Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

แอบเก็บ THL มา Xหุ้น Xบาท
มีทองจริงไหมเนี่ย ใครไปดูมาแล้วบ้าง จะได้เห็นเลข Xหลักหรือเปล่า

อืม แล้วตอนซื้อนี่คุณ max77 คิดว่ามีหรือเปล่าครับ  :?:

ทองในกระเป๋าคนเล่นหุ้นไง

เคยเห้นมันขึ้นไป 12-13 บาทเลยนะทุ่งคาเนี่ย  จากนั้น
ก็กลายเป็นคาทุ่งซะ

max77 เขียน:แอบเก็บ THL มา Xหุ้น Xบาท
มีทองจริงไหมเนี่ย ใครไปดูมาแล้วบ้าง จะได้เห็นเลข Xหลักหรือเปล่า

มีคำตอบในใจหรือยัง

1.ซื้อเพราะอะไร
2.ต้องการถือนานแค่ไหน(1วัน  1เดือน  หรือ1ปี)
3.ต้องการขาดทุนเท่าไหร่
4.ต้องการกำไรเท่าไหร่


ตอบคำถาม4ข้อนี้ก่อนครับ

อยากมีทุ่งคาเหมือนคนอื่นเค้าครับ  เลยชิงตัดหน้ามาตอบเฮียปรัชญาแทน
นะครับ

1.ซื้อเพราะอะไร
เพราะอยากได้ตังจากเหมืองทองครับผม  หรือจะเป็นทองจากคนที่มาขุด
ทองก็ได้ครับผม

2.ต้องการถือนานแค่ไหน(1วัน  1เดือน  หรือ1ปี)
สัก 1-2 ปีครับผม

3.ต้องการขาดทุนเท่าไหร่
สัก 5% ครับผม ครึ่งหนึ่งก่อนครับผม   อีกครึ่งตอน 10% ครับผม

4.ต้องการกำไรเท่าไหร่
สัก 30%-50% ครับผม

ยินดีกับเฮียปรัชญาด้วยนะครับ แถมอีกหน่อย รูปที่ลงนสพ เท่มากครับ.. :lol:

 :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:

แต่ละท่านที่อยากเก็บ THL นี่ได้คาดการณ์ กำไรสุทธิของ Q1/50 ว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับ

วันนี้ลดลง 20 % จาก 3.90 เหลือ 3.10 โหดมากๆ

โชคดีที่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่ง เพราะหาเหตุผลที่จะซื้อไม่ได้

bandi เขียน:วันนี้ลดลง 20 % จาก 3.90 เหลือ 3.10 โหดมากๆ

โชคดีที่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่ง เพราะหาเหตุผลที่จะซื้อไม่ได้

แหมคนที่ซื้อ4.88ยังม๊ะบ่นว่าโหดเลย
ยังน่าจะลงได้อีก.....
(พิมพ์แบบนี้ผมอาจโดนสหบาทาได้มั๊ยเนี่ย  ขอโทษครับที่มองโลกในแง่ร้าย)

[quote="ปรัชญา"](พิมพ์แบบนี้ผมอาจโดนสหบาทาได้มั๊ยเนี่ย

ตัวทุ่งคาวันนี้ใครซื้อตอนเช้าๆนี่ตายคาทุ่งจริงๆ

อยากรู้ว่าทำไมราคาถึงร่วงอย่างนี้ เป็นเพราะคน panic หรือว่าผลประกอบการไม่ดีแล้วมี inside กันแน่เนี่ย

beammy เขียน:
เป็น VI ไม่ผิดที่จะมองโลกในแง่ร้าย (ไว้ก่อน) ครับเฮียปรัชญา

ผมไม่ชอบมองโลกในแง่ดีซะด้วยสิ ตั้งแต่ case สเต๊ปปี้ที่ผ่านมา  

...

สเต๊ปปี้  นั่น  ผมมองว่าปัญหาคือ...

เรื่องบัญชีเป็นหลัก  การสำรองก่อนเวลาอันควร
แต่บางคนก็มองถึงคณะผู้บริหารซึ่งผมไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังครับ

แต่  ทุ่งสังหาร  ก็เล่นกันที่ข่าวคาดการณ์
แบบน้องน้ำครึ่งแก้วว่า...

