือใหม่ (ซ้ำกับเบอร์ 3) 98.thitinonjong 99.Ratchanok มือใหม่ 100.Hayate_VI 101.Kasarus 102.Princez 103.the_matrix 104.jatturong 105.kannicha 106.forpoon 107.legoland 108.horizon โดย earthcu ศุกร์ ส.ค. 06, 2021 6:35 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 2/2564 รบกวนจอง 1 ที่ครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu พุธ ส.ค. 04, 2021 10:09 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564 พี่ charan ครับ ผมส่ง Line ไปให้พี่ตั้งแต่เมื่อวาน ไม่แน่ใจว่าได้รับไหมครับ เบื้องต้นผมโอนเงินไปแล้วครับเวลา 16:06 วันที่ 4 พ.ค. จำนวน 250.33 บาท นายเอกสิทธิ์ โอนจาก ธ.กสิกรไทย ครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu พุธ พ.ค. 05, 2021 5:29 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564 เผื่อมีประโยชน์กับพี่ๆในการสรุปรายชื่อครับ (รายชื่อ ณ เวลา 15:00 4 พ.ค.) ผมลองแนบ File PDF สรุป Status เบื้องต้นมาให้ด้วยครับ (ไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหม) ปล. 1.K.always24 แจ้งมา 2 รอบครับ (เบอร์ 1 และ 82) No. Name 1 always24 2 JJSMILE 3 maylard 4 Arkad 5 AnieLee 6 Sureerat 7 benzkanin 8 IndyVI 9 Pjsmile 10 lekkung 11 syj 12 Arttharin 13 kophop 14 natznatz 15 Bankkimhor 16 stangst8 17 bulbul 18 watgolf 19 theunited 20 ZVI 21 Notelio 22 nongcat 23 Mr.CHANOPPS 24 Fonfon 25 tarita263 26 Anpungman 27 019412 28 elite 5 29 it 30 Hayate_VI 31 lhinjang 32 ampare 33 Ktdec 34 Determination 35 intuition 36 iampooky 37 Buntam 38 rohan 39 Rakkiat 40 ckanjana 41 monsoon 42 amornkowa 43 somkull 44 prapenpit 45 chanathan 46 wispan 47 AAA 48 tis 49 natedaophu 50 ผักกาด 51 dr1 52 Nonkc 53 pukpue 54 JUPERJOE 55 moosamchun2 56 Kulisara_n 57 taothiam 58 zeus_th 59 shooter 60 Zippoice 61 terky_md 62 richierich 63 ต้วนอี้ 64 Iset 65 Brave Boy 66 Indian Cork 67 saichon 68 Narut_R91 69 REALYOU 70 mookvy 71 tawa 72 papergirl 73 putin 74 PongJayChou 75 Ragunar 76 ghiarin 77 Kanchong 78 กุหลาบที่ไม่เคยโรย 79 noon.rinrada 80 aehnicha 81 AMENGLOL 82 always24 83 Khemt 84 Dao Yoga 85 vmr 86 pookii 87 หูฉลาม น้ำเขียว 88 Sereethongsong 89 nitis602 90 M.Chanawee 91 Nungruthai phouyt 92 Qwerty01 93 ชงต๊ะ 94 hataiwuc 95 rainforce 96 Princez 97 JOEKMUTT 98 Mr.Children 99 Brydo 100 RnD-VI 101 K-TAW 102 Anuprem Yanklang 103 kannicha 104 earthcu 105 luk 106 phodsawat 107 VILIFE 108 DonaldduckVI โดย earthcu อังคาร พ.ค. 04, 2021 3:03 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564 รบกวนขอจอง 1 ที่ครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu อังคาร พ.ค. 04, 2021 1:44 pm

Re: **รีบจองเลยค่า** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2562 ครั้งที่1 earthcu / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.33 บาท / Kbank / 24-04-62 /22.01 โดย earthcu พุธ เม.ย. 24, 2019 10:03 pm

Re: <วันนี้เปิดจอง10.00น.>งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2561 ครั้งท Earthcu/สมาชิกสมาคม 1 ที่นั่ง/1440.33 บาท kasikornbank 13/03/18 10:04 โดย earthcu อังคาร มี.ค. 13, 2018 10:06 am

Re: !!!ยังเปิดจองนะค่ะ!!!! Money Talk@SET พ.ค.60 รบกวนขอจอง 1 ที่ครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu เสาร์ พ.ค. 06, 2017 6:46 am

Re: ((ใกล้เต็มแล้วค่ะ))“มองหาไอเดียการลงทุน"งานสังสรรค์ VI-5 earthcu/ สมาชิกสมาคม/ 1ที่นั่ง/1350.33 บาท/Kbank/ 31-08-16/19:16 ขอบคุณครับ โดย earthcu พุธ ส.ค. 31, 2016 8:25 pm

Re: **จองเลยค่าา..งาน Money Talk@SET มิ.ย.59** รบกวนจอง 1 ที่ครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu อังคาร มิ.ย. 07, 2016 9:05 pm

Re: จองมีตติ้งไตรมาส 2/2558 จอง 1 ที่ครับ โดย earthcu พฤหัสฯ. ส.ค. 13, 2015 12:05 pm

Re: Meeting เหนือตอนล่าง รอบนี้พบกับนายกโจ ลูกอิสาน รบกวนจอง 1 ที่ครับพี่บี ขอบคุณครับ โดย earthcu พฤหัสฯ. มิ.ย. 25, 2015 9:18 pm

Re: VI meeting ครั้งที่ 9 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง Remind VI Chonburi meeting ครับ พบกันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.58) เวลา 9:30 ครับ Update รายชื่อล่าสุด 1. earthcu 2. earthcu (Guest) 3. Kanok Keereelang 4. Pavit Wa 5. Pavit Wa 2 6. May Ph 1 7. May Ph 2 8. รุ่งโรจน์ ประพัศรางค์ 1 9. รุ่งโรจน์ ประพัศรางค์ 2 10. Ton Adisorn 11. ทวี-อั๋น ไวยวุฒินันท์ 12. Worrawut Kunnajak 1 13. Worrawut Kunnajak 2 14. Papinwit Cherng 15. Chaiyut Thanukaew 16. Nickel Nick 17. Yakjabon Win 18. Surin Limpakul 19. Surin Limpakul 2 20. Doy Trader 1 21. Doy Trader 2 22. Doy Trader 3 23. Doy Trader 4 24. Su San 25. Su San 2 26. Korakch Lesrungchaisakuy 27. Somsin Suchittanonratana 28. Boom PGsoulmate 29. Boom PGsoulmate 30. Vilage Thaivi 31. Mam S Areeya 32. Oat Theerabul 33. INT-INV 34. Mongkol15 35. K-TAW 36. Kosin ขอบคุณครับ :wink: โดย earthcu เสาร์ มิ.ย. 20, 2015 2:21 pm

Re: VI meeting ครั้งที่ 9 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ขออนุญาติ update รายชื่อล่าสุดครับ (17/6/15) 1. earthcu 2. earthcu (Guest) 3. Kanok Keereelang 4. Pavit Waket 5. Pavit Wa 2 6. May Ph 1 7. May Ph 2 8. รุ่งโรจน์ ประพัศรางค์ 1 9. รุ่งโรจน์ ประพัศรางค์ 2 10. Ton Adisorn 11. ทวี-อั๋น ไวยวุฒินันท์ 12. Worrawut Kunnajak 1 13. Worrawut Kunnajak 2 14. Papinwit Cherng 15. Chaiyut Thanukaew 16. Nickel Nick 17. Yakjabon Win 18. Surin Limpakul 19. Noinar Krisdawut 20. Doy Trader 1 21. Doy Trader 2 22. Doy Trader 3 23. Doy Trader 4 24. Su San 25. Su San 2 26. Korakch Lesrungchaisakuy 27. Somsin Suchittanonratana 28. Boom PGsoulmate 29. Boom PGsoulmate 30. Vilage Thaivi 31. Mam S Areeya 32. Oat Theerabul 33. INT-INV 34. Mongkol15 35. K-TAW ไว้พบกันในงาน meeting วันอาทิตย์นี้ครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu พุธ มิ.ย. 17, 2015 10:23 pm

