NCH จะถือเป็นหุ้น TURNAROUND ได้หรือไม่ครับ

[AS965]

อ่านเจอใน PANTIP ดูน่าสนใจดี
ราคายังถูกอยู่
ปีนี้คาดกำไร สามสิบกว่าสตางค์ต่อหุ้น
ปันผล 40 % ของกำไรสุทธิ ประมาณ10 %
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีหุ้นรวมกัน 70 %
หนี้น้อยมาก เงินสดมาก ที่ดินรอการพัฒนา 800 ไร่
ทำโครงการได้อีก 4 ปี


เปรียบเทียกับ RAIMON ซึ่งปีนี้ยังขาดทุนอยู่
แต่โบรคคาดปีนี้จะกำไรมาก ราคาปีนี้เล่นล่วงหน้า
จาก50 ส.ต. ตอนนี้ 1.37 บาทแล้ว


ขอความเห็นทุกท่านครับ

[AS965]

http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 01795.html

10:28 07/10/2011
In The News : NCH : บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส


7 ต.ค.--ดีบีเอส วิคเคอร์ส

Distributor - Bisnews AFE


In The News

NCH คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 1.10 บาท ราคาพื้นฐาน 1.76 บาท

วันนี้ดีเดย์โอนที่ดินรับ 437.6 ล้านบาท
o เพื่อความมั่นใจ วานนี้เราได้ตรวจสอบกับทางบริษัทว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า
หาดจอมเทียน พัทยา จำนวน 24 ไร่ ในราคาขายสูงเป็น 547 ล้านบาท เป็นไปตามกำหนดการคือ วันนี้
หรือ 7 ต.ค.54 หรือไม่ ทางบริษัทได้ยืนยันว่าเป็นไปตามแผนอย่างแน่นอน เราเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่บริษัท
จะทำได้ตามประมาณการของเรา ส่วนเงื่อนไขการชำระเงินนั้น ลูกค้าได้แบ่งการจ่ายเป็น 3 งวดคือ 1) 1
เม.ย.54 จ่าย 54.7 ล้านบาท 2) ก.ค.54 จ่าย 54.7 ล้านบาท และ 3) 7 ต.ค.54 วันโอนกรรมสิทธิ์
รับเงินงวดสุดท้าย 437.6 ล้านบาท
o สำหรับการบันทึกรายได้จากการขายที่ดินเปล่าจะเกิดขึ้นในงวด 4Q54 ในจำนวนทั้ง
หมดที่ 547 ล้านบาท ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ แต่สำหรับการรับเงินใน 2 งวดแรกหรือ 109.4 ล้านบาท
จะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินเป็นหนี้สินไปก่อนในงวด 9M54 ก็แสดงว่าผลการดำเนินงานใน 4Q54
จะออกมาดีมาก ขณะที่ในงวด 9M54 ยังไม่มีการบันทึกรายได้และกำไรจากการขายที่ดินเปล่าแต่อย่างใด
เราคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากการขายที่ดินเปล่าถึง 237 ล้านบาท ผลดีคือ ทำให้กำไรสุทธิปี
54 มากเป็นพิเศษคือ เพิ่มขึ้นจากกำไรปกติปี 54 ที่ 112 ล้านบาท ถึง 112% และคิดเป็นการเติบโตก้าว
กระโดด 280% y-o-y จากเดิมที่กำไรปกติปี 54 เติบโตดีอยู่แล้วที่ 21% y-o-y
o แนะนำ ซื้อ P/E ปี 54 จะลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเพียง 3.7 เท่า เทียบกับปี 53 ที่
14.7 เท่า เนื่องจากการเติบโตก้าวกระโดดของกำไรสุทธิปี 54 ประเมินราคาพื้นฐานปี 54 ไว้ที่ 1.76
บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 54 ที่ 6.0 เท่า หรือเทียบเท่า P/BV ปี 54 ที่ 0.9 เท่า ราคาปิดมีส่วน
เพิ่มเทียบกับราคาพื้นฐานได้อีกถึง 60% ส่วนคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 54 สูงเป็นพิเศษถึง
10.4%

http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f ... iew=unread

แก้ไขเมื่อ 20 ม.ค. 55 17:54:22

จากคุณ : สม293
เขียนเมื่อ : 20 ม.ค. 55 10

[AS965]

NCH ฟุ้งรายได้ปี 55 โตสูง 20% มีลุ้นแจกปันผล สูง 0.13 บาท
NCH ตั้งเป้ารายได้ปี 2555 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% พร้อมวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีก 4
โครงการ มูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านบาท แถมลุยซื้อคอนโดเก่ามาปรับปรุงใหม่ คาดสร้างรายได้สูงถึง 900
ล้านบาท โชว์ที่ดินในมืออีก 800 ไร่ รองรับการพัฒนาได้อีก 4 ปี ด้านวงการโบรกส่องกำไรปี 2554 แตะ
ระดับ 380 ล้านบาท คาดแจกปันผลสูงถึง 0.13 บาทต่อหุ้น ส่วนปีนี้คาดรายได้แตะ 1.7 พันล้านบาท
http://www.doohoon.com/smf/index.php?topic=58728.0

[AS965]

