Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

DEE : บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกยางล้อสำหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ยางสำหรับรถและเครื่องจักรที่ใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และยางรถจักรยานยนต์และจักรยาน
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 842,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO แบ่งเป็น
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 301,000,000 หุ้น
2. หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดย Fitzroy Capital Group Limited จำนวนไม่เกิน 270,500,000 หุ้น
3. หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดย Stanhurst Power Limited จำนวนไม่เกิน 270,500,000 หุ้น
ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 126,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Filing
www.deestone.com

"ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น" จะนำบริษัทเข้าระดมทุนตลาดหุ้น ขาย IPO ไม่เกิน 842 ล้านหุ้น


บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ จัดจำหน่าย ส่งออกยางล้อสำหรับยานพาหนะประเภทต่างๆ รวมทั้งลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตยางบ้อสำหรับพาหนะ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยได้แต่งตั้งให้บล.กสิกรไทย และบล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บล.กสิกรไทย, บล.เกียรตินาคินภัทร และบล.ไทยพาณิชย์

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นIPO จำนวนไม่เกิน 842 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28.0% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยแย่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 301 ล้านหุ้น , หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Fitzroy Capital Group Limited จำนวนไม่เกิน 207.50 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Stanhurst Power Limited จำนวนไม่เกิน 270.50 ล้านหุ้น

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ, และนำไปลงทุนในโรงงานของบบริษัท เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน โดยจะเป็นการสร้างโรงงานใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และพัฒนาระบบและจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนเงินระดมทุนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางล้อชั้นนำมาตรฐานระดับโลกของประเทศไทย ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan ในปี 2563บริษัทเป็นผู้ผลิตยางล้อสัญญาติไทยที่มีรายได้สูงที่สุด บริษัทผลิตแลจำหน่ายยางล้อหลากหลายรูปแบบ เช่น ยางรถจักรยานยนต์และจักรยาน ยางไบแอส สำหรับรถและเครื่องจักรที่ใช้ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ยางเรเดียลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก และยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ทั้งภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และแบรนด์ของลูกค้า

ในตลาดต่างประเทศ บริษัทยังผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางอื่นๆ เช่น ยางรองล้อและยางรองขอบใน และผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ยางสังเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีเชิงอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีเครือข่ายการขายและการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ทั่วโลก

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีครอบครัววงศาริยวานิช เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=369832

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / N.A., บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์

ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 842 ล้านหุ้น-เข้า SET ลงทุนรง.-คืนหนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 21, 2021 10:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 842 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดธุรกิจยานยนต์ โดย บล.กสิกรไทย และบล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้แบ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 301 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10.02% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และเป็นการเสนอขายหุ้นโดย Fitzroy Capital Group Limited และ Stanhurst Power Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 270.50 ล้านหุ้น และไม่เกิน 270.50 ล้านหุ้น ตามลำดับ (เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 541,000,000 หุ้น)

วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และลงทุนในโรงงานใหม่ของบริษัทฯเพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(เพิ่มเติม) ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 842 ล้านหุ้น-เข้า SET ลงทุนรง.-คืนหนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 21, 2021 11:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 842 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดธุรกิจยานยนต์ โดย บล.กสิกรไทย และบล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้แบ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 301 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10.02% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และเป็นการเสนอขายหุ้นโดย Fitzroy Capital Group Limited และ Stanhurst Power Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม 270.50 ล้านหุ้น และ 270.50 ล้านหุ้น ตามลำดับ (เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 541,000,000 หุ้น)

วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และลงทุนในโรงงานใหม่ของบริษัทเพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดีสโตนฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางล้อชั้นนำมาตรฐานระดับโลกของประเทศไทย ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan ในปี 63 บริษัทเป็นผู้ผลิตยางล้อสัญชาติไทยที่มีรายได้สูงที่สุด โดยผลิตและจำหน่ายยางล้อหลากหลายรูปแบบ เช่น ยางรถจักรยานยนต์และจักรยาน (Two-Wheel) ยางไบแอส (Bias Tire) สำหรับรถและเครื่องจักรที่ใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ยางเรเดียลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก และยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ทั้งภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองและแบรนด์ของลูกค้า (Private Brand) ในตลาดต่างประเทศ

บริษัทยังผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางอื่น ๆ เช่น ยางรองล้อและยางรองขอบใน และผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ยางสังเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีเชิงอุตสาหกรรม

บริษัทมีเครือข่ายการขายและการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ทั่วโลก ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนานระหว่างบริษัทและตัวแทนจำหน่าย โดยบริษัททำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย กลุ่มประเทศ CLM กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา กลุ่มประเทศ EMEA และกลุ่มประเทศ APAC ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 สินค้าของบริษัทขายผ่านตัวแทนจำหน่ายกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

สำหรับตลาดในประเทศ บริษัทขายสินค้าครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ยางรถจักรยานยนต์และจักรยาน (Two-Wheel) ยางเรเดียลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จนถึงยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ภายใต้ชื่อแบรนด์ของบริษัท โดยตัวแทนจำหน่ายสินค้าช่องทาง Traditional Trade จะขายสินค้าแบรนด์ "Deestone" "D-master" และ "BLU HORSE" ขณะที่ช่องทาง Modern Trade จะขายสินค้าแบรนด์ "Deestone" และ "Thunderer"

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงาน 5 แห่งในประเทศไทย มีคลังสินค้า 20 หลัง และศูนย์กระจายสินค้า 8 แห่ง และมีความสามารถในการจัดเก็บวัตถุดิบรวมมากกว่า 27,200 ตัน และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วมากกว่า 30,300 ตัน

ดีโสตน มีทุนจดทะเบียน 3,132 พันล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,705 พันล้านบาท โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 15 ต.ค.64 มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น กลุ่มครอบครัววงศาริยวานิช รวม 72.22% ซึ่งภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 63.36% (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน) ส่วน Fitzroy Capital Group Limited ถือหุ้น 10% และ Stanhurst Power Limited ถือหุ้น 10% จะขายหุ้นออกทั้งสองราย

ผลประกอบการในช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า 18,077.3 ล้านบาท 18,487.7 ล้านบาท และ 18,914.1 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ 836.3 ล้านบาท 1,788.7 ล้านบาท และ 2,993.8 ตามลำดับ

สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 64 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า 9,734.4 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 9,169.7 ล้านบาท ขณะที่กำไร 1,002.3 ล้านบาท ลดลงจาก 1,311.7 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการขายรวมเพิ่มขึ้น 6.6% จาก 112,329 ตัน มาเป็น 119,788 ตัน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