Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

เห็นซีเกต เปิดตัวhd รุ่นใหม่กว่า10 รุ่นมีรุ่นหนึ่ง
ใช้กับมือถือด้วยแฮะ

น่าจะเอามาใช้งานกับพวกPoket PCซักมากกว่า
หรือเป็นทางด้านCDMAของญี่ปุ่นกับเกาหลี

ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยล่ะกัน

เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ เครื่องเล่น DVD โทรทัศน์ที่เป็นจอ LCD รุ่นใหม่ เครื่องเล่นดนตรี โทรศัพท์ เครื่องเล่น MP3 ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ ฯลฯ เดี๋ยวนี้มี HDD ขนาด 1-1.8 นิ้วบรรจุไว้ภายในมีให้เห็นหลายรุ่นแล้วครับ HDD 1-1.8 เดี๋ยวนี้ทำได้ถึง 3-40 GB แล้วและมีความหนากว่า Chip เพียงนิดเดียว เมืองไทยถือว่าเป็นเจ้าผลิต HDD 1-1.8 นิ้วรายใหญ่ สังเกตุว่าเดี๋ยวนี้อะไรที่เป็น High Technology ที่เป็น Mobile Online มักจะใช้ HDD มากกว่าจะใช้ Chip คงด้วยขนาดความจุที่มากกว่ามังครับ

ไม่แน่ใจคับพึงอ่านจากหนังสือคอม วันนี้เห็นว่า เป็นhd รุ่นใหม่สำหรับ
มือถือ ถ้าตลาดมือถือใช้hd รุ่นนี้จริงอนาคต ผมว่า ความต้องการจะขนาดไหนหรือคับ

Seagate ตั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต HDD ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะ เดือนก่อนโน้นประกาศรับสมัคร Engineer พันกว่าตำแหน่ง นอกจากนั้น WDC ก็ไม่น้อยหน้า ขยายกำลังผลิตแข่งกับ Seagate แบบตามกันไปติดๆ Hdd ของ 2 โรงงานนี้เน้นผลิต HDD ที่ไม่เกี่ยวกับ Computer แต่กลับเป็น Hdd ขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ เสียดายที่ 2 บริษัทนี้ไม่อยู่ใน ตลท ไม่งั้นคงน่าสนใจมาก แต่ก็มีหุ้นบางตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงเหมือนกันนะ โรงงานพวกนี้ไม่ได้สนใจค่าเงินบาทเลย ซื้อเป็นดอลล่าร์ ขายเป็นดอลล่าร์ ขนาดซัปพลายเออร์ในเมืองไทย เวลาขายของให้โรงงานพวกนี้ยังต้องว่ากันเป็นดอลล่าร์เลย หากได้ไปแถววังน้อย หรือเขตอุตสาหกรรมโรจนะ จะเห็นว่ามีโรงงานเพียงไม่กี่แห่งที่ทำ OT กันทั้งวันทั้งคืน อุตสาหกรรม Computer มันไม่ค่อยโต บริษัทที่ทำส่วนที่เชื่อมโยงกับเครื่อง Computer จึงไม่ค่อยเห็นการทำกำไรแบบก้าวกระโดด ซึ่งใน ตลท ก็มีหุ้นพวกนี้อยู่เยอะและราคาก็ New Low ลงมาเรื่อยๆ แต่บริษัทที่หนี Computer ไปสู่นวกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่กลับโตวันโตคืน ตรงนี้น่าสนใจที่จะต้องติดตามดูเหมือนกันนะ

Rockriverarms เขียน:เมืองไทยถือว่าเป็นเจ้าผลิต HDD 1-1.8 นิ้วรายใหญ่

ใช่เจ้า MPT รึเปล่าครับ คุณ Rock

MPT เป็นหุ้นที่น่าสนใจ แต่ราคานี้ยังไม่น่าซื้อ ผมทำ Paper หุ้น MPT ใกล้จะเสร็จแล้ว แต่กระว่าขอรองบ Q2 ออกมาก่อนถึงจะเอาลงเวป โดยส่วนตัวให้ MPT เป็นหุ้น Turn Around ตัวหนึ่งเลย ของดีๆต้องรอจังหวะดีๆใจเย็นๆหน่อยครับ มี Story ของ MPT ที่เราอาจจะหาไม่ได้โดยตรง เหมือนเราไม่สามารถเข้าไปในโรงงานได้แต่เราสามารถรู้สิ่งที่ผ่านเข้าไปและออกมาจากโรงงาน MPT และนำมาซึ่งหาความน่าจะเป็นของการเข้าไปซื้อลงทุน จริงๆผมว่าการไป Visit Company บางครั้งเราเข้าใกล้ไป และอาจจะไม่ได้อะไรที่แม่นยำมากนัก แต่สู้เราเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆผ่านอีกด้านของตัว MPT ก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เหมือนกัน
สมัยก่อน Seagate ไม่เคยสั่งของจาก MPT หรือ KRP เลยนะ เพราะเกือบ 100% ก่อนนั้น Seagate สั่งซื้อจาก MPT สิงค์โปร์-จีนเป็นส่วนใหญ่ แล้วตอนนี้ KRP ถูก Take Over เป็น MPT ไปแล้ว ไม่แปลกที่ Q1-Q2 ของ MPT จึงพลิกกำไรออกมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือ มีรายจ่ายของ KRP ในสมัยก่อนที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทที่ไปซื้อแบบมาผลิตขาย ซึ่งเป็น % ที่เยอะมาก แต่ปัจจุบัน MPT ไม่ได้จ่ายส่วนนี้แล้ว เรียกว่าชิ้นงาน 1 ชิ้นที่ผลิตออกมารับกำไรคนเดียว 100% Q3 และ Qต่อๆไป น่าจับตาการก้าวกระโดของกำไรของ MPT ใครจะหาตัวเลขราคาหุ้นและจะหาจากตรงไหน ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเหมือนบริษัทที่เริ่มจากเลข 0 ไม่มีสถิติงบดุลมาให้เราดูและคนที่ดูปัจจุบันก็คาดหวังไปในอนาคตจากสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้ชัดเจนด้วย MPT ของผมจึงไม่มองที่ MPT แต่ไปมองที่ 2 บริษัทคู่ค้าแทน ก็น่าจะจัดเป็นหุ้น VI ได้มังครับ อิอิ