Re: VI meeting ครั้งที่ 9 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน VI Chonburi ในครั้งที่ 9 ครับ กำหนดการจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2558 เวลา 9.30-16.30น. สถานที่ : โรงแรม Le Casa บางแสน แผนที่โรงแรม http://www.lecasa-bangsaen.com/…/contact-map-website-Full.p… ค่าใช้จ่าย 800 บาท/1 ท่านครับ Draft Agenda 09:30-10:00 ลงทะเบียน 10:00-10:20 สมาชิกแนะนำตัว (ชื่อเล่น,ชื่อ login, อาชีพ,จังหวัด) 10:20-10:40 เล่นเกมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ 10:40-11:45 กิจกรรมกลุ่มจับกลุ่ม Discuss หุ้น 11:45-13:00 รับประทานอาหารพร้อมทั้งคุยกันตามประสาคอหุ้น 13:00-14:00 กิจกรรมกลุ่ม Present หุ้น กลุ่มละประมาณ 5-10 นาที 14:00-14:15 Coffee Break 14:15-15:30 ช่วงถามตอบ โดยเชิญพี่นักลงทุนที่มีประสบการณ์มาแนะนำประสบการณ์ลงทุน (ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก P’เชาว์ Investment Biker ครับ) 15:30-16:30 Free Style Discussion ลำดับต่อไปขออนุญาตสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม meeting นะครับ 1. earthcu 2. earthcu (Guest) 3. Kanok Keereelang 4. Pavit Waket 5. May Ph 1 6. May Ph 2 7. รุ่งโรจน์ ประพัศรางค์ 1 8. รุ่งโรจน์ ประพัศรางค์ 2 9. Ton Adisorn 10. ทวี-อั๋น ไวยวุฒินันท์ 11. Bigs Nitiwat 12. Worrawut Kunnajak 1 13. Worrawut Kunnajak 2 14. Papinwit Cherng 15. Chaiyut Thanukaew 16. Nickel Nick 17. Yakjabon Win 18. Surin Limpakul 19. Noinar Krisdawut 20. Doy Trader 1 21. Doy Trader 2 22. Doy Trader 3 23. Doy Trader 4 24. Su San 25. Su San 2 26. Korakch Lesrungchaisakuy 27. Somsin Suchittanonratana 28. Boom PGsoulmate 29. Boom PGsoulmate 30. IamPop Suksatianpipop 31. IamPop Suksatianpipop 32. Vilage Thaivi 33. Mam S Areeya 34. Mam S Areeya 35. Oat Theerabul 36. Thawatchai Buparat 37. Tis Sae 38. INT-INV 39. Pavit Wa 2 40. Santhas 41. Santhas 2 42. Santhas 3 ในส่วนค่าใช้จ่าย ผมขออนุญาตเก็บที่หน้างานครับ คนละ 800 บาท กรณีที่ติดธุระอื่นๆแล้วต้องการจะ cancel ไม่เข้าร่วม meeting VI Chonburi ในครั้งนี้ ขอให้แจ้งกลับภายในวันอังคารที่ 17 มิ.ย.58 ครับ เพราะต้อง confirm จำนวนคนกับทางโรงแรมที่จัดครับ หากสงสัยประการใด สามารถถามได้ที่เบอร์ 081-4523332 ครับ (Ekkasith) ขอบคุณล่วงหน้าครับ Ekkasith โดย earthcu เสาร์ มิ.ย. 13, 2015 10:29 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก" Earthcu สมาชิกสมาคม 1 ที่นั่ง 1170.09 บาท kbank 22/7/14 10:09 โดย earthcu อังคาร ก.ค. 22, 2014 10:12 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q4/56 "วิถีวีไอ" earthcu/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.09 บาท / Kbank / 10-03-2014 /20:26 ขอบคุณครับ โดย earthcu จันทร์ มี.ค. 10, 2014 9:23 pm

Re: Money talk@SET3Nov13 ชีวิต,ธุรกิจ,สังคม และสอนลูก ขอบคุณครับสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเพื่อนๆ โดย earthcu จันทร์ พ.ย. 04, 2013 12:10 pm

Re: สรุปความรู้หลักสูตรVI รุ่น4 (Part2 วิเคราะห์อุตสาหกรรม P ขอบคุณคร้าบ :D :D ขอบคุณมากครับ :D จริงๆแล้ว ผมต้องขอขอบคุณทั้งคุณ i-salmon และคุณ TLSS เป็นอย่างสูงครับที่ได้ถ่ายทอดความรู้จากการสัมมนาในหลายๆครั้งให้ผมและเพื่อนๆใน web thaivi ได้ทราบครับ และหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักทั้ง 2 ท่านครับ ขอบคุณครับ :bow: โดย earthcu พฤหัสฯ. ต.ค. 24, 2013 9:52 pm

Re: 9 คำสารภาพและ 13 บทเรียนที่ผมได้รับ เป็นกำลังใจให้ครับพี่วัช หนึ่งในพี่ชายที่แสนดีของผม หวังว่าคงได้มีโอกาสรับฟังประสบการณ์การลงทุนจากพี่อีกครับ โดย earthcu จันทร์ ก.ย. 16, 2013 9:07 pm

Re: รับสมัครอบรมหลักสูตรการลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 1 krab โดย earthcu จันทร์ ก.ย. 09, 2013 9:00 am

Re: Money talk@SET1SEP13หุ้นใหม่SETMAI,เส้นทางเศรษฐีคุณค่า ขอบคุณพี่ i-salmon ครับสำหรับน้ำใจที่มีให้เพื่อนๆนักลงทุนเสมอๆ ขอบคุณมากครับ :bow: โดย earthcu เสาร์ ก.ย. 07, 2013 7:17 am

Re: Meeting Thai VI ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ขอนแก่น รบกวนจอง2ช่วงครับ (โอนเงิน800.09บาทแล้ว วันที่ 31/08/13 10:03จาก kbank) ขอบคุณครับ โดย earthcu เสาร์ ส.ค. 31, 2013 10:07 am

