Rule of Rich & Wealth

[Auggie]

ผมขออนุญาต แชร์แนวคิดหลังจากที่ผมลองอ่านจากหนังสือหลายๆ เล่มถึงการลงทุน หลายประเภทที่ผมสนใจ และถือเป็นกฎ ที่ตั้งไว้ให้กับตัวเองตอนนี้เมื่อลงทุน ผิดถูกอย่างไร หรือมี แนวคิดอย่างไร ขอคำชี้แนะด้วยครับ

กฎเกณฑ์ในเรื่องของ VI เฉพาะตัว

ปรัชญา VI

VI ไม่ใช่กฎแต่เป็นปรัชญา เน้นความมั่งคั่งจากหุ้นที่ Capital Gain ที่ตลาดยังไม่เห็น หรือ มีความสามารถทางการแข่งชันในระยะยาวแต่มีบางช่วงเวลาที่หุ้นเกิดข่าวในแง่ลบทำให้คนในตลาดตกใจ แล้วแย่งกันขาย มีผลให้ราคาลง โดยจะเห็นได้ว่าราคากับมูลค่าที่แท้จริงไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน

โดยปรัชญา VI จะซื้อเมื่อมี Story มากำกับ ไม่คิดเองเออเอง ว่าจะต้องขึ้น และจะขายเมื่อ Story นั้นจบ หรือ ที่เราเข้าใจ Story นั้นเข้าใจผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตาม story ที่วางไว้ ไม่ใช่ขายเพราะมันไม่ขึ้น เพราะตอนซื้อก็ไม่ขึ้น ต้องอดทน อดทน และ อดทน

Story มาจากไหน มาจากโอกาสรอบๆตัว มองไปรอบๆ คิดอย่างผู้ประกอบการ ว่า มีโอกาสอะไรจะเกิดขึ้น ภายในปี – 2 ปี เมื่อเห็นว่าอะไรจะมา อะไรจะไป ก็มองว่า ตอนนี้ในอุตสาหกรรมที่ตัวเองคิด มีใครทำอยู่ ทำได้อย่างไร เทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร เมื่อเห็นโอกาส เปรียบเทียบกับโอกาสอื่นๆ แล้วดูว่าตัวไหนจะมี upside มากกว่ากัน ผ่านการพิจารณามูลค่าหุ้นที่ควรจะเป็น อาทิ DCF, FCF, PE, ROE และตัวเลขในงบ เลือกได้ จัดหนัก ทนรวย

หาโอกาสรอบตัวจากไหน “จากการสังเกตุ ในสิ่งที่เห็น สิ่งที่อ่าน สังคมหรือปรากฎการณ์ต่างๆ ” หมั่นตั้งคำถาม

จากปรัชญาปรับใช้อย่างไร

แนวทางการเลือกหุ้นเมื่อมองในมุมของ VI
- ให้เลือกบริษัทที่ดี แต่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อน ดีกว่าเลือกบริษัทที่ยอดเยี่ยม แต่ราคาทะลุโลก (มันอาจจะแพงไปแล้ว) เราก็รู้ไม่ต่างจากเซียนหรอก สำคัญเมื่อถึงเวลานั้น เรา กล้าหรือเปล่า

การทำ Money Management ในมุมมองของ VI
- การที่ buffet บอกว่าถือหุ้น 100% ไม่ใช่ติดหุ้น 100% แต่พร้อมจะลงในหุ้น 100% โดยจะมีเงินเผื่อไว้ในกรณีที่ต้องการใช้เงินเมื่อหุ้นที่ดีลงมาสุดๆๆ นั่นเอง
จัดโดยดูความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แล้วปรับจูนสัดส่วนให้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้เช่น หุ้น : เงินสด วางสัดส่วนไว้ 60 : 40 สมมุติหุ้นขึ้นทำให้สัดส่วนเป็น 70: 30 ก็ขายหุ้นทำกำไรออกไป ถือะเป็นเงินสดไว้ โดยเลือกหุ้นขายหุ้นที่ upside ต่ำสุด ในทางกลับกันหุ้นเกิดตก สัดส่วนเหลือ 30 : 70 นั่นแปลว่าถึงเวลาที่เราจะเลือกหุ้นที่ดีเข้าพอร์ตเราแล้ว โดยปรับสมดุลให้มาอยู่ที่ 60:40 ตลอดเวลา


