คุณวิบูลย์ ขอรายชื่อหุ้นที่ผ่านตะแกรงร่อนหน่อยครับ

[Amadeus]

ผมว่าบทความเรื่องฝันสลาย ของพี่วิบูลย์ คุ้มค่ามากครับ

เพราะว่าพี่เขียนครั้งเดียว แล้วเอาไปตีพิมพ์ได้อีกหลายๆครั้งเลย

ในอนาคต อาจจะเปลี่ยนแค่ตัวแล้ว 700 500 300 แล้วแต่วาระ

หรืออาจจะเติมชื่อเรื่องเป็น ฝันสลาย (อีกครั้ง): 2010

ฝันสลาย again : 2388

อ่านแล้วชอบครับ   ดูเป็น vicious cycle ดี

[VIB007]

[quote="Amadeus"]ผมว่าบทความเรื่องฝันสลาย ของพี่วิบูลย์ คุ้มค่ามากครับ

เพราะว่าพี่เขียนครั้งเดียว แล้วเอาไปตีพิมพ์ได้อีกหลายๆครั้งเลย

ในอนาคต อาจจะเปลี่ยนแค่ตัวแล้ว 700 500 300 แล้วแต่วาระ

หรืออาจจะเติมชื่อเรื่องเป็น ฝันสลาย (อีกครั้ง): 2010

ฝันสลาย again : 2388

อ่านแล้วชอบครับ

[Amadeus]

ครับ...เรื่องนี้แหละ

ผมหมายถึง เรื่องแบบนี้ เกิดซ้ำแล้วซ้ำ และจะเกิดอีกในอนาคต

ขายหมู หวั่นไหว ไม่แน่ใจ ซื้อตาม ติดดอย รอได้ ขายหมู...

ปล.แล้วฝันพี่วิบูลย์สลายไหมครับ  :)

ถ้าเรา คาด earning power value เท่านี้ % (หรือ FWD PE ได้)

แล้วหุ้นมันขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้ จนเกิน value พี่วิบูลย์ จะขายไหมครับ

[VIB007]

[quote="Amadeus"]ครับ...เรื่องนี้แหละ

ผมหมายถึง เรื่องแบบนี้ เกิดซ้ำแล้วซ้ำ และจะเกิดอีกในอนาคต

ขายหมู หวั่นไหว ไม่แน่ใจ ซื้อตาม ติดดอย รอได้ ขายหมู...

ปล.แล้วฝันพี่วิบูลย์สลายไหมครับ

[romee]

อ้าว พี่วิบูลย์ครับ บางคนก็บอกว่า ตลาดหุ้นมันเดาล่วงหน้าไปหกเดือนนิครับ...

อีกหกเดือนข้างหน้า จีดีพี อาจจะเป็นบวกแล้วก็ได้

ผมก็ไม่เข้าใจวิธีคิด จีดีพีเหมือนกัน ว่าเขาวัดช่วงเวลาใหน ถึงใหน

พี่คิดเห็น ว่ายังไงบ้างครับ กับเรื่องตลาดหุ้นที่มันเดาไปล่วงหน้าหกเดือนแล้ว..และเรื่องจีดีพี

[VIB007]

อ้าว พี่วิบูลย์ครับ บางคนก็บอกว่า ตลาดหุ้นมันเดาล่วงหน้าไปหกเดือนนิครับ...

อีกหกเดือนข้างหน้า จีดีพี อาจจะเป็นบวกแล้วก็ได้

ผมก็ไม่เข้าใจวิธีคิด จีดีพีเหมือนกัน ว่าเขาวัดช่วงเวลาใหน ถึงใหน

พี่คิดเห็น ว่ายังไงบ้างครับ กับเรื่องตลาดหุ้นที่มันเดาไปล่วงหน้าหกเดือนแล้ว..และเรื่องจีดีพี