กะว่าจะไปขนทองจากเหมือง

กะว่าว่าจะไปขนทองจากคนถือหุ้น

ผมก็กะว่าจะไปซื้อที่ต่ำๆ แบบมีส่วนลด อิอิ
(คนเราก็ชอบคิดเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแหล่ะ  ล้อเล่น)

ปัญหาของ สเต๊ปปี้ คือ ตัวผมเองด้วย ครับ

แต่คาทุ่งนี่ ผมไม่มีปัญหาแฮะ เพราะไม่มีกับเขาซักหุ้น  :P  ...

เอาใจช่วยคนที่ซื้อไปแพงๆ ครับพี่น้อง  8)  ...

อยากซื้อทุ่งคา..........................................
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
ในราคาทุนของ เสี่ย ปรัชญา หรือ เฮียคลายเครียด   ก็ได้ครับ :lol:  :lol:

น้ำครึ่งแก้ว เขียน:อยากซื้อทุ่งคา..........................................
vv
ในราคาทุนของ เสี่ย ปรัชญา หรือ เฮียคลายเครียด   ก็ได้ครับ :lol:  :lol:

เอาแบบเน้นคุณค่า
ก็ซื้อราคา  ผู้บริหารเขาเข้ามาซื้อเลยครับน้องน้ำครึ่งแก้ว  
เปิดดู59-2จากเซ็ทเทรดง่ายดีครับ
(กราฟดูไม่เป็น)

รับพิจารณา 2.50 บาท
ถ้ามา 1.80 บาท จริงก็กล้ารับ
ณ เวลานี้น่า เงื่อนไขราคาทองเป็นราคาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เรื่องการลง
1. ผู้บริหารไม่รับปากเรื่องการผลิต ทั้งปี แต่บอกเพียงไตรมาสเดียว (งงเลย)
2. การผลิตไม่ได้เป็นไปตามเป้า
3. มี... ทุบ ไม่รู้มือมองไม่เห็นที่ไหน ไหลเป็นน้ำ
4. ผลประกอบการแย่สุด ไตรมาสนี้คงจะไม่ไหว แต่ระวังไว้ว่า ดูข้อ 1

ข่าวการขึ้น จะขึ้นแบบมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม
แต่งานนี้ ทุ่งสังหารจริงๆๆ แถมข่าวออกมาน้อยมากๆๆ

คนอ่านโปรดพิจารณาด้วย
เพราะเงินทองเป็นของท่านเอง

คุณปรัชญา wrote:

น้ำครึ่งแก้ว wrote:
อยากซื้อทุ่งคา..........................................
vv
ในราคาทุนของ เสี่ย ปรัชญา หรือ เฮียคลายเครียด   ก็ได้ครับ    


เอาแบบเน้นคุณค่า
ก็ซื้อราคา  ผู้บริหารเขาเข้ามาซื้อเลยครับน้องน้ำครึ่งแก้ว  
เปิดดู59-2จากเซ็ทเทรดง่ายดีครับ
(กราฟดูไม่เป็น)

ผมว่า ผู้บริหารที่ว่าเนี่ย  น่าจะทำ KK ratio ไปแล้วบ้างนะครับ :lol:

เรื่องทองคำนี่ความรู้น้อยมากครับ สงสัยจะได้แต่ดูเค้าเล่นกันนะครับ :lol:

ตัดมาแป่ะ  จากพันทิพย์

THL THL THL ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อ หรือขาย(แต่ระวังถูกหลอก)

