โพสต์
TISCO ดาวเด่นกลุ่ม Bank
By Seminar Knowledge by Amorn
.
TISCO ยืนหนึ่ง! ดาวเด่นหุ้นกลุ่มธนาคาร แข็งแกร่งด้วยโครงสร้างทางการเงิน ผุดแคมเปญเด็ด จุดจบสาย Turn ที่มาร์วินทั้งสองฝ่าย ลูกค้าไม่เสียเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม TISCO ยื่นมือช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 ช่วยลูกค้าที่ผ่อนค่างวดไม่ไหว นำรถมาคืนได้ หนุนผลการดำเนินงาน Q2/64 โกยรายได้เหนาะๆ มาส่องครึ่งปีแรก 2564 ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จะอัพเลเวลผลงานได้ดีเกินคาดหรือไม่
.
พบกับแขกรับเชิญ คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
เป็นCEO คนไทยคนที่5
ผู้ดำเนินรายการ ดร ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา และ หมอเค นพ ศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์
เกริ่นนำ
หมอเค พูดถึง บมจ ทิสโก้ ว่าเป็นธนาคารขนาดกลาง มีการตั้งสำรองและปันผลดี
อาจารย์ไพบูลย์ให้เล่าประวัติของคุณศักดิ์ชัย
คุณศักดิ์ชัยเล่าว่า พึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมา
จบวิศวะ สาขาโยธา ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มาเริ่มทำงานที่ เครือปูนซิเมนต์ไทย
เป็นวิศวกรออกแบบระบบพื้นโพสเทนชั่น
ช่วงนั้นการก่อสร้างบูมมาก เห็นรุ่นพี่ออกไปเรียนต่อMBAกันมาก
ก็เลยไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ในสาขาMBA
หลังจบมาก็มาทำงานที่ทิสโก้ เป็นExecutive Trainee
และได้rotateไปในหลายตำแหน่ง ในสายของretail
ช่วงที่คุณปลิว มังกรกนก (ประธานบริหารในปัจจุบัน) บริหาร
ก็ได้ทำงานในส่วนทรัพยากรบุคคล
มีโอกาสเข้าไปร่วมใน Business Committeeด้วย
สุดท้ายได้เป็น Presidentของแบงค์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
บอร์คไว้ใจ ก็เลยมาเป็น CEO ของ Groupเมื่อ 1เมษายน 2564
1.ทิสโก้เป็นสถาบันการเงินแบบใหม่ ตั้งมา52ปี
เรามีระบบ Provident Fund และ ระบบ High Purchase เป็นเจ้าแรกของเมืองไทย
เป็นกลุ่มการเงินที่ดูแลลูกค้าเป็นกลุ่ม ต่อมาต้องspilt เงินทุนและหลักทรัพย์ออกมา
ตามนโยบายของรัฐ ออกมาเป็น บริษัทเงินทุน(ธนาคาร) บริษัทหลักทรัพย์(บล)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ(บลจ). Leasing และ ธุรกิจอื่นๆ
โดย ธนาคารเป็นHolding company และถือหุ้นในบริษัทลูกๆ
เราเน้นselective focus จะเติบโตในส่วนที่ตนเองชำนาญ ถึงแม้จะได้Universal License
เราเป็นเจ้าแรกที่ทำprovident fund โดยมี ลูกจ้างและนายจ้างมากที่สุดในไทย
มีธุรกิจเงินสั่งได้
ก่อนเข้ามา Covidยังไม่รุนแรง ตอนนี้ต้องโฟกัสในเรื่องการดูแลลูกค้าของเราให้อยู่รอดได้
กลุ่มแรก คือ ลูกค้าสินเชื่อ 77%เป็นลูกค้ารายย่อย หนักๆคือสินเชื่อรถยนต์เป็นหลัก
ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้จบให้ได้
คนฝากก็ได้ผลกระทบ ผู้สูงอายุที่พึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยก็ต้องให้เขารอดด้วยการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้คำปรึกษากับเขาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
มีplatformที่ช่วยในการดูแลลูกค้า
อีกกลุ่มก็คือ ลูกค้าองค์กร และ SMEรายย่อยที่ต้องดูแลใกล้ชิด