ผมว่าตอนนี้ตลาดไม่ได้มองแค่หกเดือนครับ
แต่มองไปถึงปีครึ่ง
เพราะราคาหุ้นตอนนี้
ใช้ผลประกอบการปีหน้าเต็มปีมาคิดกันแล้วครับท่าน
ตัวใครตัวมันนะ
ถ้ามีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ส่วนจีดีพีมันเป็นข้อมูลย้อนหลัง
กว่าจะประกาศไตรมาศหนึ่งมันก็ล่วงเข้าจะไตรมาศสามอยู่แล้ว
ช้ากว่าเห็นๆ

[truetempo]

พี่วิบูลย์ครับ
เท่าที่ผมศึกษามาบ้างจากการอ่านหนังสือ (ไม่ค่อยได้ศึกษาจากในเวป) ทำให้พอเข้าใจวิธีการและแนวทางการลงทุนแบบ VI บ้าง คราวนี้มีข้อสงสัยอยู่ว่า หากสมมุติว่าผมศึกษากิจการแล้วพบว่าเป็นกิจการที่ดี คือจัดว่าเป็น super stock เลยทีเดียว หากดูถึง growth rate ( ของ normalised EPS ) ก็ประมาณ 10% และคาดว่าจะอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาคือผมมองว่าเป็นหุ้นที่ดีมากและไม่ค่อยมีคู่แข่ง คำถามมูลค่าของกิจการควรจะเป็นเท่าไร ผมสามารถดู PE จากอดีตได้ไหมครับว่าหุ้นตัวนี้ปกติซื้อขายกันที่ PE เท่าไร

[VIB007]

พี่วิบูลย์ครับ
เท่าที่ผมศึกษามาบ้างจากการอ่านหนังสือ (ไม่ค่อยได้ศึกษาจากในเวป) ทำให้พอเข้าใจวิธีการและแนวทางการลงทุนแบบ VI บ้าง คราวนี้มีข้อสงสัยอยู่ว่า หากสมมุติว่าผมศึกษากิจการแล้วพบว่าเป็นกิจการที่ดี คือจัดว่าเป็น super stock เลยทีเดียว หากดูถึง growth rate ( ของ normalised EPS ) ก็ประมาณ 10% และคาดว่าจะอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาคือผมมองว่าเป็นหุ้นที่ดีมากและไม่ค่อยมีคู่แข่ง คำถามมูลค่าของกิจการควรจะเป็นเท่าไร ผมสามารถดู PE จากอดีตได้ไหมครับว่าหุ้นตัวนี้ปกติซื้อขายกันที่ PE เท่าไร

อย่างนี้ต้องไปหาหนังสือมาอ่านเลย
มีหลายเล่ม
หนึ่ง การหามูลค่าของกิจการโดยส่วนลดกระแสเงินสดของสุมาอี้
สอง การลงทุนแบบเน้นคุณค่าหลักสูตรโคลอมเบีย แปลโดยคุณพรชัย
ไปหาอ่านแล้วมาคุยกันอีกที

โชคดีครับ

[Amadeus]

อย่างนี้ต้องไปหาหนังสือมาอ่านเลย
มีหลายเล่ม
หนึ่ง การหามูลค่าของกิจการโดยส่วนลดกระแสเงินสดของสุมาอี้
สอง การลงทุนแบบเน้นคุณค่าหลักสูตรโคลอมเบีย แปลโดยคุณพรชัย
ไปหาอ่านแล้วมาคุยกันอีกที

โชคดีครับ

ขอเสริมพี่วิบูลย์อีกหนึ่งเล่มนะครับ

ชื่อ วิถีเซียนหุ้นมูลค่า value  way

ตรรกะการลงทุน
แบบ value Investment
สู่เป้าหมาย High Return......low risk

ลองหาอ่านดูนะครับ ไม่รู้ใครเขียน  เยี่ยมจริงๆ....อิอิ

[truetempo]

พี่วิบูลย์
ขอบคุณมากๆครับ ซื้อมาแล้วครับ อ่านแล้วก็อายครับ เพราะทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ไม่เคยเอามาใช้กับชีวิตจริงตัวเอง  :oops:

คุณ Amadeus เล่มนั้นอ่านไปแล้วครับ + หนังสือหลายๆเล่มของท่านดร. เลยทำให้สนใจลงทุนอย่างจริงจังครับ