กฎการเล่น 7th LTG เฉพาะตัว จากแนวทางสายหลักของคุณสุมาอี้
- บริษัทที่เลือกต้องสามารถเติบโตในระยะยาว หรืออย่างน้อยในระยะยาวๆๆๆๆ ต้องไม่เจ๊ง
- เลือก Megatrend ที่สำคัญ (แนวโน้มที่สำคัญและเปลี่ยนโลก)
- กระจายความเสี่ยงด้วยจำนวนตัวและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ด้วยแนวทางเราคงทายถูกไม่ทุกตัว แถมในทางกลับกัน บางตัวผิดพลาดอย่างมากด้วยซ้ำ แต่จะสามารถ cover ได้ด้วยหุ้นบางตัวที่แสดงศักยภาพของมันอย่างเต็มที่
- Dollar Cost Average สร้างวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องรวมถึง การเฉลี่ยนต้นทุนไปเรื่อยๆ เพราะเราไม่รู้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่แพงไป หรือถูกไป


กฎการเล่นเทคนิคเฉพาะตัว
การเลือกหุ้นในแนวทางของเทคนิค
- เลือกหุ้นจาก set 50, set 100, set HD เนื่องจากเป็นหุ้นมีสภาพคล่อง ซื้อง่ายขายคล่อง แต่ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขสำคัญคือ ไม่เล่นหุ้นปั่น ต้องดูผลประกอบการที่ดีเป็นเบื้องต้นก่อน
- ดูกราฟหุ้นที่สนใจทุกตัว ทุกวัน ไม่ชื้อไม่ขาย จนกระทั่งได้เห็นถึงสัญญานการกลับตัวที่ชัดเจนจริง
- หากมีสัญญาน bullish หลายๆ ตัว เลือกดูที่มี upside สูงสุด เน้นกินยาวไม่กินสั้น
- เมื่อซื้อต้องกำหนดจุดขายที่ชัดเจน เมื่อยังอยู่ในขาขึ้นให้ปรับ trailing trend เมื่อลง ปรับ cut loss ที่ 10% (ตามตำรา จะคืน 10 ที่11 เป็นความเสี่ยงที่รับได้)
- เครื่องมือที่ใช้เมื่อ ซื้อ ขายตาม ลำดับคือ ดู Trend, ดู EMA เพื่อดู การกลับตัว และสัญญานการกลับ ตัว MACD hist และ volume เพื่อยืนยันสัญญานกลับตัว
- อย่าซื้อหุ้นที่ ขึ้นไปแล้วมาก และไม่แน่ใจในเรื่องสัญญานกลับตัวลง เพราะ มันไม่ใช่รอบของเรา
- หากยังไม่แจ๋วไม่เจ๋ง เช่นกำไร 3 ปีติด อยากเพิ่งคิดเรื่อง leverage ผ่าน Margin หรือ Future
- เวลาซื้อมีแผนที่ชัดเจนว่าจะซื้อหุ้นตัวนี้ที่เท่าไรในพอร์ต แบ่งไม้ซื้ออย่าผลีผลาม เริ่มที่ สัดส่วน 20/15/30/15/10/10 จนครบ 100 ตามที่ตั้งใจไว้
- ถ้าเลือกกินคำใหญ่ ต้องอย่ารีบกินจนสำลัก

แนวทางการทำ Money Management สำหรับการเล่นเทคนิค
• ทำ money management อย่ามั่นใจอะไรมาก
• คิดมาก มาก มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ใช่กังวลมาก เพราะไม่ได้ซื้อหุ้นปั่น ซื้อ ขายเมื่อมีการกลับที่ชัดเจน มี money management ในการควบคุม อย่าใช้อารมณ์ เข้าออกตามแผนที่ได้วางไว้ เพราะเราไม่ถูกทุกครั้ง เมื่อขึ้น ต้อง let profit run เมื่อลง ต้อง cut loss

Ped_moneyisgame.com

[sakkaphan]

ลองทำรึยังครับ

[ดำ]

เมื่อทำการบ้านภาคทฤษฎีแล้ว ที่เหลือก็ลงมือภาคปฏิบัติครับ

จดบันทึกการเทรดของตัวเอง ติดตามและประเมินผล ทบทวนความผิดพลาด

ถึงเวลาเขียนทฤษฎีของตัวเองแล้วครับ สู้สู้!!

