Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

ผมไปเจอคนที่ชอบหุ้น pepsi มากๆ
แถมยังซื้อเพิ่มอีกเรื่อยๆ ด้วย
ถามว่า ทำไมถึงยังซื้อเพิ่มอีก
เหตุผลที่เขาตอบ คือ

เขาอ่าน หนังสือ ดอกเตอร์นิเวศน์ครับ

ต้นทุน ของ ดอกเตอร์ก็น่าจะถูกมากๆ

ผมก็มีใน port นะครับ แต่ก็ไม่คิดจะซื้อเพิ่มแล้ว
เงินเท่าๆ กัน มีตัวอื่นน่าซื้อกว่า pepsi อีก

กระแสสุขภาพ ทำให้ น้ำอัดลมไม่น่าสนใจแล้วในขณะนี้
ครั้นพออยากจะเห็น น้ำส้ม มันรุ่ง
แต่ พอดูราคาน้ำส้มผสม 25% ของ มัน
ผมว่า กินน้ำส้มคั้นข้างถนน ถูกกว่า
ต้องเลือกร้านที่ดูสะอาดๆ หน่อย

ดอกเตอร์ว่าดี นี่ กี่ปีมาแล้ว

หรือเขามีเหตุผลที่ดีกว่านี้ แต่ไม่ยอมบอก
ใครม เหตุผลดีๆ ของการถือ ssc มาช่วยชี้แนะหน่อยครับ

เสริมสุข  มีดีที่ระบบการจัดจำหน่ายครับ

ไม่เชื่อถาม  คาราบาวแดง  กับ  โออิชิ  ดูซิครับ

มีไม่กี่ประเทศในโลกนี้ครับที่ยอดขายเป๊ปซี่มากกว่าโค๊ก
ไม่เชื่อถาม ไทยน้ำ..ดูซิครับ :lol:

ที่ผ่านมาโดนราคาน้ำตาลกับต้นทุนขนส่งเล่นงานเอา gross margin เมื่อก่อนเคยอยู่ 30 กว่า ตอนนี้เหลือ 26% อย่าพึ่งถอดใจนะครับ ใจเย็นๆ ดูดน้ำดำอร่อยๆ  :lol:

เห็นด้วยกับพี่ chatchai ครับ ว่าจุดแข็งของเสริมสุขคือระบบการจัดส่งสินค้าครับ

ในอนาคตยอดขายน้ำอัดลมคงตกลงตาม Trend รักสุขภาพ แต่จุดเด่นด้านการกระจายสินค้า น่าจะทำให้สามารถหารายได้จากการกระจายสินค้าให้ Brand อื่นๆ ครับ

ป.ล. ผมซื้อจากการวิเคราะห์ของผมเองนะ ไม่ได้ตาม ดร. นะครับ

น้ำส้มที่เขาทำก็อร่อยดีนะครับ รสดี

tropicana ตัวเสริมสุขเป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่คนผลิต คนผลิตคือ Pepsico Thailand

ดร.นิเวศน์จะต้นทุนเท่าไรก็เรื่องของท่านไม่ใช่หรือ

และผู้ถือหุ้นเดิมก่อนดร.นิเวศน์ต้นทุนเท่าไรไม่ทราบ

เราจะซื้อ หรือไม่ซื้อ ด้วยเหตุผลของเรา น่าจะพอแล้วครับ

ส่วนคนอื่นจะซื้อ เพราะดร.นิเวศน์ ก็น่าจะเรื่่องของเขา

สิทธิ์ส่วนบุคคล

สุดท้าย หากซื้อตามๆกันไปแล้วอนาคตขาดทุน ก็ต้องโทษตัวเอง เพราะมีกระทู้แบบนี้หลายกระทู้มาก ที่มาคอยเตือน ว่าให้ดูราคาด้วย ไม่ใช่ดี ดี ดี และดี

เสริมสุข  มีดีที่ระบบการจัดจำหน่ายครับ

ได้ยินมาเหมือนกันครับ

Ryuga :

ที่ผ่านมาโดนราคาน้ำตาลกับต้นทุนขนส่งเล่นงานเอา gross margin เมื่อก่อนเคยอยู่ 30 กว่า ตอนนี้เหลือ 26% อย่าพึ่งถอดใจนะครับ ใจเย็นๆ ดูดน้ำดำอร่อยๆ  

ผมว่าการได้ปรับราคาขึ้น หนึ่งบาท นี่   ช่วยตรงนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับ

ผมว่ากระแสสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ของจริงคือราคาต้นทุนขาย(วัตถุดิบและแรงงาน) แต่ผมเห็นความพยายามของบริษัทฯในการพยายาม จ้างเหมารถขนลังเปล่าและรถขนส่งน้ำดำเองในบางพื้นที่ แทนที่จะให้พนักงานของเป๊ปซี่เองทำ ถึงแม้จะลดต้นทุนได้แต่ในนรายการจ้างเหมาที่เกี่ยวกับยอดขายกลับเป็นผลทำให้ยอดขายลดลงตาม ตัวนี้น่าจะประเมินได้ว่าราคาต้นทุนของจุดแข็งนั้นสูงทีเดียวครับ อันนี้ได้ข้อมูลจากเซลล์ของเป๊ปซี่ครับ

Posted: Sat Apr 21, 2007 2:53 pm    Post subject: สาเหตุที่ถือหุ้น pepsi


ติดดอยครับ  :lol:

เสริมสุขไม่ได้มีแต่ เป๊ปซี่ นะครับ

น้ำอัดลมยี่ห้ออื่นอีก แล้วก็น้ำแบบอื่น น้ำเปล่า น้ำชา น้ำผลไม้ เค้าเป็นผู้ผลิต บรรจุขวด แล้วก็จัดจำหน่าย และสินค้าหลายๆตัว ผมก็ชอบดื่มนะ

ผมขอช่วยสะสมด้วยคนครับ นิยมตัวนี้เหมือนกัน

พักนี้อากาศร้อนมากๆๆ ปรกติไม่ค่อยสั่งกินเวลาทานข้าว

แต่พอเดินออกไปเจออากาศร้อนๆๆ แล้วต้องเผลอสั่งเป็ป

ซี่ หรือไม่ก็ สแปลช เย็นๆๆ มาซักขวด ดื่มแล้วชื่นใจดีจัง

เดวผมตามไปถือด้วยดีกว่า
ผมก็ดื่มเป๊ปซี่เหมือนกันแถมกินกันทั้งบ้านเลยครับ

ตามมาดูและก็มีใน Port แล้ว

บ้านผมก็ติดเหมือนกันนะครับ เป๊บซี่ น่ะ

ติดดอยนะ  

ผมเคยมีในพอร์ต เสียดายเหมือนกันที่ขายไป เพราะมัวแต่มองว่าน้ำอัดลมไม่เป็นที่นิยมแล้ว ภายหลังจึงได้เห็นว่า ระบบการจัดจำหน่ายต่างหาก ที่เป็นกระดูกสันหลังของเสริมสุข โดยเฉพาะการวางจุดรับส่งสินค้าไว้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ... ฉลาดจริง ๆ ส่งด้วยเรือ ต้นทุนถูกจะตายไป

ราคา ตอนนี้
pe 10 เท่า
p/bv .84
ปันผล 5%
ROE 8.5%
ROV 7.35
สินทรัพย์หมุนเวียน 4.9 พันล้าน (สินทรัพย์รวม 9.1 พันล้าน)
หนี้สิน 2.9 พันล้าน

ใครไปประชุมผู้ถือหุ้นมามั่ง เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