คราวหน้าจะมาขอคำแนะนำใหม่นะครับ ตอนนี้ขอไปนั่งอ่านหนังสือต่อก่อนครับกำลังสนุก ซื้อมาหลายเล่มเลย  :o

[VIB007]

[quote="Amadeus"]
ขอเสริมพี่วิบูลย์อีกหนึ่งเล่มนะครับ

ชื่อ วิถีเซียนหุ้นมูลค่า value

[VIB007]

[quote="truetempo"]พี่วิบูลย์
ขอบคุณมากๆครับ ซื้อมาแล้วครับ อ่านแล้วก็อายครับ เพราะทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ไม่เคยเอามาใช้กับชีวิตจริงตัวเอง

[niyom_value]

พี่วิบูลย์ครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับ

ถ้าเกิดหุ้นที่เราถืออยู่มันขึ้นเอาๆ ผมเลยอยากจะขายออกไป บางส่วน จน ด้วยเหตุผลว่า
1. ผมดูแล้วมันเกินจากราคาหุ้นที่ประมาณไว้เอง (ไม่รู้ถูกรึป่าว เนี่ยะ)
(* มีประเด็นเพิ่มเติมครับ ตรงนี้ ถ้าเราคิด Margin of safety เนี่ยะ ต้องดูเทียบกับราคาที่เราประมาณได้ หรือว่าราคาเฉลียของหุ้นที่เราถืออยู่ครับ)

2. ลดต้นทุนต่อหุ้นที่ถืออยู่ เพราะราคาตลาดมันมากกว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ถืออยู่
2. คาดว่ามันน่าจะตกเลยขายไปก่อน แล้วเด๋วเอาค่อยเข้าใหม่ (แต่ยังเดาดูไม่อกว่ามันจะขึ้นไปจากราคานี้อีกรึเปล่า และถ้ามันตกมันจะตกไปเท่าไหร่จากตอนนี้)
3. ผลประกอบการบริษัท ดีครับ แต่รู้สึกว่าหุ้นมันจะวิ่งเกินไป

อันนี้เป็นแนวความคิด ที่ทำให้ผมอยากขายหุ้นออกไปบางส่วนครับ
เลยอยากรบกวนถามพี่วิบูลย์ครับ ว่าพี่มีแนวความคิดอย่างไร ถ้าเกิดสถานการณ์ในขั้นต้นครับ
(ใครคิดเห็นอย่างไร แสดงได้นะครับ  อยากรู้ๆ ครับ)

ขอบคุณมากครับ

[pump]

ถามคุณวิบูลย์หน่อยครับว่าราคาแก็สของ pttep ปรับราคาขายทุกๆ 6 เดือนใช่ไหมครับ

แล้วเราจะประเมินราคาแก๊สได้อย่างไรว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลง

มันจะตามราคาน้ำมันหรือเปล่าครับ

หรือมี weblink ไหมครับ

ขอบคุณมากๆครับ

[pump]

หุ้น pttep

reserve replacement ratio

คุณวิบูลย์ใช้ดูมากน้อยแค่ไหนครับ

คิดว่าสำคัญไหมครับ

และ reserve life คุณวิบูลย์ดูไหมครับ คิดว่านายตลาดจะสนใจแค่ไหนครับ

ขอบคุณมากครับ

[VIB007]

ถามคุณวิบูลย์หน่อยครับว่าราคาแก็สของ pttep ปรับราคาขายทุกๆ 6 เดือนใช่ไหมครับ

แล้วเราจะประเมินราคาแก๊สได้อย่างไรว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลง

มันจะตามราคาน้ำมันหรือเปล่าครับ

หรือมี weblink ไหมครับ

ขอบคุณมากๆครับ

ตอบอันง่ายก่อน
ราคาแก็สปรับทุกหกเดือนครับ
โดยอิงจากราคาน้ำมันเตาประมาณสามสิบเปอร์เซนต์

ดังนั้นเห็นราคาน้ำมันวิ่งๆอย่างนี้
ราาแก๊สยังม่ได้ขยับเลย
ต้องรอจนกลางปีถึงจะใช้ค่าเฉลี่ยมาคิด

