เปรียบเทียบ SEAFCO กับ PYLON หน่อยครับ

[เฟยหง]

นอกเรื่องหน่อย   theme ของ หุ้นที่โตเร็วในอีก 2 ปีข้างหน้า
1. เส้นใยแก้วนำแสง  ต้องตัวนี้เลย  ILINK
2. ก๊าซธรรมชาติ   ต้องตัวนี้เลย TRC  
3. รถไฟฟ้าและคอนโดฯ    ต้องตัวนี้เลย SEAFCO  

อ้าว... แล้วที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแบบ PYLON ทำไมวิ่งสวนทางละ
น่าจะมีเหตุผลพิเศษนะครับ
ถ้าไม่ใช่เพราะ  "สวรรค์ไม่มีตา  ฟ้าไม่ยุติธรรม"  
ก็น่าจะเป็น   "จิวยี่หรือจะเทียบชั้นกับขงเบ้ง"

[beammy]

[quote="เฟยหง"]อ้าว... แล้วที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแบบ PYLON ทำไมวิ่งสวนทางละ
น่าจะมีเหตุผลพิเศษนะครับ
ถ้าไม่ใช่เพราะ

[phobenius]

เพราะยังไงคิดว่าผลประกอบการในไตรมาสที่จะถึงอาจจะกดดันราคาหุ้นอยู่ครับถ้าเทียบกับseafco แต่ในปีหน้าเนี่ย เห็นการประมาณการว่าซีฟโก้น่าจะได้งานรถไฟฟ้าราวๆ40% ในขณะที่ไพลอนยังไม่มีการกล่าวว่าจะแบ่งเค้กได้เท่าไหร่กับเค้า อาจส่งผลจิตวิทยาสั้นๆ คือตอนนี้อาจเพียงต้องดูท่าทีของผู้บริหารและความมั่นใจที่จะคว้างานได้หรือปล่าวนะครับ  แต่ผมคิดว่าธุรกิจแบบนี้ ไม่แน่นอน ซึ่งการเก๊ทับของ Seafco น่าจะมีส่วนกระตุ้นบ้าง แต่ไงก้แล้ว คง ต้อง รอดูต่อไปครับ

ปล ความคิดส่วนตัวนะครับ

[stock_crazy]

ชอบ seafco สุดๆ
per ต่ำ dividen ใช้ได้ Growth สูงงานล้นมือ

เทียบกับ pylon ยังไงต้องเลือก leader ของตลาด
pylon เสียเปรียบทั้งเรื่อง PER ที่สูงกว่า, Dividen payment ต่ำกว่า, รายได้สู้กันไม่ได้เลยทิ้งห่างกันมาก

แถม seafco เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นของ CK และ STEC

ข่าวที่ว่าพันธมิตรมาจีบ 2 ราย น่าจะเป็นรับเหมา 1 ใน 2 ราย นี่แหละ..................อย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อหอมสุด.......

ตอนนี้ seafco เขาลดค่าใช้จ่ายได้อีก อีก 2% คงทำให้กำไรสุทธิขยับไปได้ถึง 10% ของมูลค่างาน....

ดังนั้นปีหน้า เป้าหมายราคาหุ้นที่ 10 บาท ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันหรอกครับ.............

[Frankie]

จนถึงวันนี้ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทยังวิ่งสวนทางกันอยู่เลย

[hot]

ผ่านไปแถวไหน  เห็นป้ายSEAFCO

ติดที่เครน  แบบนี้ไม่ต้องเสียค่าโฆษณา
ก็รู้จักมั่งคับ

[phobenius]

ผมก็ผ่านๆ เห็นเสาเครน pylonแถวคลองแสนแสบ เหมือนกัน ซีพโก้ก็เห็นแถวสุขุมวิทย์ แต่ไง ซีพโก้จะลงโฆษณาในทันหุ้นด้วยสิ โปรโมทเยอะดี

[tatandchin]

ความต่างระหว่าง seafco กับ pylon เอาคร่าวๆ ก่อนครับ
1. สัดส่วนของงานที่รับเองกับที่รับช่วง
2. การมี-ไม่มีบริษัทที่ปรึกษา
3. ความเป็นเบอร 1 กับเบอร์ เท่าไรไม่รู้

เออเห็นข่าวว่า pylon มีแผน "ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มในงานระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Prefabricated Concrete System) ซึ่งเป็นระบบก่อสร้างโดยการหล่อชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เสา, คาน, พื้น, ผนัง, บันได ขึ้นมาแล้วยกติดตั้งซึ่งทำให้งานก่อสร้างทำได้รวดเร็วขึ้นและน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเสริมให้ผลประกอบการของบริษัทโดดเด่นยิ่งขึ้น"

พี่ๆ เพื่อนๆ มีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับ

[hot]

pylon มีแผน "ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มในงานระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Prefabricated Concrete System) ซึ่งเป็นระบบก่อสร้างโดยการหล่อชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เสา, คาน, พื้น, ผนัง, บันได ขึ้นมาแล้วยกติดตั้งซึ่งทำให้งานก่อสร้างทำได้รวดเร็วขึ้น

ว่าแต่ขายใครละคับ

แต่เห็นงานก่อสร้างหอพักช่วงนี้เยอะมาก
ถ้ามีก็ดีนะคับ งานจะได้เสร็จเร็วขึ้น

[tatandchin]