Re: จองมีตติ้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ภาคใต้ ไตรมาส 2/2556 ขออนุญาติสรุปข้อมูลผู้เข้าร่วมแทนพี่ๆทีมงานครับ :D (Update 21 Aug 2013 : 19:08) ถ้าหากข้อมูลผิดพลาด ขออภัยด้วยนะครับ ทีมงาน (6 ท่าน) 1. พี่ty 2. พี่charun 3.พี่worapong 4.พี่ลูกอิสาน 5.พี่แมว 6.พี่บัวดิน ผู้ร่วมงาน (44 ท่าน) 7.syj 8.jannaja 9.the_matrix (สมาชิกชมรม) 10.the_matrix (ไม่เป็นสมาชิกชมรม) 11.it (สมาชิกชมรม) 12.it (ไม่เป็นสมาชิกชมรม) 13.theerasak24 (สมาชิกชมรม) 14.theerasak24 (สมาชิกชมรม) 15.Richmind (สมาชิกชมรม) 16.puttology (สมาชิกชมรม) 17.puttology (สมาชิกชมรม) 18.gonogo (สมาชิกชมรม) 19.earthcu (สมาชิกชมรม) 20.kokla 21.dr1 22.saichon (สมาชิกชมรม) 23.nar1935 24.ssmith (สมาชิกชมรม) (ปล.จองซ้ำอีก 1 รอบ) 25.WorriedInvestor 26.TinySmally (สมาชิกชมรม) 27.chanchai_lee (สมาชิกชมรม) 28.nu_tiang (สมาชิกชมรม) 29.nu_tiang (สมาชิกชมรม) 30.kasinbua 31.Domee 32.attapon_49 33.shokun (สมาชิกชมรม) 34.snonglak1 (สมาชิกชมรม) ซ้ำ 42 35.GG (สมาชิกชมรม) 36.Cyberbots 37.Cyberbots 38.PREECHAK1972 39.nongcat (สมาชิกชมรม) 40.nongcat (สมาชิกชมรม) 41.sarit 42.snonglak1 43.sprathan (สมาชิกชมรม) 44.gwirat (สมาชิกชมรม) 45.gwirat (ไม่เป็นสมาชิกชมรม) 46.jumbo 47.jumbo 48.rjcharoen (สมาชิกชมรม) 49.rjcharoen (สมาชิกชมรม) 50.a_tar_7 (สมาชิกชมรม) สำรอง+4 ท่านที่จะสุ่มจากมือใหม่ 51.a_tar_7 (ไม่เป็นสมาชิกชมรม) Log in Joined 30 Oct 2007 52.kritaungkun Log in Joined 23 Aug 2012 53.somkull Log in Joined 16 Dec 2011 54.somkull Log in Joined 16 Dec 2011 55.furyzun Log in Joined 24 Feb 2011 56.Kanatorn (สมาชิกชมรม) Log in Joined 30 Oct 2012 57.PharmlawVI (สมาชิกชมรม) Log in Joined 12 Oct 2012 58.somwatee (สมาชิกชมรม) Log in Joined 20 Apr 2007 59.GOOD VI Log in Joined 6 Nov 2012 60.paperpong Log in Joined 26 May 2010 61.paperpong Log in Joined 26 May 2010 62.REALYOU Log in Joined 28 Sep 2012 63.lpnewkid Log in Joined 31 Oct 2010 64.moddang_532 (สมาชิกชมรม) Log in Joined 6 Jun 2013 โดย earthcu พุธ ส.ค. 21, 2013 7:08 pm

Re: มีตติ้งไตรมาส 2/2556 ภาคใต้ จอง 1 ที่ครับ (สมาชิกชมรม) ขอบคุณครับ โดย earthcu พุธ ส.ค. 21, 2013 12:30 pm

Re: จอง “10ปี Thai Vi 60ปี ปูชนียาจารย์ วงการตลาดทุนไทย” 400 Earthcu สมาชิกชมรม1 ไม่ใช่สมาชิก1， รวมยอด3333.บาท Kbank 23/07/13 13:00 ครับ อีก1คน ชื่อชาญณรงค์ครับ โดย earthcu อังคาร ก.ค. 23, 2013 1:07 pm

Re: จอง “10ปี Thai Vi 60ปี ปูชนียาจารย์ วงการตลาดทุนไทย” 400 Earthcu สมาชิกชมรม1 ไม่ใช่สมาชิก1， รวมยอด3333.บาท โดย earthcu อังคาร ก.ค. 23, 2013 1:01 pm

Re: เชิญลงชื่อสัมมนากับคุณโจลูกอิสานที่ ม.นเรศวร พิษณุโลก รบกวนจอง 1ที่ครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu พุธ มี.ค. 06, 2013 11:18 pm

Re: เปิดตัว 'เซียนหุ้นรายใหญ่' 'พีรนาท' ทายาทตระกูล 'โชควัฒน 1 ในพี่ที่เคารพครับ ขอบคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ลงทุนจากพี่ครับ :bow: โดย earthcu พุธ พ.ค. 23, 2012 7:55 pm

Re: ร้านก๋วยเตี๋ยวกับการลงทุนแบบ Value Investment ขอลองตอบคำถามดูครับ ไม่แน่ใจว่าจะตรงกับที่พี่chukieat30 ต้องการจะถามหรือเปล่า ยังไงรบกวนพี่chukieat30หรือพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นช่วยชี้แนะด้วยครับ หากผมเข้าใจในประเด็นคลาดเคลื่อน ร้านก๋วยเตี๋ยวกับการลงทุนแบบ Value Investment 1.ร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายอย่าง อาทิเช่น ทำเลที่ตั้งของร้าน,รสชาติของก๋วยเตี๋ยว,ราคาของก๋วยเตี๋ยว,ต้นทุนของร้านเป็นต้น 1.1 ทำเลที่ตั้งของร้านเช่นอยู่ใกล้แหล่งชุมชนไหม,มีสถานที่สำหรับลูกค้าจอดรถหรือเปล่า จำนวนที่จอดรถมากพอหรือไม่ ซึ่งการเลือกทำเลที่ตั้งของร้าน ถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนก็คงอาจจะเปรียบเสมือนการที่เราดูว่าปัจจัยแวดล้อมของบริษัทเป็นยังไงบ้าง เช่นผู้บริหารเป็นยังไง,ลักษณะโครงสร้างทางธุรกิจเป็นยังไง,ภาพธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างไร 1.2 รสชาติของก๋วยเตี๋ยว,ราคาของก๋วยเตี๋ยว การที่เราจะขายก๋วยเตี๋ยวแบบขายดิบขายดีนั้นก็คงต้องมีจุดเด่นในรสชาติ หรือจุดเด่นด้านราคา ถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนในธุรกิจนั้นก็คงเปรียบเสมือนการลงทุนในธุรกิจที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว เช่นการลงทุนในบริษัทที่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของสินค้า เช่น PS สร้างบ้านแบบคล้ายคลึงกันแต่สามารถทำราคาได้ถูกกว่าบริษัทอื่นประมาณ 15% (Cost leadership) เพราะมี Technology ในการก่อสร้าง ทำให้สามารถสร้างเสร็จได้ไว ควบคุมต้นทุนบริษัทได้ดี ซึ่งการที่บริษัทสามารถตั้งราคาขายของบ้านได้ถูกกว่าบริษัทอื่นก็ยิ่งเป็นผลดีต่อความสามารถในการขายบ้านของบริษัทเพราะผู้บริโภคมีโอกาสกู้ซื้อบ้านผ่านได้เพิ่มขึ้น หรือ BGH นั้นก็อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีข้อได้เปรียบในแง่การที่จะมีโรงพยาบาลใหม่มาตั้งแข่งเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าในช่วงแรกฐานลูกค้าของโรงพยาบาลยังไม่มากพอที่ทำให้เกิดการคุ้มทุนรวมไปถึง BGH เองก็มี strategy ในการที่ไปซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่นๆทำให้เกิดข้อได้เปรียบในแง่ต้นทุนของกิจการเช่นสามารถซื้อเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ในราคาที่ถูกลงเป็นต้น หรือ BOL นั้นรูปแบบทางธุรกิจคือการรวบรวมเอาข้อมูลของกิจการต่างๆแล้วนำข้อมูลนั้นมาสรุปเพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นมาขายให้กับทางลูกค้าซึ่ง model ทางธุรกิจแบบนี้นั้นค่อนข้างจะเป็นรูปแบบเฉพาะที่อาจจะหาคนมาทำแข่งด้วยได้ยากเพราะฐานของลูกค้านั้นจำนวนอาจจะไม่มากพอที่จะทำให้บริษัทอื่นมาสนใจทำแข่งด้วยเป็นต้น 1.3 ต้นทุนของร้าน ถ้าเราสามารถบริหารต้นทุนของร้านให้ต่ำพอเทียบกับจำนวนเงินที่ขายได้ในแต่ละเดือนก็จะทำให้ร้านของเราอยู่รอดได้ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของร้านต่ำพอนั้นเราก็คงอาจจะต้องหาวิธีเช่นไปซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่ขายในราคาถูก ข้อนี้นั้นก็คงเปรียบเสมือนการที่เราลงทุนในบริษัทหรือกิจการที่ราคาถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับ Intrinsic Value (มี MOS มากเพียงพอ) ซึ่งถ้าราคาหุ้นของบริษัทที่เราลงทุนนั้นปรับตัวเท่ากับ Intrinsic Value แล้วนั้นก็จะทำให้เราสามารถมีกำไรได้ ยังไงรบกวนพี่ๆเพื่อนช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ :wink: โดย earthcu อาทิตย์ พ.ค. 13, 2012 7:41 pm