Tongkah Habour : THL
The Gold Mine University
THL เปลี่ยนรายได้จากเหมืองดีบุกมาเป็นเหมืองทองคำตั้งแต่ Q3/49 ทำให้ผลประกอบการพลิก
ดีขึ้นจนสามารถกลับมาซื้อขายในกระดานปกติได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. ซึ่งการที่ราคาทองคำใน
ตลาดโลกยังได้รับแรงหนุนที่ดีจาก การอ่อนค่าของดอลล่าร์, ราคาน้ำมันที่สูง, ความกังวลอัตรา
เงินเฟ้อ และความต้องการทองคำในตลาดเครื่องประดับ และอุตสาหกรรม กอปรกับ THL มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลให้ รายได้ และ GPM จะค่อยๆพัฒนาเด่นชัดยิ่งขึ้นในปี
2551 SCIBS ประเมินมูลค่า THL ซึ่งมี free float 61.5% ด้วยวิธี DCF (WACC 12.0%) ตามปริมาณ
สินแร่ของที่ปรึกษาอิสระที่ได้ศึกษาไว้ ได้มูลค่าเหมาะสม ณ สิ้นปี 2550 อยู่ที่ 2.20 บาท/ต่อหุ้น
• กลับคืนสู่กระดานปกติ 4 พ.ค. 2550 : การอยู่ในหมวด Non performance ตั้งแต่ ก.ค. 2549 ไม่ได้
ทำให้ก้าวสำคัญของ THL หยุดลง THL ได้ก่อสร้างเหมืองทองคำ “ภูทับฟ้า” เสร็จสิ้นและดำเนินการ
ผลิตทองคำบริสุทธิ์ 90% ตั้งแต่ ก.ย. 2549 ด้วยการดำเนินงานเพียง 4 เดือน ก็เพียงพอที่ทำให้ THL
พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 6 ล้านบาท ในปี 2549 และนำ THL กลับสู่กระดานซื้อขายปกติอีกครั้ง
SCIBS คาดว่าด้วยปริมาณสินแร่สำรองที่มีอยู่ THL จะคงอยู่ในกระดานปกติไปอีกอย่างน้อย 10 ปี
• Growth stage เพิ่งเริ่มต้น : ปัจจุบัน “ภูทับฟ้า” ดำเนินการผลิตทองคำบนประทานบัตร จำนวน 6
แปลง อายุ 25 ปี บนพื้นที่ 2 ตร.กม. และอยู่ในระหว่างคำขอประทานบัตรอีก 53 ตร.กม. ทำให้มี
ปริมาณสินแร่สำรองมากถึง 4.49 ล้านตัน เพียงพอสำหรับรับรู้รายได้อีกอย่างน้อย 10 ปี โดยที่
ปรึกษาอิสระคาดว่าเหมืองทองคำทั้ง 2 เฟสมีปริมาณทองคำราว 597,000 ออนซ์ ซึ่งในปลายปี 2549
THL เพิ่งขุดสินแร่ไปได้ 264,310 ตันหรือยังเหลือสินแร่อีกถึง 94.1% ของสินแร่ที่สำรวจแล้วทั้งหมด
• ราคาทอง, อัตราแลกเปลี่ยน ไม่น่ากังวลเท่าการผลิตที่ยังไม่ได้ตามเป้า : THL ไม่พบกับการ
แข่งขันด้านราคา เนื่องจากราคาทองคำที่ซื้อขายทั่วโลก ถูกอ้างอิงกับราคาทองคำในตลาด LMX
ดังนั้นปัจจัยภายในที่มีผลต่อรายได้ของ THL ที่สำคัญคือปริมาณทองคำที่ผลิตได้ ซึ่งความสามารถใน
การสกัดทองคำ (Recovery) ในปี 2549 ยังอยู่ในระดับ 86.5% และผันผวนที่ 70-85% ใน Q1/50 ซึ่ง
ต่ำกว่าเป้าของ THL ที่ 90%
• ฐานะการเงินดีขึ้นชัดเจน : การมีผลผลิตเป็นทองคำที่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา ทำให้ THL มี
รายได้เป็นเงินสด ซึ่งจากกำลังการผลิตปัจจุบันคาดจะทำให้กระแสเงินสดดีขึ้น โดยระยะเวลาเงินสด
สุทธิ (Net Cash Cycle) ลดลงจาก 161 วันในปี 2548 เหลือเพียง 94 วันในปี 2549 และการมี
EBITDA สูงถึง 300-400 ล้านบาทต่อปี ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้สินและดอกเบี้ยดีขึ้นจาก
0.3 ณ สิ้นปี 2549 เท่าเป็น 1.0 เท่า ณ สิ้นปี 2550 และช่วยลด D/E จาก 0.7 เท่า ณ สิ้นปี 2550 ให้
เหลือ 0.1 เท่าได้ในเวลา 4 ปี
• ทิศทางผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่ดี : แม้ THL จะยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากการลด Cut-off
grade ลงเพราะ % Recovery ที่ยังต่ำ แต่การดำเนินเหมืองทองคำเต็มปีก็เพียงพอกับการเติบโตของ
กำไรสุทธิ 2,497% yoy ในปีนี้ ในขณะที่ปีถัดๆไป คาด THL จะค่อยๆพัฒนา % Recovery ได้ โดยมี
ฐานะการเงินที่มั่นคง SCIBS ประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยวิธี DCF (WACC 12.0%) โดยอิงเฉพาะ
ปริมาณสินแร่ที่ได้มีการสำรวจแล้ว ได้ราคาเหมาะสมปี 2550 ที่ 2.20 บาท/หุ้น และปี 2551 ที่ 2.54
บาท/หุ้น
4 May 2007
Fair value (FY2007) Bt 2.20
Market price (14/11/05) Bt 1.66
Industry/Sector
Resources / Mining
Sector Rating
Neutral
Stock Rating
Turnaround Stock
Previous N/A
Current BUY
Market data
Par Value (Bt) 1.00
Paid-up (m shares) 756
Market Cap (Bt m) n.a.
% Weight in the Index 0.06
Turnover Ratio (%) -
52W High/Low (Bt) n.a.
P/E Sector (x) 4.99
Foreign Limit (%) 30.00
Foreign Available (%) 7.13
Free Float (%) 61.50
Thai NVDR (%) 7.18
Dividend Payout (%) n.a.
Last XD Date n.a.
Major shareholders (%) (as of 23/03/07)
บริษัท สินธนา โฮลดิ้งส์ จำกัด 11.51
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7.18
PARON RESOURCES INC. 6.81
Analyst :
Jaroonpan Wattanawong
Analyst Registration No. 14076
Tel: (662) 624-8911
Email : [email protected]