ผมว่าบริษัทที่ชี้นำ อุตสาหกรรมhd น่าจะเป็นกลุ่มบริษัทของเกาหลีมากกว่า
ญี่ปุ่นนะ ฮิ แค่เดานะคับ

แล้วอะไรเป็นสาเหตุให้ MAGNECOMP INTERNATIONAL เข้ามา Take KRP หรือครับ? แถมยังถือหุ้นเกิน 80% อีกต่างหาก ในอนาคตจะมีแผน Delist ออกจากตลาดมั้ยครับ

ดีก้อดีไปนะท่านrock

แต่การพึ่งพิงใครอะไรอย่างเดียว อันเดียวอันตราย เสี่ยงมากนะครับ

ระวังประวัติศาสตร์ซํารอย CEI ด้วยท่านrock

เหอ เหอ

ผมเคยถามวิศวกรที่ Seagate ว่าหากจะทำเองแบบ MPT ทำได้ไหม เค้าบอกว่า Technology ของ MPT หาก Seagate จะทำเองอย่างน้อยๆต้อง R&D หลายปี คงไม่ง่ายหรือหากจะง่ายก็คือไปซื้อ MPT ที่สิงค์โปร์ซ๊ะเลยง่ายกว่า

นิเด็ก เป็นผู้ผลิต motor ส่ง Seagate ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่มาก ทำเท่าไหร่ส่งไม่ทัน เห็นแล้วอิจฉาว่าทำไม ตลท ไม่มีหุ้นบริษัทพวกนี้เข้ามาบ้าง

ประเด็นเรื่องนั้นเป็นอันที่ผมห่วงสุดครับ ท่านrock

หากคิดแบบนั้นผมว่าเราคงห่วงทุกบริษัทนะ ห่วงบริษัทขายบ้านที่คนจะสร้างเองไม่พึ่งบริษัทรับสร้างบ้าน ห่วงบริษัททำโฆษณาที่บริษัทต่างๆอาจจะตั้งแผนกขึ้นมาทำเอง ผมว่าบางอย่างคนที่ทำธุรกิจใหญ่ๆเค้าคงไม่คิดอยากจะทำทุกอย่างหมดทุกขั้นตอน การเริ่มต้นสร้าง Technology ใหม่ไม่เหมือนการซื้อมาหรือขายไป ผมว่าการไปซื้อกิจการมันง่ายกว่า เครื่อง Computer เครื่องนึงมีชิ้นส่วนที่เกิดจากโรงงานมากมาย คนทำ mainboard ทำไมไม่ทำ Hdd เอง ทำไมไม่ทำ DisK Drive เอง ทำไมไม่ทำ Case เอง ทำไมไม่ทำ Power Supply เอง ทำไมไม่ทำ CPU เอง หรือแม้นกระทั่งของง่ายๆอย่าง RAM ทำไมไม่ตั้งโรงงานผลิตเองเลย หรือทำไม IBM ไม่ทำเองทั้งหมด ทำไมต้องไปสั่งชิ้นส่วนต่างๆจากโรงงานมากมายมารวมกันประกอบเครื่อง ผมว่าการลงทุนใหม่ในเรื่อง Technology ไม่ใช่เรื่องที่จะคุ้มทุน กรณีของ CEI เป็นเรื่องของการซื้อขายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตเลย น่าจะไม่น่าวิตกมากขนาดนั้นเร็วนักมังครับ

เห็นข่าวหนึ่งว่าintel ปีหน้าจะผลิต เพื่อ แอลเปิล
แฮะ วงการนี้ผมว่า แต่งงานกันง่ายจัง


ปีหน้า สินค้าประเภทไฮเทคมากมากและนำตลาด
สินค้ารุ่นใหม่ น่าจะเป็นตัวดันให้พวกกลุ่มความจุต้องพัฒนา
ให้ทันกัน

ผมว่าผมกับคุณrockมองตรงกันนะ

ผมเองก้อไม่ได้สนใจอะไร MPT

ผมสนใจตัวอื่นมากกว่า(และเข้าใจว่าคุณrockน่าจะมองตรงกัน)

เพียงแต่อยากให้ระวังจุดสลบเรื่องนั้น

ผมชั่งใจอยู่นานยังไม่กล้าลงทุนเลยครับ

จุดสลบแบบนี้หากเกิดผมว่าคงหลบทันมังครับ
MPT ผมไม่ได้สนใจขนาดจะทุ่มอะไรกับมันมากนักหรอกครับ แต่ผมชอบคุ้ยแคะแกะเกาเรื่องของพวกบริษัทต่างๆ มันตื่นเต้นดีหนะ

หลายท่านมักนำ CEI ไปเปรียบเทียบกับหลายบริษัท โดยยกเป็นอุทาหรณ์ โดยเฉพาะเรื่องการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

เท่าที่ผมศึกษาจากหลายบริษัท พบว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรครับ
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมด้วย จะสรุปว่าหากมีลูกค้รายเดียว หรือรายใหญ่จะมีความเสี่ยงเหมือน CEI คงไม่ถูกต้องนัก