เวปลิงค์ราคาแก๊สเมืองไทยไม่เคยเห็นนะครับ
เพราะไม่ค่อยเปิดเผย
ถ้าใครมีช่วยแปะไว้ด้วยก็ดีครับ

[VIB007]

หุ้น pttep

reserve replacement ratio

คุณวิบูลย์ใช้ดูมากน้อยแค่ไหนครับ

คิดว่าสำคัญไหมครับ

และ reserve life คุณวิบูลย์ดูไหมครับ คิดว่านายตลาดจะสนใจแค่ไหนครับ

ขอบคุณมากครับ

อันนี้หมายถึงปริมาณสำรองอยู่ได้กี่ปีใช่ไหม
ผมว่าราคาหุ้นก็ขึ้นกับปริมาณสำรองด้วยนะ
เพราะพอขุดเจอหลุมใหม่ทีไร
ราคาหุ้นขึ้นทึุกที
ทั้งๆที่ใช้เวลากว่าสามปีกว่าจะขุดขึ้นมาใช้ได้

ลองคิดดูบริษัทที่มีปริมาณสำรองหนึ่งปี
กับบริษัทที่มีสำรองสามสิบปี
มูลค่าบริษัทคงต่างกันเยอะนะครับ

[VIB007]

พี่วิบูลย์ครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับ

ถ้าเกิดหุ้นที่เราถืออยู่มันขึ้นเอาๆ ผมเลยอยากจะขายออกไป บางส่วน จน ด้วยเหตุผลว่า
1. ผมดูแล้วมันเกินจากราคาหุ้นที่ประมาณไว้เอง (ไม่รู้ถูกรึป่าว เนี่ยะ)
(* มีประเด็นเพิ่มเติมครับ ตรงนี้ ถ้าเราคิด Margin of safety เนี่ยะ ต้องดูเทียบกับราคาที่เราประมาณได้ หรือว่าราคาเฉลียของหุ้นที่เราถืออยู่ครับ)

โดยปกติถ้าราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
ผมก็ไม่ได้ทำอะไร
อยู่เฉยๆ

แต่ถ้ามันเกินก็ต้องมานั่งดูว่า
จะถือต่อหรือจะขาย

หลักการง่ายๆ
ถ้าบริษัทอนาคตอีกสามถึงห้าปีข้างหน้ายังเริดอยู่
ก็อาจไม่จำเป็นต้องขาย
แต่ถ้ามองแล้ว
อีกสามถึงห้าปีข้างหน้าไปได้ไม่ไกล
ก็อาจพิจารณาขายออกไปเหมือนข้อสอง

2. ลดต้นทุนต่อหุ้นที่ถืออยู่ เพราะราคาตลาดมันมากกว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ถืออยู่

ถ้าราคาต่ำกว่ามูลค่าก็ยังไม่ทำอะไร
แต่ถ้าราคาเกินมูลค่า
อาจขายออกลดต้นทุนลง
ถ้ามีปริมาณหุ้นมากพอสมควรนะ

2. คาดว่ามันน่าจะตกเลยขายไปก่อน แล้วเด๋วเอาค่อยเข้าใหม่ (แต่ยังเดาดูไม่อกว่ามันจะขึ้นไปจากราคานี้อีกรึเปล่า และถ้ามันตกมันจะตกไปเท่าไหร่จากตอนนี้)

อันนี้เป็นการเก็งกำไรราคาหุ้นและทิศทางตลาด
ไม่ใช่การลงทุนแบบเน้นคุณค่า
ไม่แนะนำ

3. ผลประกอบการบริษัท ดีครับ แต่รู้สึกว่าหุ้นมันจะวิ่งเกินไป

ดูข้อหนึ่ง

อันนี้เป็นแนวความคิด ที่ทำให้ผมอยากขายหุ้นออกไปบางส่วนครับ
เลยอยากรบกวนถามพี่วิบูลย์ครับ ว่าพี่มีแนวความคิดอย่างไร ถ้าเกิดสถานการณ์ในขั้นต้นครับ
(ใครคิดเห็นอย่างไร แสดงได้นะครับ

[offshore-engineer]