[Sorgios]

ขอบคุณครับ
ส่วนตัวคิดว่าเลือกหุ้นด้วยหลักการของ Value Invesment
และ เข้า-ออก ด้วยหลักเทคนิคคอลเป็นตัวช่วยตัดสินใจ (ไม่ใช่ 100%)
น่าจะเป็นวิธีที่ดีมาก
แต่ด้วยไม่มีความรู้ทางเทคนิคอลเลย
พี่ๆพอจะมีแหล่งข้อมูลไหนที่พอจะศึกษาได้ด้วยตัวเองไหมครับ

[sakkaphan]

ฟังดูเหมือนเป็นการเก็งกำไรนะครับ สำหรับผม การใช้หลักการลงทุน+หลักการเก็งกำไร = การเก็งกำไร ยังงงๆอยู่ว่ามันจะไปด้วยกันได้ดีจริงหรือ? แต่ผมไม่คิดว่าวิธีแบบนี้จะทำให้ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำในระยะยาวสักเท่าไร คุณจะพลาดการได้หุ้นหนึ่งเด้ง สองเด้ง ห้าเด้ง สิบเด้ง เพียงเพราะ"เข้าเขตซื้อมากเกินไป" คุณจะขายหุ้นดีๆทิ้งไปเมื่อ"หลุดทะลุแนวรับแล้ว"ต้องcut loss.....

[ดำ]

ผมไม่ต้องการได้หุ้นเป็นเด้งๆ แต่ต้องการกำไรไปเรื่อยๆ ชิลล์ๆ

[Auggie]

ลองทำรึยังครับ

ได้เริ่มทำแล้วครับ ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้ว โดยแบ่งเงินออกเป็น 3 ก้อน แล้วลงทุนไปศีกษาไป ปรับเปลี่ยนกฎไป จนมั่นใจว่าแบบไหนเหมาะที่สุดสำหรับตัวเอง ก็จะเริ่มไปทางนั้นจริงจังครับ ต้องเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ศึกษาตัวเองมากกว่าครับ

[Auggie]

เมื่อทำการบ้านภาคทฤษฎีแล้ว ที่เหลือก็ลงมือภาคปฏิบัติครับ

จดบันทึกการเทรดของตัวเอง ติดตามและประเมินผล ทบทวนความผิดพลาด

ถึงเวลาเขียนทฤษฎีของตัวเองแล้วครับ สู้สู้!!

เห็นด้วยครับ การเขียนกฎเป็นของตัวเองทำให้เราได้รู้เบื้องต้นว่าเรารู้อะไร ไม่รู้อะไร เพราะการเขียนจะทำให้เราพิจารณาเรื่องนั้น อย่างจริงจัง รวมถึงเป็นการทำความเข้าใจตัวเอง ว่าเราเหมาะกับอะไร ไม่เหมาะกับอะไร เพราะหนทางไปเชียงใหม่ ไปได้หลายทาง ขึ้นอยู่กับปัจจัย ของแต่ละคน อย่างไร ผมก็มือใหม่มากๆๆๆ เลยต้องตั้งใจมากๆ เพราะเชื่อมาตลอดว่าตอนนี้ไม่ได้ "เล่นหุ้น" แต่เป็นการ "ลงทุนในหุ้น" เลยอยากทำการบ้านให้มากๆๆ เพราะเชือว่าการลงทุนก็เหมือนอาชีพอื่นๆ ที่หากต้องการประสบความสำเร็จ จะต้องทำงานอย่างหนัก ลงทั้งแรง ลงทั้งใจ (ลงเงินด้วย )

[Auggie]

ขอบคุณครับ
ส่วนตัวคิดว่าเลือกหุ้นด้วยหลักการของ Value Invesment
และ เข้า-ออก ด้วยหลักเทคนิคคอลเป็นตัวช่วยตัดสินใจ (ไม่ใช่ 100%)
น่าจะเป็นวิธีที่ดีมาก
แต่ด้วยไม่มีความรู้ทางเทคนิคอลเลย
พี่ๆพอจะมีแหล่งข้อมูลไหนที่พอจะศึกษาได้ด้วยตัวเองไหมครับ

อ่านเยอะๆ ครับ ในสนามยิ่งรู้เยอะ ยิ่งเข้าใจตัวเองเยอะ ยิ่งดีครับ ในเวป ลอง search ดูต้องมีที่อ่านแล้วถูกจริตตัวเอง รวมถึง ร้านหนังสือมีหนังสือแนวนี้เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เลือกที่อ่านแล้วเราเข้าใจ แต่ต้องระวังอยู่เหมือนกันครับ เวลาอ่านหลายๆ แนวจะเห็นว่าเรื่่องเดียวกัน หลายคนมองไม่เหมือนกัน (และนี่เองทำให้เกิดการ trade ไม่ใช่หรือครับ เพราะคนมองไม่เหมือนกัน แม้มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน)