MKS

[pakapong_u]

"มั่นคง สตีล"เตรียมนำหุ้นเข้า mai ขาย IPO ไม่เกิน 125 ล้านหุ้น


บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด(มหาชน) เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 28.41% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยมีบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท มั่นคง สตีล ซึ่งทำธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็ก เคลือบคุณภาพสูง ครอบคลุมงานหลังคา แป ผนังฉนวนกันความร้อน ประตูและหน้าต่าง ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท โฮ เซง โฮลิ้งส์ จำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น และเสนอขายโดยบริษัท ไอริช อินเวสเมนท์ จำกัด ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนที่จะนำไปลงทุนขยายโรงงานในชลบุรี โดยการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า ไลน์การผลิต Smart Warehouse ไลน์การผลิตฉนวนกันความร้อน ไลน์การผลิตหลังคา รวมทั้งอาคารสำนักงานขายในกรุงเทพฯ และไลน์การผลิตประตูและคลังสินค้า นอกจากนี้ก็นำเงินไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีกลุ่มครอบครัวชัยชาญพานิช ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 63.46% ภายหลังการขาย IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 50.48% รองลงมาได้แก่ กลุ่มบริษัท โฮ เซง โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น 24.13% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาที่ 11.25%

[pakapong_u]

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... 67&lang=th

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 11/07/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด / N.A.

[pakapong_u]

"มั่นคง สตีล"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 125 ล้านหุ้น หวังขยายโรงงาน-ชำระหนี้ เล็งเข้าจดทะเบียน mai

นายธนา ชัยชาญพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ MKS เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านเมทัลชีทอย่างครบวงจร ให้บริการทั้งการออกแบบ พัฒนา ผลิต จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบผิวคุณภาพสูง รวมถึงผนังและหลังคาฉนวนกันความร้อน ภายใต้แบรนด์ “MKS” ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงานหลังคา ผนังอาคาร และการจัดเก็บสินค้าด้วยระบบไซโลอัจฉริยะที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ มอบความปลอดภัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อาทิ อาหารและยา เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเย็น รวมถึงอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม



ทั้งนี้ MKS เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกลุ่มหลังคา และผนังฉนวนกันความร้อนที่มีจุดแข็งในด้านการมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ผ่านการพิสูจน์คุณสมบัติจากมาตรฐานระดับสากล FM Approved 4880 และ 4881 อยู่ภายใต้องค์กรประกันภัย FM Global ผู้รับประกันภัยกับองค์กรระดับโลกมากมาย เนื่องจากมาตรฐานนี้ช่วยลดความเสี่ยง ปกป้องทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผนังฉนวนกันความร้อน PIR ที่ MKS ได้รับเครื่องหมายนี้เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศ พร้อมการให้บริการแบบครบวงจรทั้งการผลิตและจำหน่าย และติดตั้ง

รวมทั้งให้บริการคำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า จึงสามารถตอบสนองการให้บริการแบบ One Stop Service ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 200 คน และมีเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทยทำให้ประสิทธิภาพและความคงทนสูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ และสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ปัจจุบันกลุ่ม MKS เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และ ติดตั้ง แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

(1) ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กแผ่นรีดลอนเคลือบผิวคุณภาพสูง ที่มีการให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งการออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงชุดอุปกรณ์ติดตั้งหลังคา, แปเหล็กชุบสังกะสี, ระบบระบายอากาศ และเหล็กบานเกล็ดสำหรับระบายอากาศ ภายใต้แบรนด์ MKS (2) ผลิตภัณฑ์ผนังและหลังคาฉนวนกันความร้อน ที่มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งฉนวนชนิดโฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane Foam :PU) ประเภทไม่ลามไฟและชนิดโฟมโพลีโอโซไซยานูเรต (Polyisocyanurate Foam :PIR) และร็อควูล (Rockwool) (3) ผลิตภัณฑ์ชุดประตู ดำเนินการภายใต้ บจก.ไดนามิคแอคเซส เอ็นจิเนียริ่ง (DAE) เพื่อออกแบบ พัฒนา ผลิต จำหน่ายและติดตั้งชุดประตูและหน้าต่าง ที่ผลิตจากผนังฉนวนกันความร้อน มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งชุดประตูบานพับและชุดประตูบานเลื่อน (4) ให้บริการติดตั้งหลังคาและผนังอาคาร ดำเนินการภายใต้ บจก. เอ็ม เค เอส ไอ อินเตอร์ (MKSI) ให้บริการติดตั้งผนังและหลังคาในอุตสาหกรรมต่างๆ (5) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชนิดม้วน วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กและผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ ได้แก่ เหล็ก Galvalume (GL) เหล็ก Pre-Painted Galvalume (PPGL) เหล็กเคลือบZAM (SuperDyma) และเหล็กชุบสังกะสี (GI) (6) ผลิตภัณฑ์ไซโล (Silo) ดำเนินการภายใต้ บจก.มั่นคง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เดเวลอปเม้นท์ (MED) ที่เป็นผู้ออกแบบ จำหน่ายและให้บริการติดตั้งไซโลเหล็กรูปแบบ Steel Spiral Silo พร้อมฉนวนกันความร้อนและระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับการจัดเก็บและลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์พืชผลการเกษตร ภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล

นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.มั่นคง สตีล หรือ MKS ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28.41 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท โฮ เชง โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ไอริช อินเวสเมนท์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น

ปัจจุบัน บมจ.มั่นคง สตีล มีทุนจดทะเบียนรวม 440 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวน 440 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 350 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 350 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปลงทุนขยายโรงงานและคลังสินค้าในจังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการผลิต ส่วนที่เหลือนำไปชำระหนี้คืนสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