เอาข่าวเก่าให้ดูครับ


RASA-NCH ยังแรงได้อีก กูรูชี้หุ้นวิ่งรับข่าวดีแล้ว

วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2011 เวลา 10:31:42 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ เวลา 10.26 น. ราคาหุ้นบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ RASA อยู่ที่ 2.22 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 4.72% โดยราคาหุ้นปรับขึ้นต่อเนื่องจากความคาดหมายเรื่องการโอนคอนโดมิเนียมในครึ่งปีหลัง ขณะที่โบรกเกอร์มองหุ้นวิ่งรับข่าวดีแล้ว ด้านราคาหุ้นบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH อยู่ที่ 1.40 บาท บวก 0.06 บาท หรือ 4.48% โดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการบันทึกกำไรจากการขายที่ดินหาดจอมเทียนในไตรมาส 4/54
บล.เอเซียพลัส ระบุในบทวิเคราะห์ ดังนี้
RASA ราคาปรับเพิ่มขึ้นมาสะท้อนการโอนฯ คอนโดช่วง 2H54 แล้ว
RASA มีโครงการรอขายอยู่ 3 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยว Rasa Parklane วัชรพล มูลค่า 650 ล้านบาทและคอนโด The LightHouse สาทร-เจริญนคร14 มูลค่า 1.5 พันล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้ทยอยขายและโอนฯมาตั้งแต่ปี 2553 ส่วนอีกโครงการเป็นคอนโด Intro ประดิพัทธ์ ซึ่งขายได้กว่า 60% จากมูลค่า 1.45 พันล้านบาท จะเริ่มโอนฯพร้อมรับรู้รายได้ในงวด 3Q54 ต่อเนื่องไปถึง 4Q54 ทำให้รายได้มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากช่วง 1H54 ที่ทำได้ 387 ล้านบาท ส่วนรายได้ปี 2555 จะต้องอาศัยโครงการใหม่มาทดแทน ซึ่งมีแผนเปิดเพิ่มในช่วงปลายปี 2554-ต้นปี 2555 อีก 3 โครงการ มูลค่า 3.3 พันล้านบาทเป็นคอนโด 1 โครงการ ซึ่งไม่น่าจะโอนฯทันในปี 2555 โดยฝ่ายวิจัยเห็นว่าราคาปัจจุบันได้ปรับเพิ่มขึ้นมาสะท้อนผลประกอบการที่จะออกมาดีในช่วง 2H54 ไปแล้ว ประกอบกับโครงสร้างทางการเงินที่มี Net Gearing 1.64 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย

NCH รอบันทึกกำไรจากการขายที่ดินหาดจอมเทียนงวด 4Q54

NCH เป็นผู้พัฒนาโครงการแนวราบรอบเขตกรุงเทพฯและเมืองพัทยา โดยปัจจุบันมีสินค้าพร้อมขายอยู่ 9 โครงการ มูลค่า 7.5 พันล้านบาท ซึ่งผู้บริหารตั้งเป้ายอด Presale ของปี 2554 ไว้ที่ 2.4 พันล้านบาทจากช่วง 1H54 ที่ขายได้ 1.24 พันล้านบาท และมีแผนเปิดโครงการใหม่ช่วง 2H54 อีก 4 โครงการ มูลค่า3.2 พันล้านบาท ขณะที่ยอดรับรู้รายได้ปี 2554 ตั้งเป้าไว้ 1.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากครึ่งปีแรก 742 ล้านบาท ซึ่งอีกกว่า 950 ล้านบาท จะมาจาก Backlog รอโอนฯประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือต้องอาศัยการขาย-โอนฯสต็อกบ้านสร้างเสร็จและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมีอยู่ระดับ 1 พันล้านบาท นอกจากนั้นในงวด 4Q54 NCH จะมีการบันทึกรายได้จากการขายที่ดิน 19 ไร่ ณ หาดจอมเทียนมูลค่า 547 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนทางบัญชี 163 ล้านบาท จะได้กำไรจากการขายระดับสูง และจากโครงสร้างทางการเงินที่มี Net Gearing ระดับต่ำ 0.39 เท่า มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของEPS (จ่ายปีละครั้ง)

http://www.kaohoon.com/online/index.php ... Itemid=231

บริษัทมีเงินสดเยอะ
และที่ดินยังเหลืออีกมาก ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
อาจใจดีปันผลพิเศษมากกว่า 40 %ของกำไรก็ได้

[leksystem]

ผมว่าน่าจะเป็น one time profit มากกว่า turn around ครับ

[Laziale]

Post ความเห็นไว้ในห้องร้อยคนร้อยหุ้นแล้วนะครับ ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่หุ้น turnaround แน่นอนครับ เพราะเป็น one time profit อย่างที่คุณ leksystem ว่าไว้ครับ ถ้าจะเก็งกำไรปันผลก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ

[AS965]

ขอบคุณครับ

[AS965]

http://www.stock2morrow.com/showthread.php?t=28167
จาก HOTNEWS EFINANCETHAI วันนี้ ผู้บริหารบอกจะได้กำไรมากกว่า 100 %
ปี2553 ได้กำไร 5ส.ต.
ตีความตามที่พูด แสดงว่ากำไรไม่มากกว่า 200 %
ถ้ากำไรมากกว่า100% จะได้ 10 ส.ต.
ถ้ากำไรมากกว่า200% จะได้ 15 ส.ต.ต่อหุ้น
ปันผล 40 % ก็จะได้ 6 ส.ต. ต่อหุ้น
กำไรไม่ได้มากถึง สาทสิบกว่าสตางค์ต่อหุ้นเหมือนข่าวก่อนหน้า

[AS965]

ขอโทษครับดูผิด กำไรปี2553 8 ส.ต. ต่อหุ้น