หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงsattelหน่อยครับ
โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ก.ย. 24, 2006 11:28 pm
โดย pnix
1.เรื่องนอมินี ถ้าสุดท้ายตัดสินว่าชินเป็นต่างชาติ จะมีผลทำให้sattelเป็นต่างชาติด้วยรึเปล่า แล้วจะยึดสัมประทานได้หรือเปล่าครับ ผมดูในsettrade ชินถือแค่41%
2.เรื่องลดภาษีboi 16000ล้าน ถ้าตัดสินว่านายกเอื้อประโยชน์ จะยกเลิกได้หรือเปล่า
ผมคัตไปแล้วนะครับ หาจังหวะเอาคืนอยู่ พี่ๆในนี้คิดว่าไง อยากถามความเห็นอะครับ หรือเลิกแค้นตัวนี้แล้วไปหาตัวอื่นดีกว่า :lol:
ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงsattelหน่อยครับ
โพสต์แล้ว: จันทร์ ก.ย. 25, 2006 12:13 am
โดย rungtiwa
อ่านเจอใน กรุงเทพธุรกิจ BIZ WEEK ฉบับ 22-28 ก.ย.2549 บอกว่า SATTEL มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ 4.52% และ SHIN ถือหุ้น SATTEL อยู่ 41.34% รวมกันก็ไม่ถึง 49% จึงไม่ขัดต่อกฎหมายโทรคมนาคมแห่งชาติ
แต่เพราะว่า SATTEL เป็นหุ้นบริวารของระบอบทักษิณ จึงกลายเป็นสินค้าด้วยคุณภาพในเวลานี้
แต่ความเห็นส่วนตัวคิดว่า มันเสี่ยงตั้งแต่ที่เข้าไปซื้อแล้วค่ะ คุณ pnix ใจแข็งมากนะค่ะที่ยอม CUTออกไป แต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาจะดีกว่า อาจจะมีเด้งบาง เพราะลงมามาก แต่อนาคตยังไม่แน่นอน (รู้สึกว่า SATTEL ทำปากกาของบักวิเคราะห์หักไปหลายด้ามแล้วนะ อ้อแล้วยังพาไปหาหมอเย็บหน้าอีกหลายคนด้วย)
ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงsattelหน่อยครับ
โพสต์แล้ว: จันทร์ ก.ย. 25, 2006 1:20 am
โดย pnix
ไม่ใช่ใจแข็งหรอกครับ เรียกว่าตกใจมากกว่า เหมือนลงไม่มีเหตุผลไงไม่รู้ จริงๆผมก็คิดนะครับว่า ทั้งเรื่องนอมินี และเรื่องภาษีboi ไม่น่าโดนทั้งสองเรื่อง เลยมาหาคนวิเคราะห์แถวนี้ดูว่ามีเหตุผลไหนมั้ยที่เค้าจะเอาเรื่องได้
เมื่อกี้เห็นประกาศฉบับที่ล่าสุดเรื่องตรวจสอบทรัพย์สิน พรุ่งนี้คงลงไม่มีเหตุผลอีกวัน ผมอาจคิดถูกก็ได้นะที่ถอยมาดูก่อน
ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงsattelหน่อยครับ
โพสต์แล้ว: จันทร์ ก.ย. 25, 2006 9:06 am
โดย Oatarm
มีน้อง มาร์เกตติ้ง ส่งเมล์มาให้ผม ลองดูครับ
-----Original Message-----
From: Solaya Na songkhla (Res)
Sent: Friday, September 22, 2006 3:48 PM
To: Daowadee Teera-Apisakkul (Res)
Subject: comment หุ้น SATTEL
Importance: High
SATTEL ขอสรุป 2 ประเด็นสำคัญดังนี้
* ประเด็นเรื่องการถือหุ้นโดยต่างด้าว
-จาก setsmart ณ วันที่ 4/4/06 มีการถือหุ้นโดยต่างคนไทย 98% ดังนี้
SHIN (ไทย) 40%
ผู้ถือหุ้นไทยอื่น 58%
ต่างชาติ 2%
-หากสรุปว่ากุหลาบแก้วเป็น nominee และ SHIN เป็นต่างชาติ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติใน SATTEL เพิ่มจาก 2% เป็น 42% ยังไม่ผิดเกณฑ์ (ห้ามเกิน 49%)
ประเด็นนี้จึงไม่น่ามีปัญหา
* ธุรกิจ iPSTAR
update
- ธุรกิจ iPSTAR ปัจจุบันขาดทุนจากการเริ่มบันทึกค่าเสื่อมฯ และดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่ธุรกิจอยู่ในช่วงเริ่มต้น
- ปัจจุบันได้เริ่มธุรกิจใน ไทย, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์แล้ว สำหรับจีน ได้เซ็นสัญญากับ ผู้ค้าส่งแล้ว อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ gateway อีก 2 แห่ง ให้ครบ 3 แห่งเพื่อสามารถให้บริการทั่วประเทศได้ กำหนดติดตั้งภายในเดือน ต.ค.