จากคุณ : คนเมล่อ  - [ 7 พ.ค. 50 07:36:19 ]

บทวิเคราะห์


ความคิดเห็นที่ 1

ANALYSIS  จาก globlex  

รายได้มั่นคง และมีโอกาสเติบโต
THL ประกอบธุรกิจพัฒนาเหมืองแร่ และโลหะต่างๆ อาทิ ทองคำ ดีบุก และหินแอนดีไซด์
โดยมีเหมืองแร่ทองคำเป็นธุรกิจหลัก ขณะที่เหมืองดีบุกต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว
เนื่องจากต้องจ่ายค่าภาคหลวงที่สูง ปัจจุบันบริษัทถูกห้ามซื้อขายและอยู่ระหว่างฟื้นฟูผล
การดำเนินงาน อย่างไรก็ตามเราคาดว่า บริษัทจะสามารถกลับเข้าซื้อขายในหมวดปกติได้ใน
2Q50 บริษัทเริ่มทำการผลิตและจำหน่ายทองคำในเชิงพาณิชย์ได้แล้วใน 3Q49 ทำให้ผล
ประกอบการพลิกมีกำไร 16 ล้านบาทและยังมีกำไรต่อเนื่องอีกใน 4Q49 ทำให้ผล
ประกอบการปี 49 พลิกมีกำไร 6.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 109%yoy ส่วนปีนี้เราคาดว่าการปรับ
เพิ่มขึ้นของราคาทองคำและทำการผลิตเต็มปีจะผลักดันให้บริษัทมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดกำไรสุทธิประมาณ 139 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2,171%yoy เราแนะนำ “ซื้อ” โดยมีราคา
เป้าหมายปี 50 ระหว่าง 5.20 บาท – 8.50 บาท
ประเด็นสำคัญในการลงทุน :
􀂾 เหมืองทองคำ ดันปี 49 พลิกมีกำไร : THL เริ่มจากเข้าสัมปทานเหมืองดีบุกและพัฒนา
เป็นธุรกิจหลักแต่ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากต้องจ่ายค่าภาคหลวงที่สูง
อย่างไรก็ตามในปี 2534 บริษัทได้สัมปทานเหมืองทองคำจากรัฐบาลบนเนื้อที่กว่า 6
หมื่นไร่ที่จังหวัดเลย ซึ่งบริษัทได้ทำการสำรวจและได้รับอนุมัติประทานบัตรเหมือง
แร่ทองคำชุดแรกทั้งหมด 6 แปลงเนื้อที่รวม 1.3 พันไร่โดยประทานบัตรดังกล่าวมี
อายุ 25 ปี มีสินแร่ 4.49 ล้านเมตริกตันมีความสมบูรณ์ของทองคำ 4.14 กรัมต่อตัน ซึ่ง
บริษัทเริ่มทำการผลิตและจำหน่ายทองคำอย่างเป็นทางการใน 3Q49 ส่งผลให้ผล
ประกอบการมีกำไรสุทธิ 16 ล้านบาทและยังมีกำไรต่อเนื่องอีกใน 4Q49 ทำให้ผล
ประกอบการทั้งปีพลิกมีกำไรสุทธิ 6.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 108yoy ด้วยเหตุนี้เราคาดว่า
บริษัทจะกลับเข้าซื้อขายในหมวดหลักทรัพย์ปกติได้ใน 2Q50
􀂾 ราคาทองพุ่ง กระตุ้นรายได้ปี 50 โตต่อเนื่อง : ราคาซื้อขายทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 565 เหรียญต่อออนซ์ในเดือนตุลาคม 49 จนถึง 685 เหรียญต่อออนซ์ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 50 และน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร์ลงอย่างต่อเนื่องและเกิดความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง คาด
ส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต
ทองคำที่ 2.5 หมื่นออนซ์ต่อปี และสมมุติฐานราคาทองคำในตลาดโลกที่ทรงตัวใน
ระดับ 600- 680 เหรียญต่อออนซ์และต้นทุนการผลิตทองคำทรงตัวที่ระดับ 295-330
เหรียญต่อออนซ์ เราคาดว่าบริษัทจะมีรายได้จากการขายทองคำในปีนี้ประมาณ 578
ล้านบาทเพิ่มขึ้น 114%yoy และมีกำไรสุทธิประมาณ 139 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
2,171%yoy
􀂾 ธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง: ระยะยาวมีโอกาสเติบโตสูงโดยเฉพาะธุรกิจเหมืองทองคำ
เนื่องจากปัจจุบันได้รับประทานบัตรเพียง 6 แปลง 1.3 พันไร่ ซึ่งคิดเป็นเพียง 2% จาก
พื้นที่ได้รับสัมปทานทั้งหมด 128 แปลงหรือ 6 หมื่นไร่ ทั้งนี้หากสมมุติให้บริษัท
ได้รับประทานบัตรเพิ่มอีกอย่างน้อย 10% ของพื้นที่สัมปทานที่เหลือหรือประมาณ 6
พันไร่และมีปริมาณสินแร่ทองคำใกล้เคียงกับในพื้นที่ 6 แปลงแรก คาดว่าจะมี
ปริมาณสินแร่ทองคำสำรองเพิ่มขึ้นจาก 6 แสนออนซ์เป็น 3 ล้านออนซ์หรือคิดเป็น
กำลังการผลิต 1 แสนออนซ์ต่อปี ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 1,600 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษัทยังมีสินแร่ดีบุกอีกกว่า 4 หมื่นตันในจังหวัดพังงาซึ่งคาดว่าจะเปิด
ดำเนินการอีกครั้งเนื่องจากดีบุกกลับมาเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูงถึงตัน
ละ 1.2 หมื่นเหรียญ
􀂾 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี50, 5.20บาท - 8.50 บาท : ในระยะสั้นหากเราประเมิน
มูลค่าพื้นฐานโดยใช้วิธี DCF โดยคิดจากปริมาณสินแร่ทองคำทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้เชี่ยวชาญที่ 6 แสนออนซ์เปิดดำเนินการ 12 ปีและให้ WACC ที่ 9% จะได้ราคา
เหมาะสมที่ 5.20 บาท แต่หากคำนวณโดยวิธี Option Pricing Model โดยมีปริมาณ
สินแร่ทองคำสำรองที่ 3 ล้านออนซ์จะได้ราคาเหมาะสมในระยะยาวที่ 8.50 บาท
(สมมุติให้บริษัทได้รับประทานบัตรเพิ่มอีก 10% ของพื้นที่ได้รับสัมปทานทั้งหมด
โดยมีปริมาณสินแร่ใกล้เคียงกับ 6 แปลงแรก)