Re: แจ้งข่าว มารดา ของ ดร.นิเวศน์ เสียชีวิต ครับ ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยครับ โดย earthcu เสาร์ มี.ค. 24, 2012 5:55 pm

Re: Company Visit Synex ควบ TKS 10 ก.พ 54 Confirmed !!! ขอจอง 1 ที่ครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu จันทร์ ก.พ. 06, 2012 12:35 pm

Re: K.hongvalue ถาม K.chinn ตอบ (From blog K.hongvalue) :D ขอบคุณมากครับไปญี่ปุ่นยังครับเนี๊ยะ^^ ยังเลยครับ P'Pick จะไปปลายเดือนหน้าครับผม :wink: โดย earthcu อาทิตย์ ม.ค. 22, 2012 10:07 pm

Re: ผมลองทำบทความขึ้นมาเข้ามาmentกันได้ เป็นกำลังใจให้อีกคนครับ หวังว่าคุณ todsapon จะ create บทความดีๆอย่างนี้มาให้อ่านอีกครับ :wink: โดย earthcu จันทร์ ม.ค. 02, 2012 6:59 pm

Re: VI meeting ครั้งที่ 2 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ในนามของ 1 ในคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทุกท่านนะครับที่ช่วยทำให้งานในครั้งที่ 2 สำเร็จไปได้ด้วยดี รวมไปถึงถ้ามีข้อผิดพลาดในงานเกิดขึ้นต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับ นอกจากนั้นโดยส่วนตัวขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ พี่ วัช (monsoon) ,น้อง Pop (hathairath), พี่ชัยยุทธ์ (warlord) ด้วยครับสำหรับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการจัดงานครั้งนี้ พี่ sai, พี่ pak สำหรับความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนที่แบ่งปันให้เพื่อนๆอย่างมากมายในวันงาน รวมไปถึงพี่ picklife ด้วยครับที่ช่วยเสริมข้อมูลและความรู้ให้กับเพื่อนๆท่านอื่น Mod ของ web thaivi ที่ช่วย stick กระทู้ไว้ให้จนกระทั่งจัดงานเสร็จ :bow: นอกจากนี้โดยส่วนตัวผมขอแสดงความประทับใจเพื่อนๆบางท่านด้วยครับที่อุตส่าห์ลงทุนเดินทางไกลจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ สุดท้ายนี้ผมขอแจ้งเพื่อนๆสำหรับยอดเงินคงเหลือจากการจัดงานในครั้งนี้มีทั้งหมด 2,156.75 บาท (ยอดคงเหลือจากครั้งแรก 2,832 บาท รายได้ครั้งนี้ 34*400=13,600 บาท , รายจ่ายครั้งนี้รวม=14,275.25 บาท) ขออนุญาติเก็บเงินที่เหลือไว้เพื่อไว้ใช้จัดงานในครั้งต่อไปครับ (ผมจะโอนเงินก้อนที่เหลือนี้ไปให้เพื่อนๆที่จะรับจัดงานนี้ต่อจากผมครับ) โดย earthcu จันทร์ ธ.ค. 19, 2011 8:32 pm

Re: VI meeting ครั้งที่ 2 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ขอ Update รายชื่อผู้ที่ร่วมงานล่าสุดครับ (As 15 Dec 11) 1 earthcu 2 hathairath 3 fundsforlife 4 kanok891 5 supparoj 6 financeseed 7 jayrelax 8 jayrelax 9 monsoon 10 nanoVI 11 nanoVI 12 sovlfly 13 Elunium 14 aj088029 15 muldif 16 muldif 17 krailerd 18 krailerd 19 picklife 20 Champ_st 21 IBiz 22 angel4916 23 การ์ตูน 24 การ์ตูน 25 noppakorn 26 amorn_sr 27 nanojim 28 minkyman 29 warlord 30 IBiz (2) 31 tatteerapong 32 tatteerapong 33 zingaro 34 gappom 35 ziannoom 36 picklife (Guest) 37 amezingman 38 detachment 39 j21 40 j21 41 j21 42 pak 43 Kaiser 44 yacht7 45 yacht7 (Dad) 46 sirimethagul 47 sirimethagul ไว้พบกันในงานวันอาทิตย์นี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือครับ โดย earthcu พฤหัสฯ. ธ.ค. 15, 2011 6:05 pm

Re: สรุปความรู้ที่ได้จากงาน VI meeting ภาคใต้ Q3 54 ไม่ทราบว่า asset play นี่หมายถึงหุ้นที่มีทรัพย์สินเยอะ ๆ แล้วราคาเมื่อเทียบกับทรัพย์สิน นี่ราคาถูกมากเหรอครับ พอจะยกตัวอย่าง หุ้นกลุ่มนี้ได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ ออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ค่อยถนัดกับกลุ่มนี้สักเท่าไรครับ เห็นว่าถามมาก็จะขออนุญาติอธิบายเพิ่มเติมละกันครับ เท่าที่ผมพอจะทราบก็มียกตัวอย่างเช่น QH เองถือหุ้น HMRPO อยู่ ประมาณ 1000 ล้านหุ้น , ถือ LHBANK อีกร้อยละ 26 (สัดส่วนการถือหุ้น), ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ อีกร้อยละ 26 ซึ่งถ้านับคร่าวๆแล้วมูลค่าหุ้นที่ถือก็น่าจะมากกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ประมาณ 12900 ล้านบาท) ยังไม่นับรวมกับที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า (ทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน) อีกหลายรายการ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถไปอ่านได้ใน 56-1 ของบริษัทในหัวข้อ Property ครับ) เท่าที่ทราบบริษัทเองก็ถือครองทรัพย์สินพวกนี้มาหลายปี แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะปลด lock ทรัพย์สินพวกนี้เช่นการขายหุ้นที่ถืออยู่เพื่อนำมาตอบแทนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ประการใดครับ (ผิดถูกประการใด วานเพื่อนๆพี่ๆท่านอื่นช่วยแนะนำด้วยครับ) นอกจากนี้ผมไปลองค้นบทความเก่าๆที่ น่าจะช่วยอธิบายเกี่ยวกับหุ้น Asset play ได้ดีมาฝากตามนี้ครับ (ขอขอบคุณพี่ สุมาอี้, พี่ Invisible Hand, พี่ yoyo ครับสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากเพื่อนๆน้องๆเสมอครับ :bow: ) By P'สุมาอี้ 0017: Asset Play by DekisugiPosted on November 15, 2006 มีวิธีการลงทุนแบบหนึ่ง เรียกว่า Asset Play วิธีนี้คือการหาว่าบริษัทเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรที่มีมูลค่าซ้อนเร้นอยู่หรือไม่ ถ้าราคาหุ้นในกระดานของบริษัทยังไม่ได้สะท้อนค่าของสินทรัพย์นั้น การเข้าไปซื้อหุ้นนั้นไว้ก็ถือว่าเป็นการซื้อของลดราคา ตัวอย่างยอดนิยมของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแฝงก็คือ ที่ดิน เพราะที่ดินจะถูกลงบัญชีที่ราคาต้นทุนที่ซื้อมา และจะคงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ว่าจะอีกสักกี่สิบปี ถ้าคุณออกแรงสักนิดด้วยการตรวจดูที่ดินของบริษัทต่างๆ ในตลาดว่ามีอยู่กี่ไร่ นำมาคูณด้วยราคาประเมินของกรมที่ดินในปัจจุบัน คุณอาจพบที่ดินของบางบริษัทที่มีราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าตลาดของทั้งบริษัทหักด้วยหนี้สิน หุ้นนั้นเสียอีก หุ้นเหล่านี้คือ Asset Play ปัญหาสำคัญของการเล่นหุ้นด้วยวิธีนี้ก็คือ เราไม่รู้ว่าเมื่อไรราคาหุ้นในกระดานจะสะท้อนมูลค่าแฝงของสินทรัพย์นั้นเสียที ในบางกรณีผู้บริหารของบริษัทยังดำเนินงานแบบธุรกิจครอบครัวอยู่จึงไม่นำพาต่อหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้บริหารของบริษัทมหาชน ได้แก่ การ maximize shareholder’s value แม้พวกเขาจะรู้ดีว่าการขายที่ดินนั้นเสียแล้วย้ายโรงงานไปอยู่ในที่ที่ที่ดินราคาต่ำลงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของบริษัท แต่ก็ไม่ทำเพราะเป็นความรู้สึกผูกพันกับสมบัติประจำตระกูล อย่างนี้แล้วนักลงทุนรายย่อยที่ไปเข้าไปซื้อหุ้นเอาไว้ก็บอกได้คำเดียวต้องรอจนเหงื่อแห้งครับ การลงทุนในตลาดหุ้นมีต้นทุนของเงินทุนอยู่ราวปีละ 10% เสมอ ถ้าคุณถือหุ้น Asset Play ไว้เฉยๆ หนึ่งปีแล้วราคาไม่ไปไหน ก็ต้องถือว่าขาดทุนไปแล้ว 10% ไม่ใช่เสมอตัว ยิ่งถ้าต้องรออีก 10 ปี ผู้บริหารคนเก่าจึงจะแก่ตาย ผู้บริหารคนใหม่จึงจะสั่งขายที่ดิน ก็ต้องถือว่า คุณขาดทุนหุ้นตัวนั้นหมดทั้ง 100% แล้ว ดังนั้นถ้าดูแล้วไม่มีความชัดเจนว่าเมื่อไรราคาหุ้นในกระดานจะมีโอกาสสะท้อนมูลค่าที่แฝงอยู่ได้ การเล่นหุ้นด้วยวิธีนี้ก็นับว่าค่อนข้าง “ลมๆ แล้งๆ” ครับ Asset Play จะได้ผลเฉพาะกับนักลงทุนรายใหญ่ที่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ในสัดส่วนที่มากพอที่จะเข้ามาควบคุมบริษัทได้เท่านั้น ถ้าคุณซื้อหุ้นจนเกิน 51% ไล่กรรมการชุดเก่าออกให้หมด ขายที่ดิน นำเงินสดที่ได้ไปใช้หนี้บริษัท เลิกบริษัท แล้วนำเงินที่เหลือเก็บเข้ากระเป๋า แบบนี้คุ้มค่าแน่นอนครับ คุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่สวยหรูว่า “ผู้ถือหุ้น คุณคือเจ้าของ” แต่ในความเป็นจริง ถ้าคุณและพวกอีกอย่างน้อย 24 คนมีปัญญาซื้อหุ้นรวมกันได้แค่ไม่เกิน 10% ก็ต้องขอบอกว่า คุณและพวกปราศจากอำนาจในการควบคุมบริษัทมหาชนโดยสิ้นเชิง แค่ขอเรียกประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้เลย ดังนั้น การเล่นหุ้นแบบ Asset Play ให้ประสบความสำเร็จดูจะมีข้อจำกัดมากสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนรายย่อย ความเห็นส่วนตัวของผมคือ เวลาที่คุณซื้อหุ้น คุณควรซื้อความสามารถในการทำกำไรมากกว่าที่จะซื้อเพราะสินทรัพย์ (ถ้าคุณอยากได้โต๊ะและเก้าอี้สำนักงานเหล่านั้น ไปซื้อที่ชั้น 5 มาบุญครองก็ได้ครับ ไม่ต้องไปซื้อหุ้นหรอก) เพราะสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่หุ้นที่ตนเองถืออยู่เป็นสิทธิที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีเท่ากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างแน่นอนโดยเสมอภาคกัน ที่มา http://dekisugi.net/archives/27 By P'Invisible Hand (25/3/2007) หุ้นประเภทที่มีทรัพย์สินมาก และมีมูลค่าหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดของมูลค่าทรัพย์สินมากนั้นมีจำนวนไม่น้อยครับ ถ้าเป็นตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งตลาดอย่างสหรัฐอเมริกานั้นหุ้นส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อยหรือ free float สูง เพราะหลายบริษัทมีอายุยาวนานคือเป็นผู้บริหารรุ่นที่ 2-3 แล้วและมีอาจจะมีการเพิ่มทุนจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ลดลงมาเรื่อยๆ หุ้นตัวไหนที่มีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงแต่มีการบริหารที่ไม่ดีและผลกำไรต่ำ จะมีกองทุนหรือบริษัทอื่นเข้าไป take over เพื่อบริหารกิจการแทน หรือเข้าไป take over แล้วชำแหละบริษัทนั้นๆ ออกขายแยกส่วนและได้กำไรในจำนวนมากกลับไป อาจจะฟังดูเหมือนว่าไม่ดีว่าทำไมตลาดอย่างสหรัฐถึงปล่อยให้มีการ take over แบบที่เจ้าของหรือผู้บริหารบริษัทเดิมไม่เต็มใจ หรือที่เรียกว่า hostile takeover ซึ่งดูผิวเผินแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่จริงๆ มันส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจมากครับเพราะมันช่วยให้การจัดการในสินทรัพย์ที่เป็นปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ สินทรัพย์ที่ดีจะถูกเปลี่ยนมือหากเจ้าของสินทรัพย์นั้นใช้มันอย่างด้อยประสิทธิภาพไปยังเจ้าของใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพและ productivity ในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มีที่ดินอยุ่แปลงหนึ่งมีสภาพที่ดินอุดมสมบูรณ์มาก แต่เจ้าของที่ดินกลับปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าเพราะซื้อเก็งกำไร หากมีใครมาขอซื้อแล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนและมีราคาสูง ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากที่ดินพื้นนั้นก็สูงขึ้นและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นกฎหมายต่างๆ ของตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วแม้จะไม่สนับสนุนการทำ hostile takeover แต่ก็ไม่ได้มีการห้ามหรือตั้งข้อจำกัดอะไรมากมาย นอกจากนี้ ข้อดีของการปล่อยให้มีการทำ hostile takeover อีกอย่างก็คือเป็นการบังคับให้ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมไปถึงราคาหุ้น กิจการที่ดีและปล่อยให้ราคาหุ้นต่ำกว่าพื้นฐานนานๆ ซึงอาจจะเกิดจากนโยบายบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีกำไรสูงๆ แต่จ่ายปันผลต่ำและเก็บเงินสดในบริษัทไว้มากเกินความจำเป็น หรือการไม่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนหรือสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น หุ้นเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายการ take over ซึ่งหากผู้บริหารไม่อยากให้ถูก take over โดยง่าย ก็จะต้องพยายามให้หุ้นตัวเองสะท้อนพื้นฐานที่แท้จริงในระดับหนึ่ง และเป็นมิตรกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเพราะเมื่อมีการ ทำ hostile take over เกิดขึ้นแล้วต้องมีการโหวดแข่งกัน เจ้าของที่เป็นมิตรกับรายย่อยและมีประวัติการบริหารที่ดีจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทั่วไปและทำให้การทำ hostile take over ไม่ประสบความสำเร็จได้ ตัวอย่างของลักษณะการ take over แล้วแยกสินทรัพย์ขายเป็นชิ้นๆ ผมแนะนำให้ดูหนังเรื่อง Pretty woman ครับเพราะบริษัทที่พระเอกคือ ริชาร์ด เกียร์ เป็นเจ้าของทำธุรกิจแบบนี้เลยครับ ในเรื่องเนื้อหาหลักคือพระเอกจะ take over บริษัทต่อเรือที่มีสินทรัพย์เป็นที่ดินจำนวนมากและกำลังจะได้ project ใหญ่จากรัฐบาลเพื่อแยกเป็นชิ้นส่วนขายครับ แต่สำหรับเมืองไทย การเล่นหุ้นในลักษณะ asset play ก็มีความเสี่ยงมากพอสมควรเนื่องจากทางกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สนับสนุนการทำ hostile takeover มากนัก และหลายๆ บริษัทผู้บริหารถือหุ้นเกิน 51% รวมทั้งหากมีรายการไม่ชอบมาพากลเช่นการใช้เงินสดจำนวนมากในบริษัทไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ปล่อยกู้ในกับบริษัทในเครือ นำไปลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ำ หรือการขายสินทรัพย์ออกไปในราคาถูก ผู้ถือหุ้นรายย่อยมักจะไม่สามารถคัดค้านได้ บางครั้งการมีเงินสดหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากๆ หากธุรกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือมีการบริหารที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เงินสดหรือสินทรัพย์นั้นอาจจะลดลงหรือเสื่อมมูลค่าไปได้ภายในระยะเวลาไม่นานนัก อย่างในกรณีของหุ้น Singer ที่ต้องมีการตั้งสำรองจำนวนมาก หรือ SPSU ที่เคยมีเงินสดต่อหุ้นสูงกว่าราคาหุ้นในกระดานแต่ท้ายสุดแล้วเงินสดต่อหุ้นก็ค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น การลงทุนในหุ้นโดยมอง Asset play เป็นอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอ คงจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านอื่นๆ โดยเฉพาะจริยธรรม ความสามารถของผู้บริหารและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตประกอบด้วยครับ ที่มา http://bbznet.pukpik.com/scripts3/view.php?user=greenbull&board=8&id=2985&c=1&order=numtopic (ขอขอบคุณ web กระทิงเขียว ด้วยครับ) By P'yoyo (Thursday, February 21, 2008) สำรวจความผิดพลาดของตัวเอง การวิเคราะห์หุ้นรายตัวนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามีความสำคัญมากแค่ไหนในการลงทุน แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ลงทุนมานานแล้วยังรู้สึกว่าความสามารถในการลงทุนนั้นไม่ได้มีการพัฒนามากเท่าไหร่นัก เพราะอาจจะลืมวิเคราะห์ตัวเองไป ในแต่ละปีผมจะพยายามตรวจดูว่าตัวเองมีความผิดพลาดในการลงทุนอย่างไรบ้าง เกิดจากอะไร และจะพยายามแก้ไขอย่างไร... ความผิดพลาดที่ผ่านๆมาของผมที่มักจะเกิดขึ้นจนทำให้ผลตอบแทนนั้นลดลงกว่าที่ควรจะเป็น มีคร่าวๆดังนี้ 1. ตัดสินใจเร็วจนเกินไป... หลายๆครั้งเมื่อผมเจอหุ้นบางตัวที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆ ผมมักจะรีบซื้ออย่างรวดเร็ว เพราะกลัวว่าจะมีคนมาไล่ซื้อก่อนทำให้ผมต้องซื้อหุ้นในราคาแพงขึ้น การตัดสินใจเร็วไปทำให้ผมขาดความรอบคอบ ไม่ได้ศึกษาตัวธุรกิจอย่างดีก่อนที่จะลงทุน 2. ลงทุนนอกกรอบความถนัดของตัวเอง .. ที่ผ่านมาผมมีหุ้นอยู่ 2 ประเภทที่มักจะสร้างกำไรให้ผมได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ได้แก่หุ้นขนาดเล็กเติบโตเร็ว หรรือหุ้นที่เป็นงานประมูล นักลงทุนแต่ละคนอาจจะมีความถนัดในหุ้นแต่ละประเภทแตกต่างกันไป การลงทุนในกรอบความถนัดของตัวเองนั้นจะทำให้โอกาสขาดทุนลดลง และโอกาสทำกำไรก็มากขึ้น มีหุ้นอยู่ประเภทหนึ่งที่ผมพยายามจะเข้าไปซื้ออยู่หลายรอบ คือหุ้นที่เรียกว่าเป็น Asset play (หุ้นที่มีสินทรัพย์หักด้วยหนี้สิน เยอะว่ามูลค่าหุ้นทั้งบริษัทอยู่มาก) ตลอชีวิตการลงทุนผมผ่านหุ้นประเภทนี้มา 3 ตัว ได้แก่ charan spsu brock •ตัวแรก charan มีเงินสด+เงินลงทุนระยะสั้น-หนี้สินทั้งหมดประมาณ 70-80 บาทต่อหุ้น ในขณะที่หุ้นมีราคา 40 กว่าบาทเท่านั้น ... ผมก็ซื้อไปถือรอไป 2 ปี แล้วก็ขายหุ้นไปในราคาประมาณ 45 พอๆกับราคาที่ซื้อมา แม้จะไม่ได้ขาดทุนอะไร (ได้เงินปันผลมาปีละประมาณ 2-3 บาท) แต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนในกลุ่มที่ถนัดผมจะได้ผลตอบแทนสูงกว่านี้มากๆ •spsu เป็นบริษัทที่ทำการตลาดในกับรถซูซูกิ บริษัทมีบ.ร่วมเป็นโรงงานผลิตมอไซด์ซูซูกิ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสูงว่าเงินลงทุนที่บันทึกไว้มาก ผมลองเอาเงินสด + มูลค่าบริษัทร่วม - หนี้สินทั้งหมด ได้ประมาณ 12-14 บาทต่อหุ้น ตอนนั้นหุ้นราคาประมาณ 7 บาท... ผมซื้อไว้แล้วรอเวลา .. เมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจของ spsu ก็แย่ลงเรื่อยๆ ส่วนแบ่งการตลาดถูกคู่แข่งทั้ง Honda และ Yamaha สุดท้ายผมก็ไปขายหุ้นราคาประมาณ 6 บาท เจ็บตัวอีกแล้ว •brock อันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อต้นปีที่แล้ว... ผมมองมูลค่าที่ดินที่ภูเก็ตของบริษัทซึ่งมีอยู่สูงมาก จากการสอบถามคนรู้จักที่เชี่ยวชาญเรื่องที่ดินที่ภูเก็ตหลายท่าน ผมตีมูลค่าที่ดินของ brock (เฉพาะที่ภูเก็ตเท่านั้น .. จริงๆบริษัทยังมีที่ดินที่อื่นอีกมาก) ได้ประมาณ 3-4 พันล้านบาท ในขณะที่บริษัทนั้นมีเงินสดมากกว่าหนี้สินทั้งหมดของบริษัทซะอีก และบริษัทนั้นซื้อขายกันที่ราคาทั้งบริษัทประมาณ 1000 ล้านบาทเท่านั้นเอง ... ผมก็ซื้อไว้ประมาณ 1 บาทกว่าๆต่อหุ้น... แล้วก็ถืออยู่เกือบปีแล้วก็ขายไปที่ประมาณ 1 บาทกว่าๆต่อหุ้นเช่นกัน หุ้น Asset Play ไม่ได้มีอะไรผิดครับ มันไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่ไม่ดี หลายๆบริษัทที่เข้าข่าย Asset play ก็จัดว่าเป็นบริษัทที่ดีที่กำลังรอเวลาจะดีขึ้นมากๆในอนาคต เพียงแต่ผมไม่มีความสามารถพอที่จะคาดการณ์ได้ว่าเมื่อไหร่ สินทรัพย์มหาศาลที่บริษัทเก็บไว้อยู่ จะแสดงมูลค่าของมันออกมาให้เห็นได้ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นจนทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นได้ 3. หุ้นที่ผมขาดทุน ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ผมไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร เพราะการเพียงนั่งอ่านข้อมูลเพียงอย่างเดียวอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้พอสมควร แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหาร หรือข้อมูลเชิงลึกหลายๆอย่างเกี่ยวกับธุรกิจและบริษัทนั้น จะหาได้ยากมากถ้าไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหาร ที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยจะเข็ดเท่าไหร่.. เพราะผิดข้อนี้ซ้ำๆอยู่หลายรอบ เนื่องจากหุ้นบางตัวเราหาโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารได้ยาก (จะมีก็เฉพาะงานประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น) หลายครั้งผมอ่านข้อมูลหุ้น หรือข่าวบางชิ้นก็ทำให้อยากซื้อหุ้นทันที เพราะรู้สึกว่ากว่าจะรอให้ประชุมผู้ถือหุ้นก็คงไม่ทันการณ์ แต่สุดท้ายก็ต้องมาเจ็บตัวเพราะหุ้นพวกนี้เป็นประจำ... ตอนนี้ผมเลยพยายามตั้งกฏขึ้นมาให้ตัวเองว่า "การลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ (เช่นเกิน 10% ของเงินลงทุน) ผมจะต้องได้คุยกับผู้บริหารก่อนเสมอ" ยิ่งเราพบจุดอ่อนตัวเองและหาทางแก้ไขจุดอ่อนของเรามากเท่าไหร่ เราก็จะมีฝีมือในการลงทุนที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน.... การปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนั้นสำคัญไม่เฉพาะเรื่องของการลงทุนเท่านั้นนะครับ ลองประยุกต์เอาไปใช้กับเรื่องนิสัยส่วนตัว การทำงาน หรือครอบครัว และจะรู้ว่าชีวิตคนเรานั้นสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา และเราก็พร้อมที่จะเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพทั้งในแง่การเงินและการใช้ชีวิตครับ :) ที่มา http://www.yoyoway.com/ โดย earthcu จันทร์ ธ.ค. 12, 2011 11:04 am