2.รายได้หลักๆ มากจาก interest income 63.8% , non-interest income 36.2%
Interest income มาจากสาย Leasing เป็นหลัก
ส่วนของ non interest income มาจาก Bancassurance 10.45% , other Banking 5.4%,
AM 10.1% , Brokerage&IB 5.6% ,Others 4.7%
Interest income มาจาก loan ประกอบไปด้วย
Retail 77.1% , Corporate 17.1% , SME 4.5% , Others 1.1%
โดย Retail แบ่งออกมาเป็น HP 56.3% , Auto Cash 15.1% ,Housing 6%
สิ่งที่ได้จากการซื้อธุรกิจของstandardcharterคือ open architecture
ซึ่งเป็นระบบที่ซื้อขายกองทุนจากบลจต่างๆได้10แห่งในช่วงแรก
3.การraise fund จากPrivate bank ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเงินฝาก1,5,10 ลบ
โดยไม่จำเป็นต้องมีสาขาจำนวนมาก เพราะเราเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่
และมาปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อย ซึ่งแตกต่างจากธนาคารทั่วไป
เรามีmarket position โดยเงินฝากไม่ถึง2%ของระบบ
เราพยายามเลือกsegmentที่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสม
4.ต้นทุนของทิสโก้มีด้วยกันสามส่วนคือ
ส่วนแรก คือ ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายให้กับเงินฝาก
ส่วนที่สอง คือ ต้นทุนบริหารสาขา
Cost income ratio ต้นทุนที่จ่ายสร้างรายได้ขนาดไหน
ส่วนที่หนึ่งและสอง ต้องควบคุมให้มีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่สาม คือ Credit cost ถือเป็นต้นทุนใหญ่ที่สุด พวกหนี้เสียต่างๆ
ตรงนี้ต้องพยายามจัดการให้ได้
5.การเติบโตของทิสโก้
การบริหารงานของทิสโก้ก็เป็นไปตามจังหวะของเศรษฐกิจ
ในช่วงรถยนต์คันแรก ทิสโก้ก็โตในส่วนสินเชื่อรถยนต์ และเติบโต25-30%มา
ตั้งแต่ปีคศ 2011 ทำให้รายได้ในส่วนนี้เติบโตอย่างมากและมีรายได้สูงสุดในปี2013
พอรถคันแรกหมดลง เราก็เติบโตเข้าซื้อกิจการ ซึ่งเรามีสามช่วง
ช่วงแรก หลังปี2008 ต่างชาติถอนตัวออกไป เราได้ซื้อPrimus,GMACเข้ามา
ทำให้เราได้สิทธิในการปล่อยสินเชื่อให้กับDealer รถยนต์
ช่วงที่สอง เมื่อสี่ปีที่แล้ว ได้สินเชื่อบ้านจากการเช้าซื้อกิจการretailจากstandard chatered bank
ส่วนunsecure loanที่ได้มา เราได้ขายต่อให้กับผู้ประกอบการในประเทศรายนึงไป
ส่วนPlatform Wealth Management ทำให้เราขายกองทุนรวมอีก10บลจ RMได้มาเพิ่มด้วย
เลือกสินค้าที่ดีสุดให้กับลูกค้า ทำให้สายWealthเติบโตมากขึ้น
ทุกสาขาก็จะมีRMคอยให้บริการลูกค้า ซึ่งจะมีsingle licenseทำให้แนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าได้
ทำให้สร้างการเติบโตกับทิสโก้ให้เติบโตต่อไป
ช่วงที่สาม ซื้อ Personal loan,credit card จากCitibank
6.ในช่วงCovid จำนวนลูกค้าที่มาขอรับสิทธิช่วยเหลือถึง25%ในช่วงมีนาคม2020
แต่หกเดือนผ่านไป ส่วนนี้ก็ลดลงเหลือ4-5%ของportfolio
ระลอกสองและสาม แบงค์ชาติให้ สถาบันการเงินเข้าไปดูแลลูกค้าเอง เพราะรู้จักลูกค้าดี
สัดส่วนลูกค้าที่รุนแรงมีเพิ่มขึ้น หลังจากปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปหลายรอบ
เช่นที่ภูเก็ตและจังหวัดท่องเที่ยวยังไม่ฟื้น
ในเดือน กค ทำให้เรามีโครงการ คืนรถจบหนี้ออกไป สำหรับลูกค้าเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถ
ที่ได้รับผลกระทบจากCovid-19ทั่วประเทศ โดยยกหนี้ให้ ไม่ฟ้องร้อง ไม่เสียประวัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม
ถึง 30กย2021 มีลูกค้ามาลงทะเบียน 1,000กว่ารายในช่วงสองสัปดาห์แรก (จาก500,000ราย)
คิดว่า จบโครงการ. น่าจะรองรับได้
ซึ่งส่งผลดีต่อทิสโก้ เพราะตอนนี้รถยึดยังไม่เยอะ ทำให้ราคารถมือสองไม่ตกลงมาก ขายจะได้ราคาดี
7.ธุรกิจ สมหวังเงินสั่งได้ มี350สาขา เดิมเราทำธุรกิจจำนำทะเบียนรถมา10กว่าปี โดยเริ่มจากลูกค้าของทิสโก้ก่อน
เมื่อ5ปีที่แล้วเราขยายธุรกิจค่อนข้างมาก เราถือหุ้นในHiway 100%
Hiwayมาbook loan สำหรับรถยนต์ แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ จะอยู่ที่Hiway
ธุรกิจสมหวัง จำนำทะเบียนรถและรถจักรยานยนต์มีมูลค่า 30,000กว่าลบ
8. เนื่องจาก ธุรกิจนี้อยู่ภายใต้ธนาคาร ซึ่งมี ธปท กำกับดูแล
ดังนั้นการปล่อยสินเชื่อ ต้องดูความสามารถของผู้กู้ว่าสามารถชำระคืนได้ไหม
Responsibility ratio ที่ดี ไม่ค่อยปล่อยเกิน 50%ของรายได้
ดังนั้น เราต้องดูด้วยว่าเขามีภาระหนี้ที่จ่ายแล้วต่อเดือนเท่าไหร่ หักจากครึ่งนึงของรายได้
คือตัวเลขที่สามารถปล่อยกู้ให้ลุกค้าได้
9.ผลประกอบการ
ปีที่แล้วได้ผลกระทบจากCovidและตั้งสำรองไปพอสมควร ปีนี้เลยตั้งสำรองไม่เยอะ
ในส่วนของ บล และ บลจ สร้างผลกำไรให้กับกลุ่ม แต่ในส่วนของธนาคาร Banking fee กำไรยังไม่ค่อยดี
การขายประกันก็ลดลงตามกำลังซื้อของลูกค้า ทำให้รายได้ส่วนประกันก็ลดลง
ไตรมาสสาม โดนกระทบเต็มตัว และน่าจะฟื้นตัวในไตรมาสสี่
ต่อไปจะไปเน้นในส่วน Feeมากขึ้น
จากนโยบายของธปท ที่ให้รับรู้รายได้ได้ถึงแม้ลูกค้าหยุดพักชำระหนี้ ซึ่งเรียกว่ารายได้ลม
คิดว่า การตั้งสำรองของทั้งระบบที่ 140%น่าจะรองรับแรงกระแทกได้
รายย่อยเรามี 77% การตั้งสำรองในไตรมาสสาม น่าตั้งสำรองเพิ่มขึ้น
ประกอบกับเราตั้งสำรองมากกว่า 200%น่าจะรองรับได้
10. Wealth Management มี3Goods
คือ Research ,Product และRelationship
จะช่วยสร้างการเติบโตของรายได้ ลูกค้าจะมองการลงทุนไปในต่างประเทศ
ในส่วน Technology , Digital , health
เราก็ออกสินค้ากองทุนที่เหมาะสมมาให้กับลูกค้าจาก10บลจที่ร่วมมือกัน
Digital platform ทำให้เราจับกลุ่มลูกค้านอกเหนือจาก ลูกค้ากลุ่ม 5,10,20,30ลบ
ความรู้ทางการเงิน
เราอยากสร้างplatformแก้หนี้ให้กับลูกค้า ของProvident fund บริษัท 4,000ลูกค้า700,000กว่าราย
ให้รู้จักเรื่องการบริหารการเงิน เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถมีอิสรภาพทางการเงินหลังเกษียณได้
11.นโยบายการจ่ายปันผล ของธปท ไม่ให้ปันผลเกินปีที่แล้ว
เราก็จะมีปันผลจากบริษัทย่อยมาด้วย
ดังนั้นเราจะพิจารณาปีนี้ว่ามีแผนลงทุนเท่าไหร่ มาหักออกจึงค่อยสามารถปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้
คุณศักดิ์ชัยได้กล่าวปิดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นว่า ทิสโก้เป็นกลุ่มการเงิน โดยสินเชื่อที่ปล่อยทั้งหมด
เป็นสินเชื่อมีหลักประกัน จังหวะการปล่อยสินเชื่อต้องเหมาะสม เรามีระบบRisk management
ในการดูแลการปล่อยสินเชื่อ และมีระบบWealth management ที่บริหารwealthให้กับลูกค้าของเรา
การทำธุรกิจในส่วนที่เราชำนาญมากว่า 52ปี เราอยากเป็นองค์กรที่ไปถึง100ปีด้วย Sustainable
สุดท้ายขอขอบคุณ คุณศักดิชัย ที่มีให้ข้อมูล รวมถึง คำถามดีๆจาก อ ไพบูลย์ และ หมอเคด้วยครับ
บันทึกไม่สำเร็จ