ความเสี่ยง
1.ปริมาณสินแร่ไม่เป็นไปตามประมานการณ์
2.อาจถูกยกเลิกสัมปทานจากภาครัฐหากไม่ปฏิบัติตามสัญญา
Analyst: Warut Sivasariyanon
02 672-5999 x 5935
[email protected]
*ราคาปิดล่าสุดก่อนหยุดทำการซื้อขาย 1.66 บาท
Source: Company Reports and Globlex Securities Estimates
EARNINGS FORECAST
Year to Dec 2005A 2006A 2007E 2008E 2009E
Net profit (Btm) -69 6 139 176 348
Normal profit
(Btm) -69 -17 139 176 348
EPS (Bt)* -0.10 0.01 0.18 0.23 0.46
EPS Growth % -9% 108% 2171% 27% 98%
PER (x) -17.2 206.1 9.1 7.1 3.6
P/BV (x) 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7
DPS (Bt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Yield (%)* 0% 0% 0% 0% 8%
EBITDA (Bt) -44 55 248 287 468
EV/EBITDA (Bt) -25.6 17.5 3.7 3.0 1.2

มันแปลกดี   scibs  ให้  ราคาเป้าหมาย  2.2  แต่  PE  และ EPS  ที่ประมาณการยังสูงกว่า  globlex เสียอีก

ซึ่ง globlex ให้ที่ราคาเป้าหมาย  5.2

แต่ดูจากค่า  PE  และ  EPS    2007  ราคา  ถ้าดูจากค่าPEจะได้  9.1x0.18  =1.6238
2008   7.1x0.23=  1.633

จากคุณ : คนเมล่อ - [ 9 พ.ค. 50 17:16:56 ]

ผมว่านะ
ถ้าใครสนใจซื้อหุ้น  THL มากๆ

รวบรวมกัน   ไป  เยี่ยมเยียน  ที่..... เลย  กันเลย ดีกว่า
ไปแบบเงียบๆ  ไปหาทางคุยกับพนักงาน  หรือว่า ชาวบ้าน  ที่โน่น  เอาแบบจริงๆเลย  ข้อมุลนั้น ถามคนแถวๆนั้นได้อยู่แล้ว ว่ามีทองจริงป่าว  ถ้ามีจริง  มันจะเอาเศษดิน มาร่อนได้  จะเจอทองได้คัรบ

ถ้าบอกว่า  ตันนึง  ได้น้อยสุดๆ......ได้  1.5  กรัม  ก็เอาดินมาซัก 10 ตัน  จะได้  15 กรัม  ก็พอดี บาทนึง  อิอิอิ

ดิน  10  ตัน  ก็ดินแค่  5-6 คิวเองครับ

อุปกรณ์การร่อน  ก็มี   จาน  รูปแบบ กรวย  แต่ว่า แผ่เป็นจานนะครับ   จากนั้นเอา  ดินใส่  จานที่ว่า  แล้วค่อนๆ ร่อนๆ  แยก  ทอง  

อิอิอิ

จะได้ถือว่า เป้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทอง  ด้วยไง ครับ  อิอิอิ

เหมือน.....เหมืองทองแถวโต๊ะโม๊ะ  ที่นราธิวาส  เมื่อไม่ถึง 10 ปี ก่อน  ตอนที่ยังไม่มีอะไรแถวนั้น   ก็มีคนไปร่อนทอง  ทีวีก็ไปถ่ายมา  เห็นกันจะจะ

อ่า....แบบว่า......ถ้ามันมีทองจริงๆ  ก็จะได้ ขายบ้าน   ขายรถ    มาซื้อ   ทุ่งคา    อิอิอิ........  เหมือนใครหว่า

ถ้าไม่มีทองจริงๆ จะได้ไม่ยุ่งเกี่ยว ถือเสียว่า เสียค่าไปเยี่ยมเยือน ไม่น่าเกิน 4000  แล้วก็แว่ะไปเที่ยวด้วย  

อิอิอิ

ไม่งั้นเดี๋ยว.......ได้แต่  รวบรวมหุ้น เพื่อไปประชุมอีก  ....เฮ้อ.....

ตกลงจะเลือกไป เหมือง   หรือว่า  จะเลือกไปประชุมผู้ถือหุ้น  THL  ดีครับ
อิอิอิ

พูดแล้ว....... อยากไปร่อนทองซะแล้ว

คิดถึงเพลง ของ เฉลียง  ที่ว่า  เอาตูดแช่น้ำ......