Re: VI meeting ครั้งที่ 2 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ใกล้จะวันงานแล้ว เรามากำหนด agenda กันก่อนดีไหมครับ??? ผมอยากให้มีการ present ด้วย ขึ้น projector ไปเลยครับ เชิญเพื่อนๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ไปเล่าเรื่องอะไรดีๆ ให้ทุกๆ คนได้ฟังกัน ผมขอแจ้งรายละเอียดของงานและ Draft Agenda ไว้คร่าวๆดังนี้ครับ (ถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติม รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ) VI meeting ครั้งที่ 2 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง กำหนดการจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.2554 เวลา 10.00-14.30น. ร้านอาหาร ปะการัง บางแสน ห้องดาวทะเล Concept งาน : สบายๆ เป็นกันเองครับ ค่าใช้จ่าย 400 บาท/1 ท่าน (จ่ายหน้างานครับ) Draft Agenda 10:00-10:20 ลงทะเบียนที่ห้องดาวทะเล 10:20-10:40 สมาชิกแนะนำตัว (ชื่อเล่น,ชื่อ login, อาชีพ,จังหวัด) 10:40-11:00 เล่นเกมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ 11:00-12:30 รับประทานอาหารพร้อมทั้งคุยกันตามประสาคอหุ้น 12:30-13:30 กิจกรรมกลุ่มจับกลุ่ม Discuss หุ้นประมาณ 30 นาที พร้อมทั้งออกมา Present หุ้น กลุ่มละประมาณ 5 นาที 13:30-14:30 เพื่อนๆพี่ๆที่มีประสบการณ์มา share ประสบการณ์ลงทุน (ตามคำแนะนำพี่ warlord) รบกวนเพื่อนๆช่วย share idea และขอความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ครับ 1.กิจกรรมกลุ่ม อยากจะ discuss ประเด็นไหน เช่น แยกตามหมวดอุตสาหกรรมเหมือนคราวก่อน , หุ้นที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์หลังภาวะน้ำท่วม หรืออยากจะ discuss ในประเด็นอื่นๆ 2.อยากให้เพื่อนๆพี่ที่มีประสบการณ์ลงทุน มา share ประสบการณ์ด้านไหนครับ เช่นหลักการในการเลือกหุ้น, ความผิดพลาดจากการลงทุนในอดีต, Case study หุ้นที่เคยซื้อแล้วประสบความสำเร็จในอดีต หรืออยากให้ share ประสบการณ์ในด้านอื่นๆ 3.ขออาสาสมัครพี่ๆเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ลงทุนมาช่วย share ประสบการณ์ลงทุนด้วยครับ ถ้าไม่มีใครรับอาสา ผมอาจจะขอถือวิสาสะเลือกเอาในวันงานเหมือนคราวก่อนครับ 4.มีเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนพอจะให้ยืม projector ได้บ้างครับ พอดีที่ร้านอาหารไม่มี projector หรือถ้าพอจะมีเบอร์ติดต่อบริษัทที่ให้เช่า รบกวนช่วยแจ้งผมด้วยครับ เบื้องต้นขอรบกวนเพื่อนๆพี่ๆตามนี้ก่อนครับ และขอขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคำแนะนำและความช่วยเหลือครับ :) โดย earthcu เสาร์ ธ.ค. 10, 2011 9:11 am