ขายใคร ผมยังไม่เห็นข่าวครับ แต่ที่กังวลสำหรับ precast คือ พี่สุมาอี้ เคย post ความเห็นเกี่ยวกับ บ. ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ครับว่ายากที่ปรับปรุง yield การผลิตครับ ตามนี้เลยครับ
"ก็ต้องบอกว่าข้อได้เปรียบอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเลียนแบบไม่ได้ ใครมีเงินมากๆ ก็ซื้อเทคโนโลยีมาได้เหมือนกัน แต่ปัญหาก็คือการปรับปรุง yield การผลิตของ precast ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัย learning curve สำหรับ PS เองทำมาหลายปีแล้วเพิ่งจะมีโอกาส achieve 80% ไตรมาสนี้เอง
ผมเคยคุยกับเจ้าของโครงการบ้านโนเนมเจ้าหนึ่งในต่างจังหวัดที่พยายามจะทำโรงงาน precast แต่ทำยังไง yield ก็ไม่ขึ้นสักทีสุดท้ายเงินก็ขาดมือ"

 ขอโทษด้วยครับ ผม qoate มาแบบที่พี่ๆ เพื่อนๆ ทำกันไม่เป็น

[metro]

ผมมีโทรศัพท์ไปถามข้อมูลต่างๆกับ AHC มานะครับ

ซึ่งทางคนรับโทรศัพท์ซึ่งบริษัทระบุไว้ไม่สามารถตอบคำถามได้นะครับ แล้วบอกให้ผมทิ้งเบอร์ไว้แล้วจะติดต่อกลับครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะโทรมา นึกว่าจะพูดส่งๆไป แต่ที่ไหนได้ อีกแค่ 2 ชั่วโมงเค้าติดต่อมา บอกว่าให้รบกวนเมล์ทุกคำถามมาแล้วเค้าจะไปถามยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร หรือ ทนายให้ ประทับใจมากๆแม้จะยังไม่ได้รับคำตอบมานะครับ

ไม่เอาเกริ่นแนะนำตัวเองมาให้ดุนะครับเขิน

เน้นไปที่คำถามเลยละกันนะครับ

1. อาคารและที่ดินของ รพ เอกชลทั้งหมด เป็นของทาง รพ เอกชล เอง ไม่ใช่การเช่าใช่หรือไม่ครับ ?

2. จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 216.11 ทำไมบริษัท ถึงไม่นำเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้ระยะยาวจากการซื้อ สินทรัพย์จาก บริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด หรือว่ามีความจำเป็นอื่นๆที่ต้องใช้เงินจำนวนนี้ในการทำกิจกรรมอย่างอื่น และจำนวนเท่าไรครับ ?

3. อัตราดอกเบี่ยที่จ่ายในการซื้อสินทรัพย์จาก บริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด เป็นอัตราเท่าไร เคลื่อนไหวตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเอาไว้ และ จำนวนดอกเบี้ยจ่ายในปี 2549 สุทธิเท่าไร ? และจะสามารถชำระหนี้ทั้งหมดจากการซื้อสินทรัพย์ภายในระยะเวลาเท่าไรครับ ?

4. อัตราการเติบโตของ รพ เอกชล ทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2548 ทาง รพ เอกชล ได้ใช้กำลังการบริการผู้ป่วยนอกถึง 106.72 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกำลังการบริการไปแล้ว ทาง รพ เอกชล ได้มีมาตรการแก้ไขอย่างไร ?

5. ความคืบหน้าจากการฟ้องร้องเรื่องการได้มาในทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องได้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ ? ผลที่คาดการณ์เป็นอย่างไรครับ ? น่าจะสรุปคดีได้ภายในเมื่อไรครับ ?

6. โรงพยาบาลที่เป็นคุ่แข่งสำคัญของทาง รพ เอกชล คือ โรงพยาบาลอะไรครับ และ อยู่ห่างกันออกไปเท่าไร ?

7. เนื่องด้วยการจ่ายเงินปันผลจะมีการเสียภาษีเงินปันผล 10 เปอร์เซ็นต์ ในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นการซื้อหุ้นของบริษัทในกระดานคืนเพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนโดยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมให้กับผุ้ถือหุ้นโดยการซื้อหุ้น AHC ในกระดาน ซึ่งยังจะสามารถสร้างเสถียรภาพของราคาหุ้นได้อีกทางหนึ่ง ?

8. เนื่องด้วยราคาค่าใช้จ่ายในสินค้าเวชภัณฑ์ที่สูงขึ้น แต่ไม่สามารถปรับราคาสินค้าและบริการได้มากเพราะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทจะยังสามารถคงอัตราผลกำไรในระดับที่สุงต่อเนื่องไปในอนาคตได้หรือไม่ ?

9. การเปิด รพ เอกชล 2 จะเริ่มรับรู้กำไรภายในเมื่อไร และ AHC คาดหวังผลตอบแทนจากการซื้อสินทรัพย์มาอย่างไร ?

10. รายได้ที่โตขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2548 ประเด็นในการเติบโตคืออะไรครับ ?


จะรบกวนขอรูปภาพของทาง รพ เอกชล เพื่อมาประกอบการพิจารณาการลงทุนได้หรือไม่ครับ

ถ้ามีความคืบหน้าจะเมล์มาบอกครับ  :D

[phobenius]

รู้สึกจะโพสผิดหรือปล่าวครับ

[titiwach]

ทำไมถึงคาดว่า TRC และ ILINK จะดีครับ ขอบคุณครับ