Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

http://newsupdate.sayhibeauty.com/2016/01/44.html

ไปกินข้าวถุงแบบแบ่งขายหรือครับ ??

เข้าป่าไปหาหัวมันหัวเผือกเอามาต้มกับข้าว กินแกล้มกับก้อนหินต้มกับเกลือครับ

ข้าวไข่เจียว1ฟองครับ กล่อง10-13บาท พอรู้สึกอิ่ม+ดื่มน้ำเยอะๆ
ดีกว่ากินมาม่าเพราะในราคาที่เท่ากันอยู่ท้อง+สารอาหารดีกว่า
หรืออาจเป็นข้าวสวยแบ่งขายถุง6บาท+ไข่ต้ม1ฟอง4บาท
สมัยเรียนรามเมื่อ4-5ปีที่แล้วผมอยู่แบบนั้น

anubist เขียน:ข้าวไข่เจียว1ฟองครับ กล่อง10-13บาท พอรู้สึกอิ่ม+ดื่มน้ำเยอะๆ
ดีกว่ากินมาม่าเพราะในราคาที่เท่ากันอยู่ท้อง+สารอาหารดีกว่า
หรืออาจเป็นข้าวสวยแบ่งขายถุง6บาท+ไข่ต้ม1ฟอง4บาท
สมัยเรียนรามเมื่อ4-5ปีที่แล้วผมอยู่แบบนั้น

จริงด้วย ซื้อข้าวมากินกับไข่ต้ม ราคาใกล้กัน อยู่ท้องกว่า

เสียยอดใหม่นิชชินที่มาผลิตที่เมืองไทยแล้วไงครับ ไม่ใช่ไม่โตครับ แต่กำลังถูกแย่งมาร์เก็ตแชร์อย่างรวดเร็วขึ้นตามกำลังการผลิตที่ขยายตัวของคู่แข่งครับ ข่าวเค้าเขียนแบบบอกไม่หมดครับ

ptaseeker เขียน:เข้าป่าไปหาหัวมันหัวเผือกเอามาต้มกับข้าว กินแกล้มกับก้อนหินต้มกับเกลือครับ

อันนั้นต้องตามชนบทจริงๆ ถึงทำแบบนั้นได้

นิชชินผลิตไทยมาเป็นยี่สิบปีแล้วหนิ

เอาจริงๆ ผมว่านิชชินยิ่งมายิ่งกาก สมัยก่อนคุณภาพดีกว่านี้นะ สมัยนี้ดีแค่packaging แต่ข้างในกากจริงๆ

จริงๆผมก็โตมากับสังคมที่ว่ารายได้น้อยนะ แต่ผมก็ยังสงสัยมาตลอดว่ามาม่านี่มันอาหารคนจนจริงหรือเปล่า

เท่าที่เห็นก็มีแต่พนักงานเงินเดือนกับเด็กนักเรียนในหอเขากินกันโดยเฉพาะตอนสิ้นเดือน แต่ตามชนบทหรือครอบครัวที่อยู่กันหลายคนยังไงข้าวหักก็น่าจะเป็นหลัก หุงหม้อใหญ่ๆต้นทุนไม่แพง กินกับน้ำปลาพริกหรือพวกน้ำพริก กับข้าวก็ตามมีตามเกิด

ส่วนครอบครัวจีนถ้าเกิดกันทันก็กินข้าวต้มกับผักดองแทบจะทุกวัน วันไหนได้กินพวกเส้นนี่เริ่มถือว่าหรู สมัยนี้อาจไม่ใช่แบบนั้นแล้ว

ถ้าจะดูว่าตอนนี้คนจนกินอะไร คงต้องลองไปถามคนรับจ้างทั่วไป หรือแรงงานต่างชาติครับ ผมเดาว่ายังไงก็ไม่พ้นข้าวคลุกกับอะไรสักอย่างละมั้ง

กินมาม่ารสเดิมๆ มันเบื่อ เลยต้องขอเปลี่ยนไปกินยี่ห้ออื่นบ้าง รสชาติแปลกใหม่บ้าง เลยทำให้กินยี่ห้อมาม่าลดลง

