Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

กองทุนหุ้นโชว์ผลงานในรอบ 10 ปี สุดยอด ไม่มีกองหุ้นไหนแพ้ดัชนี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 140.49% ทิ้งห่างดัชนีหุ้นไทยเป็นเท่าตัว

จากการสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นทั้งหมด 57 กองทุน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2552 ย้อนหลัง 10 ปี พบว่า กองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 140.49% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 14.05% ต่อปี สูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยในระยะเวลาเดียวกันที่ให้ผลตอบแทน 63.24% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 6.32% ต่อปี

"กองทุนหุ้นทั้งหมด 57 กองทุน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกองทุนหุ้นทั้งหมดที่มีผลการดำเนินงานชนะดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลาเดียวกัน โดยสามารถเอาชนะดัชนีตลาดหุ้นไทยได้ตั้งแต่ 16.82 - 172.75% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจในระยะยาวทีเดียว"


โดยกองทุนหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดนั้นให้ผลตอบแทนสูงถึง 235.99% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 23.60% ต่อปี ในขณะที่กองทุนที่มีผลงานแย่ที่สุดนั้นก็ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 80.06% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 8.01% ต่อปี หรือมีผลการดำเนินงานแตกต่างกันอยู่ประมาณ 155.93%

สำหรับกองทุนหุ้นที่มีผลงานดีที่สุด 5 อันดับแรกนั้น มีผลการดำเนินงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงกว่า 190.00% ทุกกองทุน นำมาโดยอันดับ1 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน (B-INFRA) ของบลจ.บัวหลวง ด้วยผลตอบแทน 235.99% อันดับ2 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรทฟันด์ (ABG) ของบลจ.อเบอร์ดีน ให้ผลตอบแทน 234.26% อันดับ3 กองทุนเปิดอยุธยาทวีปันผล (AYFSCAP) ของบลจ.อยุธยา ให้ผลตอบแทน 210.31%

อันดับ4 กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยอิควิตี้ฟันด์ (INGTEF) ของบลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ให้ผลตอบแทน 199.21% และอันดับ5 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) ของบลจ.บัวหลวง ด้วยผลตอบแทน 198.21%

นอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงเวลาการลงทุนยิ่งยาวขึ้น กองทุนหุ้นส่วนใหญ่จะสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวได้สูงกว่าดัชนีหุ้นไทยด้วย โดยย้อนหลัง 5 ปี กองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 32.74% ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยบวก 4.92% ย้อนหลัง 3 ปี กองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10.61% ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยติดลบ 6.76%

++ อ่านเจอตอนแรก  เฉลี่ยแล้วได้ผลตอบแทน 14% ต่อปี  ขณะที่ดัชนีตลาดฯ ให้ผลตอบแทนแค่ 6.3 % ต่อปี .... แบบนั้นก็ชนะถึง 8% ต่อปี  แจ๋วจริงๆ  

แต่ไปดูดีๆ แล้ว  คิดผลตอบแทนแบบนี้มันไม่ใช่ทบต้นนี่นา...
หากคิดแบบผลตอบแทนทบต้นแล้ว  กองทุนหุ้นไทยเฉลี่ยได้ 9.2% และ ดัชนีตลาดหุ้นได้ 5.0%  ชนะกัน 4%  อย่างไรก็ดี  ยังมีผลตอบแทนเงินปันผลต่อปีอีกราวๆ 4% ณ ตอนนี้ (ถ้าคิดว่าเฉลี่ยราวๆ ประมาณนี้)
กองทุนจะได้ผลตอบแทนเงินปันผล  แต่ดัชนีตลาดหุ้นจะไม่รวมสิ่งนี้เข้าไปคำนวณด้วย
สรุปแล้วก็คือ.... มันก็พอๆ กับตลาดฯ นั่นแหละครับ  :)

ต้องเทียบกับ TRI ซิครับ ถึงจะถูกต้อง

TRI เริ่มเก็บตั้งแต่ ปี 2002 ตอนนี้ 220 % แล้วครับ
http://www.set.or.th/th/market/tri.html

chode เขียน:ต้องเทียบกับ TRI ซิครับ ถึงจะถูกต้อง

TRI เริ่มเก็บตั้งแต่ ปี 2002 ตอนนี้ 220 % แล้วครับ
http://www.set.or.th/th/market/tri.html

เห็นด้วยครับ  กองทุนหุ้นส่วนใหญ่ไม่จ่ายปันผล ต้องเทียบกับ TRI  ส่วนกองทุนที่จ่ายปันผล ต้องเอาปันผลมารวมคำนวณ แล้วเทียบกับ TRI

คุณอะไรดีละ คำนวณว่าผลตอบแทนทบต้นต่อปีต่างกัน 4%  ก็คงมาจากส่วนของปันผล

ผมลงกระทู้นี้  เพื่อเตือนให้ระวังเวลาเสพข่าว...

อ่านหัวข้อข่าวแล้ว  กองทุนหุ้นไทยนี่...สุดยอดมากๆ  ชนะตลาดเท่าตัว...

แต่มาคำนวณดูดีๆ แล้ว...สรุปแล้วแค่ทำได้เท่าตลาดฯ เท่านั้นเองละครับ

ผมว่ากองทุนไทยนี่ บริหารยากมากเลยนะ

เพราะหุ้นตัวใหญ่ๆที่กองทุนจะซื้อได้เยอะๆ ไม่เป็นหุ้น bank ก็เป็นหุ้นวัฏจักร

หุ้นเติบโต หรีอหุ้นคุณค่าส่วนใหญ่จะตัวกลางๆ กองทุนกองใหญ่ๆ ก็ซื้อได้น้อยอีก

น่าเห็นใจๆ

newbie_12 เขียน:ผมว่ากองทุนไทยนี่ บริหารยากมากเลยนะ

เพราะหุ้นตัวใหญ่ๆที่กองทุนจะซื้อได้เยอะๆ ไม่เป็นหุ้น bank ก็เป็นหุ้นวัฏจักร

หุ้นเติบโต หรีอหุ้นคุณค่าส่วนใหญ่จะตัวกลางๆ กองทุนกองใหญ่ๆ ก็ซื้อได้น้อยอีก

น่าเห็นใจๆ

กองทุนไทยนี่ซื้อได้ทุกตัวในตลาดฯ ครับถ้าอยากจะซื้อ
...ไม่น่าเห็นใจหรอก  
ที่น่าเห็นใจ คือ กองทุนต่างชาติต่างหาก...หุ้นคุณค่าจะอยู่นอก benchmark ทำให้พวกเขาซื้อลงทุนแทบไม่ได้ครับ

ลองดูหุ้นที่กองทุนแต่ละกองถืออยู่ หลายๆตัวก็ไม่ได้ขึ้นมากมายนะครับ จะมีเพียงบางตัวเท่านั้นที่ขึ้นมาก แต่เมื่อเทียบ set ที่อิงกับ ptt pttep advanc (เพราะ maket cap เป็นอันดับต้นๆ) ซึ่งขึ้นไม่มากเท่าไหร่ ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนดูเหมือนดีมากๆ ประกอบกับรวมปันผลเข้าไปด้วยอย่างที่คุณอะไรดีละบอกไว้ เลยดูเหมือนกองทุนทั้ง 5 จะดีมากๆ นี่ถ้าเซียนๆ VI ตั้งกองทุนบ้าง สงสัยผลตอบแทนที่ทำได้คงทำให้เป็นข่าวดังไปทั่วแน่ๆ  :D