UBA
โพสต์แล้ว: อังคาร มี.ค. 29, 2022 6:17 am
ี่ ELCID/SE/005/2565
วันที่ 24 มีนาคม 2565
เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ ากัด (มหาชน) (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติแผนการน าหุ้นของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัล
ลายแอนซ์ จ ากัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“mai”) โดยจะ
ด าเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA”) จ านวน
ไม่เกิน 170.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.33 ของทุนช าระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน
โดยสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็นดังนี้
1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไป จ านวน 144.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจ านวนหุ้น IPO โดยแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจ านวนหุ้น IPO
2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Preemptive Rights) จ านวนไม่เกิน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 15.00ของ
จ านวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถน ามารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็น
การทั่วไปได้
ทั้งนี้ UBA จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปใช้ในการขยายธุรกิจของ UBA ในอนาคต รวมทั้งปรับ
โครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA และ UBA
จะยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ในสัดส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 28.67ของทุนช าระ
แล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทของ UBA และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ UBA เห็นสมควร รวมถึงใน
การพิจารณาก าหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนใน maiข้างต้นอีก
ครั้งหนึ่ง
Page 2of 11
อย่างไรก็ดี หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่บริษัทฯ ถืออยู่ด าเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อค านวณขนาดรายการที่
ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ตามวิธีการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในประกาศเรื่อง การได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยอ้างอิงจาก
งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และ UBA ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พบว่า ขนาดของรายการมี
มูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน เท่ากับร้อยละ 17.01รวมถึงในช่วงระหว่าง 6เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่
มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องรวมค านวณขนาดรายการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการน าหุ้น
ของ UBA เข้าจดทะเบียนใน maiซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 15.00แต่ไม่ถึงร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับ
จากวันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)
____________________________
นายเกริก ลีเกษม
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?ne ... sequence=0
วันที่ 24 มีนาคม 2565
เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ ากัด (มหาชน) (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติแผนการน าหุ้นของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัล
ลายแอนซ์ จ ากัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“mai”) โดยจะ
ด าเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA”) จ านวน
ไม่เกิน 170.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.33 ของทุนช าระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน
โดยสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็นดังนี้
1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไป จ านวน 144.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจ านวนหุ้น IPO โดยแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจ านวนหุ้น IPO
2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Preemptive Rights) จ านวนไม่เกิน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 15.00ของ
จ านวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถน ามารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็น
การทั่วไปได้
ทั้งนี้ UBA จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปใช้ในการขยายธุรกิจของ UBA ในอนาคต รวมทั้งปรับ
โครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA และ UBA
จะยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ในสัดส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 28.67ของทุนช าระ
แล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทของ UBA และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ UBA เห็นสมควร รวมถึงใน
การพิจารณาก าหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนใน maiข้างต้นอีก
ครั้งหนึ่ง
Page 2of 11
อย่างไรก็ดี หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่บริษัทฯ ถืออยู่ด าเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อค านวณขนาดรายการที่
ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ตามวิธีการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในประกาศเรื่อง การได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยอ้างอิงจาก
งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และ UBA ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พบว่า ขนาดของรายการมี
มูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน เท่ากับร้อยละ 17.01รวมถึงในช่วงระหว่าง 6เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่
มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องรวมค านวณขนาดรายการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการน าหุ้น
ของ UBA เข้าจดทะเบียนใน maiซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 15.00แต่ไม่ถึงร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับ
จากวันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)
____________________________
นายเกริก ลีเกษม
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?ne ... sequence=0