อิอิอิ

ก้อ...ตอนร่อนทอง  ก็  เอาดิน+น้ำ  ใส่จานที่ว่า  แล้วเราก็นั่งเอาตูดแช่ในลำธารน้ำไหล   เลยครับ     แล้วเราก็เอาจานค่อยๆ  แกว่ง  ให้ดินที่อยุ่ก้นจาน  ค่อยๆ  เหวี่ยงออกมาให้เห้น  แล้วค่อยๆสังเกตุว่ามันมีอะไรแววๆรึป่าว  ถ้าไม่มีก็เหวี่ยงให้ดินส่วนนั้น  หลุดออกจากจาน

นุ่งกางเกงขาก๊วย  ไม่ต้องใส่กางเกงใน  อิอิอิ
ให้มันเย็นซาบซ่าน  ถึงดวงใจ ไปเลย  อิอิอิ

น่าจะดีนะครับ

ดีกว่ามานั่งดูตัวเลข   ......อะไรหว่า  ไม่รู้ใครมั่ว  ใครโม้  ก็ไม่รู้ได้เลย  

ถามจริงๆเถอะครับ  อ่านบทวิเคราะห์แล้ว เชื่ออะไรได้ซักเท่าไรเหรอครับ  หรือว่า ยิ่งอ่านยิ่งงง

ทำยังกะยุคตื่นทอง  อเมริกา หรือว่า   ที่ ออสเตรเลีย นะ

อยากไปร่อนทองมั่งเหมือนกัน
เล่าได้เห็นภาพดีครับ
แต่ของทุ่งสังหาร
เอ๊ยทุ่งคำ
เท่าที่เห็นเขาระเบิดภูเขาเอาไม่ใช่เหรอครับ
ทองแทรกอยู่ในก้อนหินใหญ่ๆ
คงร่อนไม่ไหวนะ

ผมเคยดูของชาตรีครับ อันนั้นทองจะเยอะกว่าของทุ่งคาครับ
จากที่ผู้จัดการแบงค์เอเซียบอกนะครับ เพราะตอนนั้นชาตรีมาขอกู้เพิ่มทำเฟสต่อไป
การสกัดนี้ยากพอสมควรครับ ทองนี้แบบว่าเป็นจุดๆในชั้นหิน
เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นสกัดออกมาได้แร่เงิน ทองจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าน้อยมากครับ

ซื้อทองแทนดีกว่าไหมคะ ดูแล้วหุ้นตัวนี้ซื้อแล้วจะเสียทอง

มากกว่าได้ทองแฮะ โชคดีที่ไม่ได้ซื้อ หุ้นร้อนเกินไป

หุ้นปราบเซียนตัวจริงๆ ไม่แน่นะวันนี้อาจจะขึ้น

อีกวันก็ทุบต่ออีก มีเพื่อนฝากให้ดูแทนวันนึง ตกใจเลย

เพราะหุ้นเรามันไม่ค่อยเคลื่อนไหว ไม่เร้าใจแบบนี้

ใจไม่ถึงค่ะ เล่นหุ้นน่าเบื่อ ก็โดนมันล้อ แต่ก็ไม่แคร์

ก็ชอบแบบไม่หวือหวา แต่ขึ้นช้าก็รอได้ ดีกว่าลงตุบๆๆๆ :lol:

ขอฟังความคิดเห็นของคุณ max77 จขกท หน่อยคร้าบ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ สละชีพ ลุยทุ่งสังหาร เอ๊ย ทุ่งคา
ขอบคุณคร้าบ

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : THL แนะนำปรับลดจากซื้อเป็นขาย ราคาพื้นฐาน 2.26 บาท  

-  หลังจากออกรายงานไปวันที่เข้ามาซื้อขายวันแรก คือ 4 พ.ค.50 วานนี้ผู้บริหารให้
สัมภาษณ์ว่า จากการประเมินปริมาณสำรองแหล่งแร่ทองคำของบริษัทที่มีอยู่ 4.5 ล้านตัน หรือ
600,000 ออนซ์นั้น ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อลงมือผลิตจริงจะมีเท่านี้จริงหรือไม่ และบริษัทก็ยังมีปัญหา
การผลิตในเรื่อง % recovery ก็คือ % ที่ได้ทองคำจากสินแร่ทองคำที่ขุดขึ้นมา แต่กำลังแก้
ปัญหาอยู่ (ข่าวหุ้น)