- อินเดียอยู่ระหว่างเจรจา
มุมมอง
- รัฐประหารอาจทำให้การเจรจากับต่างชาติล่าช้าออกไปโดยเฉพาะกับอินเดียซึ่งยังไม่เซ็นสัญญา (ลูกค้าอาจรอดูความชัดเจนของสภาวะในประเทศไทยก่อน) ซึ่งจะส่งผลให้ กระแสรายได้ล่าช้าออกไปด้วย การพลิกกลับมาเป็นกำไรล่าช้าออกไป กรณีที่แย่ที่สุดคือ กระแสเงินสดเข้ามาน้อย ทำให้การจ่ายหนี้มีปัญหา แต่เราคาดว่าถ้าเป็นเช่นนั้น บริษัทจะเจรจายืดการชำระหนี้ออกไปได้
สรุป
- เราอยู่ระหว่างปรับลดราคาเหมาะสม ภายใต้สมมติฐานการ delay ธุรกิจไอพีสตาร์ออกไป
- นอกเหนือจากธุรกิจดาวเทียมแล้ว เราประเมินมูลค่าธุรกิจอื่นที่ 4.23 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยธุรกิจโทรศัพท์ในอินโดจีนที่ 3.26 บาท/หุ้น และมูลค่าการถือหุ้น 40% ใน CSL ที่ 0.95 บาท/หุ้น รวมเป็น 4.23 บาท/หุ้น) การคำนวณมูลค่าธุรกิจดาวเทียมจะเป็นส่วนเพิ่มจาก 4.23 บาท/หุ้นนี้ ซึ่งรวมแล้วน่าจะสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันพอสมควร
- ด้านบวกคือ ปัจจุบันน่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้ว แต่ด้านลบคือ การคาดว่าบริษัทจะถึงจุดคุ้มทุน/เริ่มมีกำไรในปีหน้า (2007) นั้น อาจต้องเลื่อนเป็นปีถัดไป (2008) นอกจากนี้อาจยังมี sentiment ด้านลบจากประเด็นทางการเมืองไปอีกระยะหนึ่งด้วย
Country
Capacity (Mbps)
% of total IPSTAR Capacity (45G)
Progress/Note
China
11,798
26.20%
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
คาดเริ่มให้บริการไตรมาส 4/49
Australia
6,609
14.70%
เริ่มให้บริการแล้ว
New Zealand
991
2.20%
เริ่มให้บริการแล้ว
India
7,869
17.50%
คาดได้รับใบอนุญาตไตรมาส 2/49
และเริ่มให้บริการไตรมาส 4/49
Malaysia
2,950
6.60%
อยู่ระหว่างเจรจา (+)
Thailand
2,923
6.50%
เริ่มให้บริการแล้ว
Myanmar
489
1.10%
เริ่มให้บริการแล้ว
Cambodia
447
1.00%
Vietnam
1,902
4.20%
เริ่มให้บริการแล้ว
Japan
2,972
6.60%
อยู่ระหว่างเจรจา (+)
South Korea
1,023
2.30%
Philippines
1,277
2.80%
Taiwan
1,146
2.50%
Indonesia
2,631
5.80%
อยู่ระหว่างเจรจา (+)
Singapore
170
0.40%
Brunei
148
0.30%
Total capacity
45 Gbps
100%
Regards,
Solaya Na Songkhla
KELIVE Research Department
Kim Eng Secutiries (Thailand) Plc.
Tel. 0-2658-6300 ext 1550
Fax. 0-2658-6381
ผมเก็บสวนไปครับ แต่เป็นช่วงใกล้เที่ยง เลยได้สูงไปหน่อย
ถ้ามันจะแย่ไปกว่านี้ ก็คง Ip Star ระเบิดกระมัง
ซื้อตอนนี้ อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ คิดถึงกระทู้ ใครจะรู้ว่าดีหรือร้าย จังครับ
ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงsattelหน่อยครับ
โพสต์แล้ว: จันทร์ ก.ย. 25, 2006 4:16 pm
โดย pnix
สงสัยผมจะผิดแหะงานนี้
ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงsattelหน่อยครับ
โพสต์แล้ว: จันทร์ ก.ย. 25, 2006 5:04 pm
โดย SupachaiZ594
ปิด 7 บาทครับ บวกเกือบ 10 % !!!!!!