Re: VI meeting ครั้งที่ 2 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ขอ Update รายชื่อผู้ที่ร่วมงานล่าสุดครับ (As 10 Dec 11) 1 earthcu 2 hathairath 3 fundsforlife 4 kanok891 5 supparoj 6 financeseed 7 jayrelax 8 jayrelax 9 monsoon 10 nanoVI 11 nanoVI 12 sovlfly 13 Elunium 14 aj088029 15 muldif 16 muldif 17 krailerd 18 krailerd 19 picklife 20 Champ_st 21 IBiz 22 angel4916 23 การ์ตูน 24 การ์ตูน 25 noppakorn 26 amorn_sr 27 nanojim 28 minkyman 29 warlord 30 IBiz (2) 31 tatteerapong 32 tatteerapong 33 zingaro 34 Nemo 35 gappom 36 ziannoom 37 picklife (Guest) 38 amezingman 39 detachment 40 j21 41 j21 42 j21 สำหรับ พี่ anuwat_v และ พี่ RONNAPUM ถ้า clear ธุระได้ทันก็เชิญมาร่วมงานด้วยครับ แต่ถ้าไม่ทันก็ไว้พบกันใน meeting ครั้งต่อไปครับ โดย earthcu เสาร์ ธ.ค. 10, 2011 8:34 am