คนกินมาม่าเพราะมันทำง่ายก็เยอะครับ อย่างผมดึกๆ ขี้เกียจทำเองก็มาม่า แต่ตอนนี้อาหารแช่แข็งเยอะมาก อร่อยกว่า ไม่จำเจ ก็กินสลับกันไปนะ มาม่าก็ยังชอบอยู่แต่ลดลง

อาหารแช่แข็งใน 7-11 เยอะมาก เดี๋ยวนี้เด็กกับวัยรุ่นกินกันเยอะนะครับ ลูกผมชอบจัง แม้แต่คนทำงานเวลาผมไปดอนเมืองก็เห็นแอร์กับสจ๊วตซื้อกันจัง คงถูกสุดในสนามบินละมั้ง

ยุคสมัยเปลี่ยน รสนิยมเปลี่ยน ทางเลือกมากมาย สินค้าทดแทนมากมาย... มาม่าคงไม่ใช่ดัชนีที่ใช้ได้ดีอีกต่อไปก็ได้..คนสมัยนี้ขนาดไม่รวยยังเข้า7-11ซึ่งไม่ใช่ของถูก

มาม่าไม่อร่อยเหมือนเดิมครับ กินยำยำ ไวไวอร่อยกว่าเยอะ

สมัยนี้ลูกที่เกิดมาสบายขึ้น คือไม่จนแรงแค้นเหมือนในอดีต ส่วนตัวผมคิดว่าอาหารสะดวกอิ่ม เป็นอีกตัวนึงที่มาทดแทนมาม่า

กินไวไว แล้วรู้สึกว่าเส้นอร่อยกว่ามาม่า

อาหารใน 7-11 ไงครับ ลองไปสังเกตตอนเช้าดูนะครับจะเห็นเด็กนักเรียน คนวัยทำงาน ซื้ออาหารเวฟ 7-11 เต็มไปหมด ยังมีขนมปัง+นมที่ทานแล้วสะดวกรวดเร็วในช่วงเวลาเร่งรีบอีก พฤติกรรมคนสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ

วันนั้นผมก็นั่งคิดเรื่องนี้อยู่พอดีครับ เพราะมอง TF มานานแล้ว รอแค่ MOS ที่ยังไม่ได้
แต่คิดไปคิดมาผมว่าความน่าสนใจลดลงมากทีเดียว

1) ยอดขายและกำไรคงไม่โตมากๆแล้ว แม้จะมี AEC ส่วนตัวผมว่าบะหมี่กึ่งฯตปท.อร่อยกว่า
(และเคยเห็นผ่านๆ ว่ามีการจัดอันดับอย่างไม่เป็นทางการ รู้สึกว่าบะหมี่ของอินโดได้ต้นๆเลย ของไทยได้ท้ายๆ ญี่ปุ่นได้กลางๆ+ต้นๆ)
2) นิชชินเข้ามาแย่งเค้ก แม้ส่วนตัวผมว่านิชชินเคยอร่อยกว่านี้ก็ตาม ก็ยังเข้ามาได้เฉย
3) Aging society คนแก่ไม่เพียงแต่แก่ขึ้น แต่ยังมีฐานะดีขึ้น
วัยทำงานที่ต้องการความเร็วความสะดวกในอนาคตจะลดลง กลับจากทำงานเหนื่อยๆ อยากกินอะไรทำง่ายๆ ล้างง่ายๆ เพราะงั้นยอดขายในอนาคตก็คงลดลงตาม
(ผมว่า EPS ในอนาคตคงต่ำลงเรื่อยๆ จนกว่าจะมี Gimmick อะไรแปลกใหม่เข้ามาอีก เช่นเมนูมาม่าเทพ, มาม่ากุ้งมังกร ฯลฯ อะไรงี้ แต่ถึงมีก็จะเป็นแค่เพียงชั่วคราว)
4) เรื่องความสะดวกที่ผมมองว่าเป็นอาวุธสำคัญ มากกว่าเรื่องราคาด้วยซ้ำ
ทุกวันนี้ถูกทำลายลงไปแล้ว จากการแข่งขันกันอย่างดุเดือดของอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปที่หาซื้อง่ายสุดๆ แถมอุ่นให้อีกต่างหาก ไม่ต้องเอากับไปต้มเองเหมือนมาม่า (มาม่าคัพก็แพงไปมื่อเทียบปริมาณ)
แม้ผู้ขายน่าจะมีต้นทุนต่ำกว่าอาหารตามสั่งแล้ว และะยังไม่ลดราคาให้เท่าตามสั่งก็ตาม แล้วถ้าอนาคตอาหารแช่แข็งมีราคาและปริมาณเทียบเคียงกัน ผมว่ามาม่าจะแย่กว่านี้อีก