เวปลิงค์ราคาแก๊สเมืองไทยไม่เคยเห็นนะครับ
เพราะไม่ค่อยเปิดเผย
ถ้าใครมีช่วยแปะไว้ด้วยก็ดีครับ

สวัสดีครับพี่วิบูลย์ ผมมาเสริมข้อมูลตรงนี้ให้นะครับ

แต่ก่อนเว็ปของกรมเชื้อเพลิงพลังงานก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมมีสรุปราคาขายก๊าซธรรมชาติแต่ละแหล่งปิโตรเลียมไว้ทุกเดือนครับ โดยข้อมูลจะตามหลังประมาณ 2 เดือน หลังจากเปลี่ยนรูปโฉมใหม่แล้ว ข้อมูลตรงนี้ก็หายไปครับ (เข้าใจว่าลิงค์คงขัดข้อง)

อย่างไรก็ดีเราสามารถคำนวณราคาขายปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบ คอนเดนเสต ก๊าซธรรมชาติ หรือ แม้กระทั่ง LPG จากข้อมูลที่ปรากฏในเว็ปของกรมเชื้อเพลิงพลังงาน (www.dmf.go.th) ได้ครับ โดยให้ไปที่บริการออนไลน์ แล้วก็เลือกมูลค่าการขายและค่าภาคหลวง ในหน้าดังกล่าวจะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลด ซึ่งจะประกอบไปด้วยมูลค่าการขายและปริมาณการผลิตในแต่ละเดือนในแต่ละแหล่งสัมปทาน เท่านี้เราก็สามารถคำนวณได้แล้วครับ

[VIB007]

สวัสดีครับพี่วิบูลย์ ผมมาเสริมข้อมูลตรงนี้ให้นะครับ

แต่ก่อนเว็ปของกรมเชื้อเพลิงพลังงานก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมมีสรุปราคาขายก๊าซธรรมชาติแต่ละแหล่งปิโตรเลียมไว้ทุกเดือนครับ โดยข้อมูลจะตามหลังประมาณ 2 เดือน หลังจากเปลี่ยนรูปโฉมใหม่แล้ว ข้อมูลตรงนี้ก็หายไปครับ (เข้าใจว่าลิงค์คงขัดข้อง)

อย่างไรก็ดีเราสามารถคำนวณราคาขายปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบ คอนเดนเสต ก๊าซธรรมชาติ หรือ แม้กระทั่ง LPG จากข้อมูลที่ปรากฏในเว็ปของกรมเชื้อเพลิงพลังงาน (www.dmf.go.th) ได้ครับ โดยให้ไปที่บริการออนไลน์ แล้วก็เลือกมูลค่าการขายและค่าภาคหลวง ในหน้าดังกล่าวจะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลด ซึ่งจะประกอบไปด้วยมูลค่าการขายและปริมาณการผลิตในแต่ละเดือนในแต่ละแหล่งสัมปทาน เท่านี้เราก็สามารถคำนวณได้แล้วครับ

ขอบคุณครับ

[niyom_value]

ขอบคุณพี่วิบูลย์ครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ

[truetempo]

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ที่พี่ให้ไปอ่านหนังสือถูกแล้วครับ ผมอ่านแล้วก็ได้คำตอบแล้วครับ

[VIB007]

ขอบคุณพี่วิบูลย์ครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ

ด้วยความยินดีครับ

[VIB007]

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ที่พี่ให้ไปอ่านหนังสือถูกแล้วครับ ผมอ่านแล้วก็ได้คำตอบแล้วครับ

โอเคครับ
ทีนี้ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ
มาถามได้

[pump]

คุณวิบูลย์ครับ pttar และ top

ถ้าได้กำไรจาก stock gain ก็จะทำให้กำไรในส่วนปิโตรเคมีราคาตก

หรือเปล่าครับ เพราะว่า spread คือ px-naptha ซึ่ง naptha ก็ตามราคาน้ำมันนี้ครับ



สรุปว่าถ้าน้ำมันขึ้น กำไรของ pttar และ top จะออกมามากขึ้นหรือน้อยลงครับ

อย่าง q2 ที่กำลังจะออกนี้คุณวิบูลย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