Re: สรุปความรู้ที่ได้จากงาน VI meeting ภาคใต้ Q3 54 ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสำหรับความคิดเห็นและขอขอบคุณพี่คนขายของ,พี่ sakkaphan, พี่ simplelife, พี่ sipoonya, พี่ SunShine@Night ด้วยครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และผมขอสรุปเพิ่มเติมอีก 1 ข้อครับ (พอดีเพิ่งมานึกได้หลังจาก post ไปเมื่อคราวก่อน) 12.การที่จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้น ข้อหนึ่งที่สำคัญคือการที่ยอมรับในความผิดพลาดของตนเองและหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นมาอีกในอนาคต การที่เอาแต่โทษว่าเป็นความผิดพลาดของคนอื่นนั้น มีแต่ทำให้ตัวเราเองนั้นไม่ได้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาความสามารถในการลงทุนให้ดีขึ้น ขอบคุณน้อง earth ครับที่มาช่วยแชร์ ตกลงเดือนกุมภากำหนดมาญี่ปุ่นยังเหมือนเดิมมั้ยครับ มาช่วงหนาวสุดๆพอดี สนใจเล่นสโนบอร์ดมั้ยครับ :mrgreen: เบื้องต้นยังยืนยันกำหนดการเดิมครับ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับ คิดว่าคงทันไปเล่นสโนบอร์ดกับลูกของพี่ kabu พอดีครับ :wink: โดย earthcu เสาร์ ธ.ค. 10, 2011 8:18 am

Re: ประกันภัยต่อกับน้ำท่วม มาปูเสื่อรอฟังเฮียมิ กับพี่ chaitorn ครับ เป็นเรื่องที่กำลังอยากรู้อยู่พอดีครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ โดย earthcu เสาร์ ธ.ค. 03, 2011 9:04 pm

Re: VI meeting ครั้งที่ 2 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ขอ Update รายชื่อผู้ที่ร่วมงานล่าสุดครับ (1 Dec 11) 1 earthcu 2 hathairath 3 fundsforlife 4 kanok891 5 supparoj 6 anuwat_v 7 financeseed 8 jayrelax 9 jayrelax 10 monsoon 11 nanoVI 12 nanoVI 13 sovlfly 14 Elunium 15 aj088029 16 muldif 17 muldif 18 krailerd 19 krailerd 20 picklife 21 Champ_st 22 IBiz 23 angel4916 24 RONNAPUM 25 การ์ตูน 26 การ์ตูน 27 noppakorn 28 amorn_sr 29 nanojim 30 minkyman 31 warlord 32 IBiz (2) 33 tatteerapong 34 tatteerapong 35 zingaro 36 Nemo 37 gappom 38 ziannoom 39 picklife (Guest) 40 amezingman 41 detachment ขออภัยเพื่อนๆด้วยครับ ช่วงก่อนค่อนข้างวุ่น เลยไม่ค่อยได้ update ข้อมูลของงาน คิดว่าช่วงใกล้ๆจะแจ้งรายละเอียดข้อมูลของงานให้เพื่อนๆทราบอีกทีครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu พฤหัสฯ. ธ.ค. 01, 2011 7:20 pm

Re: สรุปความรู้ที่ได้จากงาน VI meeting ภาคใต้ Q3 54 11.ข้อควรระวังข้อนึงที่สำคัญ คือการใช้ margin ถ้าเราเป็นนักลงทุนมือใหม่และไม่เคยพบกับวิกฤติเศรษฐกิจมาก่อนการใช้ margin เองก็ถือว่าอาจจะอันตรายได้ มีเพื่อนนักลงทุนหลายคนที่หมดตัวไปก็เพราะการใช้ margin (จึงควรต้องระวังจุดนี้ให้มากครับ) เข้าใจว่า การใช้margin ในที่นี้ หมายถึง การคำนึงถึงmargin of safety ของราคาหุ้นเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงสิ่งสำคัญอย่างอื่น เช่น โมเดลธุรกิจ ผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้เมื่อถึงวิกฤติเศรษฐกิจบริษัทเสียหายหนักหรือตลาดลงหนักๆ จึงขาดทุนยับเยิน ใช่รึป่าวครับ??? ขออนุญาติอธิบายเพิ่มเติมละกันครับ การใช้ margin ในที่นี้หมายถึงการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหุ้นโดยวางหลักทรัพย์ไว้กับ broker ซึ่งในกรณีที่ราคาหุ้นที่เราซื้อลดลงถึงจุด จุดหนึ่ง เราจะโดน force sale บังคับขาย ทำให้เราอาจจะไม่เหลืออะไรเลย เพราะขาดทุนทั้งส่วนที่เป็นเงินของเรา และส่วนที่เป็นเงินที่กู้มา จึงควรที่จะต้องมีความระมัดระวังให้มากครับ ถ้าจะกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหุ้น เพราะบางครั้งเราเองอาจจะเจอแต่เหตุการณ์ที่พบคนประสบความสำเร็จจากการใช้ margin แต่ไม่ทราบว่าอีกด้านนึงก็มีคนที่ขาดทุนหมดตัวจากการใช้ margin เหมือนกันครับ โดย earthcu อังคาร พ.ย. 29, 2011 7:10 am

Re: company visit BLA ด่วนมากค่ะ ขอจอง 1 ที่ครับ รายละเอียด ผม PM ไปเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ โดย earthcu จันทร์ พ.ย. 28, 2011 12:45 pm

Re: VI meeting ครั้งที่ 2 ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ขอ Update รายชื่อผู้ที่ร่วมงานล่าสุดครับ 1 earthcu 2 hathairath 3 fundsforlife 4 kanok891 5 supparoj 6 anuwat_v 7 financeseed 8 jayrelax 9 jayrelax 10 monsoon 11 nanoVI 12 nanoVI 13 sovlfly 14 Elunium 15 aj088029 16 muldif 17 muldif 18 krailerd 19 krailerd 20 picklife 21 Champ_st 22 IBiz 23 angel4916 24 RONNAPUM 25 การ์ตูน 26 การ์ตูน 27 noppakorn 28 amorn_sr 29 nanojim 30 minkyman และขอขอบคุณคุณ hathairath, พี่ monsoon ด้วยครับที่อาสาจะมาช่วยผมในวันจัดงาน ขอบคุณครับ โดย earthcu อาทิตย์ พ.ย. 20, 2011 4:57 pm

Re: คิดแบบ VI/ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับความรู้ดีๆที่มีให้อ่านอยู่เสมอครับ และขอขอบคุณพี่ little wing ที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้ได้อ่านด้วยครับ โดย earthcu อาทิตย์ พ.ย. 20, 2011 4:48 pm

Re: VI Meeting ภาคใต้ ไตรมาส 3/2554 พอดีมีโอกาสได้มาร่วมงานเป็นครั้งแรก จึงพยายามหาข้อมูลแผนที่ร้าน รวมไปถึงข้อมูลของโรงแรมในหาดใหญ่ เลยไปเจอในกระทู้เก่าของ K.Fon จึงนำมา share ให้เพื่อนๆทราบครับ (ขอขอบคุณคุณหมอ Fon สำหรับข้อมูลนี้ด้วยครับ) http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=47898&start=60 เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะมางานครั้งแรกเหมือนกันครับ แผนที่ ร้านสมิหลาซีสปอร์ต 1-4.jpg แผนที่ โรงแรมไฮซีซั่น ใกล้สถานที่มีทติ้ง โรงแรมลีการ์เด้น โรงแรมโนโวเทล ใกล้ตลาดกิมหยง สันติสุข 2-3.jpg โดย earthcu เสาร์ พ.ย. 19, 2011 8:45 pm

Re: +จะโพสรูปต้องทำอย่างไรครับ+ Test 1 2-3.jpg โดย earthcu เสาร์ พ.ย. 19, 2011 8:36 pm