ส่วนตัวลบจาก Watchlist ไปแล้วครับ รอวิกฤติจริงๆค่อยกับไปดู Valuation ละกัน

น่าจะเกิดจากมีสินค้าทดแทน และเราถูกสอนมาว่ามันไม่ค่อยมีคุณค่า

เมื่อก่อนสะดวกสุดเพียงใช้กาน้ำร้อน

ปัจจุบันไมโครเวฟราคาจับต้องได้ ใช้ได้หลากหลายมาแทน

ร้านสะดวกซื้อที่เข้าถึงได้ง่าย

แต่ถ้าบ้านนอกจริงๆ ก็ยังนิยมกันอยู่

สังเกตจากการไปบิณฑบาตรอาหารแห้ง
มาม่ามาแทบครบทุกรส ที่หายากมากๆคือเส้นใหญ่และเส้นหมี่
มียี่ห้ออื่นๆมาด้วย ไม่ใช่มาม่าอย่างเดียว

ในส่วนนี้แสดงว่า ตลาดมาม่ามิใช่ไม่มีคู่แข่ง แต่มีคู่แข่ง
แต่สัดส่วนของมาม่าก็ยังคงมากกว่าของยี่ห้ออื่นๆ

ยอดขายส่วนหนึ่งของมาม่ามาจากการใส่บาตรของญาติโยม โดยเฉพาะตักบาตรอาหารแห้ง
มาม่าเพียบ ข้าวสารก็มาเพียบ แต่น้อยกว่ามาม่าในเรื่องของจำนวนถุง แต่ความหนักนั้นมาม่าเบากว่า

สิ่งที่สังเกตได้ต่อไปคือ ประเทศบิ๊กแพ็คไม่ค่อยใส่บาตร ใส่แต่ซองขนาดมาตราฐาน
สังเกตอีกอย่างคือ ยำยำช้างน้อยมีด้วย เอาซิ จะทำเป็นเล่นไป

สิ่งที่ญาติโยมนำมาใส่บาตรอาหารแห้งกัน มีดังนี้
1. มาม่า
2. ข้าวสาร
3. น้ำ (มีทุกประเภทเลย เครื่องชูกำลัง,น้ำสี,น้ำผลไม้,น้ำหวาน,น้ำเปล่า,น้ำชาพร้อมดื่ม,กาแฟกระป๋อง)
4. ปลากระป๋อง
5. เครื่องแกง +น้ำปลา+น้ำพริก+น้ำตาล
6. อาหารสด ที่เจอะเจอได้แก่ ส้ม,ไข่เค็ม,หมูไม้+ข้าวเหนียว,ข้าวกล่องสำเร็จรูป,แอ๊ปเปิ้ล
7. น้ำยาล้างจาน,สบู่,แฟ๊บ,กระดาษชำระ
8. ยารักษาโรค
9. อื่นๆ เช่น หนังสือ ,ปัจจัย เป็นต้น

มาบอกแค่นี้ ในมุมมองอีกด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้

ผมชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากครับ เอามาต้มใส่ผัก เนื้อ ใข่ อร่อยดีครับ
แต่ก่อนก็ซื้อแต่มาม่านี่แหละ แต่เดี๋ยวนี้ยี้ห้อต่างๆออกมา มีรสชาติใหม่ๆมากมาย
บางทีก็ซื้อมาม่า บางทีก็ซื้อไวๆ หรือยี้ห้ออื่นๆสลับกันไป

ผมไม่คิดว่าคนรายได้น้อยจะกินมาม่านะ

เห็นคนรายได้น้อยจะหุงข้าวกินข้าวเยอะๆ
ส่วนกับข้าวก็เป็น น้ำปลา ถั่วต้ม หรืออะไรถูกๆที่หาได้ในวันนั้นครับ
เน้นปริมาณ

ส่วนมาม่า 1 ซอง 6 บาท ไม่ไหวครับ ไม่อิ่ม