[porschebee]

คุณวิบูลย์ค่ะ ขอถามหน่อยค่ะจากรูปนี้

ทำไมเวลาราคาน้ำมัน future-spot

ต่ำลงราคาน้ำมันถึงเป็นขาขึ้นล่ะค่ะ

แต่พอ future-spot สูงขึ้นราคาน้ำมันดันตก

ขอบคุณค่ะ

[VIB007]

คุณวิบูลย์ครับ pttar และ top

ถ้าได้กำไรจาก stock gain ก็จะทำให้กำไรในส่วนปิโตรเคมีราคาตก

หรือเปล่าครับ เพราะว่า spread คือ px-naptha ซึ่ง naptha ก็ตามราคาน้ำมันนี้ครับ



สรุปว่าถ้าน้ำมันขึ้น กำไรของ pttar และ top จะออกมามากขึ้นหรือน้อยลงครับ

อย่าง q2 ที่กำลังจะออกนี้คุณวิบูลย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

กำไรของโรงกลั่นมากจากค่าการกลั่นคือ
ส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบกับราคาขายของน้ำมันสำเร็จรูป

ถ้าราคาน้ำมันดิบขึ้น
แต่ราคาขายน้ำมันสำเร็จรูปไม่ขยับ
โรงกลั่นก็กำไรน้อย
แต่ได้กำไรจากสต๊อคน้ำมันดิบ

ในส่วนของ pttar และ top มีการผลิตพาราไซลีนด้วย
ซึ่งราคาปิโตรตัวอื่นๆตกหมด
แต่พาราไซลีนราคาไม่ตก
อาจเป็นเพราะพาราไซลีนเอาไปทำเป็นขวด PET และเส้นใย Polyester
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าปิโตรเคมีอื่นๆ
เช่น PE ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
หรือ PP ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์
ถ้าราคาน้ำมันดิบหรือแนฟทาสูง
แต่ดีมานด์ของพาราไซลีนมี
ราคาของพาราไซลีนก็ขยับได้
ดูที่ส่วนต่างมาร์จินครับ
ไม่ใช่ต้นทุนสูงขึ้น มาร์จินจะลดทุกครั้ง ไม่จำเป็น

ในไตรมาศสองทั้งสองโรงคงมีกำไรดีขึ้น
จากกำไรสต๊อคและราคาพาราไซลีนที่สูงขึ้น

[VIB007]

คุณวิบูลย์ค่ะ ขอถามหน่อยค่ะจากรูปนี้

ทำไมเวลาราคาน้ำมัน future-spot

ต่ำลงราคาน้ำมันถึงเป็นขาขึ้นล่ะค่ะ

แต่พอ future-spot สูงขึ้นราคาน้ำมันดันตก

ขอบคุณค่ะ

ดูแล้วก็ยังงงเหมือนกัน
ถ้าใครตอบได้
ช่วยตอบที

ช่วยอธิบายข้อมูลของกราฟหน่อยได้มั๊ยครับ
ว่ามาจากไหนคืออะไร

ถ้าให้เดาผมว่าราคาซื้อขายน้ำมันดิบทุกวันนี้ก็เป็น future อยู่แล้ว
ต้องซื้อขายกันล่วงหน้าสามเดือน
ราคาน้ำมันดิบ ณวันที่ส่งมอบจริงๆ
อาจมี Delay จากการซื้อขาย future สามเดือน
ดังนั้นความสัมพันธ์ ณ เวลาเดียวกันอาจไม่เหมือนกันก็ได้

[porschebee]

ขอบคุณค่ะคุณวิบูลย์
กราฟนี้ได้มาจาก research อ่ะค่ะ
ได้เคยเมล์ไปถามเขาแล้ว แต่ว่า เขาก็ไม่ได้ตอบเลยค่ะ

[VIB007]

ขอบคุณค่ะคุณวิบูลย์
กราฟนี้ได้มาจาก research อ่ะค่ะ
ได้เคยเมล์ไปถามเขาแล้ว แต่ว่า เขาก็ไม่ได้ตอบเลยค่ะ

โอเคครับ