-  DBSV คาดว่ารายได้จากการขายทองคำปีนี้จะก้าวกระโดดเป็น 92% y-o-y เป็น
518 ล้านบาท เนื่องจาก ในปีนี้การผลิตและจำหน่ายจะดีขึ้นเป็น 25,000 ออนซ์ เพิ่มขึ้นเท่าตัว
จากปี 49 ที่ 12,364 ออนซ์ แต่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมาก็คือ รายจ่ายโครงการเหมืองทองคำตัด
บัญชี และภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินเพิ่มเพื่อมารีไฟแนนซ์ และการลงทุนเพิ่ม

-  ดังนั้นจึงคาดว่ากำไรสุทธิปีนี้จะเป็นเพียง 17 ล้านบาท ต่างจาก consensus ที่ทำ
กันมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป และตามสมมุติฐานแล้ว เรากำหนดให้ราคาขายทองคำเป็น
เพียง 600 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ เพราะเห็นว่าไม่ควรใช้ราคาปัจจุบันที่650 เหรียญต่อออนซ์ คือ
ต้องเผื่อเป็นค่าเฉลี่ยทั้งปี ในปี 49 แม้ว่าราคาทองคำจะเฟื่องฟูถึงขีดสุด ราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่
ประมาณ600 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ เท่านั้น

-  ส่วนรายจ่ายโครงการเหมืองแร่ทองคำตัดบัญชี ซึ่งคำนวณตามปริมาณการผลิตใน
แต่ละปี ซึ่งปี 49 เป็น 19 ล้านบาท ดังนั้นจึงคาดว่าในปี 50 ค่าใช้จ่ายนี้จะสูงเป็น 39 ล้านบาท
และปี 51 เป็น 47 ล้านบาท ดังนั้นแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นมากตามการผลิตและจำหน่ายทองคำที่
เพิ่ม แต่ก็ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายนี้ คาดการณ์กำไรสุทธิในปี 51 จึงลดลงเป็น 13 ล้านบาท
เทียบกับปี 50 ที่ 17 ล้านบาท นอกจากนี้ ROE ของบริษัทก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำ คาดว่าสิ้นปี 50 เป็น
เพียง 1.5% สำหรับความเสี่ยงทางการเงินไม่มาก คาดการณ์อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนปลายปีนี้
เป็น 0.7 เท่า

-  ทางด้านการกู้เงินเพิ่ม ณ เดือน ธ.ค.ปี 49 ได้กู้เงินเพิ่มจากธนาคารดอยซ์แบงก์
วงเงิน 25.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้เบิกจ่ายไป10.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อไปชำระหนี้เดิมกับ
EXIM Bank และ BT ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ขยายกำลังการผลิต คาดว่าภาระดอกเบี้ยจ่ายในปีนี้
จะขยับขึ้นเป็น 55 ล้านบาท เทียบกับปี 49 ที่ 29 ล้านบาท

-  ราคาหุ้นได้รับความนิยม เพราะเห็นว่าราคาทองคำในตลาดโลกปรับขึ้นได้ดี แต่ก็คิด
ว่าราคาหุ้นซื้อขายที่แพงไป ราคาพื้นฐานใช้ P/BV ที่ 1.5 เท่า แต่ P/E ปี 50 ตอนนี้ซื้อขายที่แพง
มากคือ 142.1 เท่าแล้ว และ P/BV ที่ 2.1 เท่า ขณะที่หมวดเหมืองแร่ซื้อขายที่ P/E ปัจจุบันที่
6.9 เท่า และ P/BV ที่ 2.0 เท่า

นักวิเคราะห์เห็นไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะครับ :lol: หรือว่าจะคาทุ่งซะแล้ว  :lol:

อิ อิ อยากได้ทอง แต่ต้องมาตายคาทุ่ง :lol:

งานนี้ ตายหมู่เพียบเลยด้วย เดี๋ยวถ้ามันนิ่งๆ ค่อยน่าสนหน่อย