Symbol: MINT
Headline: แจ้งจ่ายเงินปันผล ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นบุริมสิทธแปลงสภาพ
Time: 16 มี.ค. 2005 13:42:43
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2548
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 เวลา 11:00-14:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้
1. มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 136,480,000 หุ้น จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,765,404,161 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 2,628,924,161 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญ 2,565,404,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 63,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท (ซึ่งทุนจดทะเบียนที่เหลือดังกล่าวได้รวมทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวน 145,703,020 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 145,703,020 หุ้น)
2. มีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
?ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,628,924,161 บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 2,628,924,161 หุ้น (สองพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 2,565,404,161 หุ้น (สองพันห้าร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนสี่พันหนึ่งร้อยหก
สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 63,520,000 หุ้น (หกสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นหุ้น )?
3. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 263,398,882 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญเบื้องต้น ดังนี้
ชนิด :ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย :เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง
สำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่น
ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
บริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
จำนวน :ไม่เกิน 263,398,882 หน่วย
ราคาเสนอขาย : 0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :ไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ :ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ :ไม่เกิน 6 บาท
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ :วันทำการวันสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ระหว่างเวลา 15 วัน
ก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :เนื่องจากเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ :บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็น
ผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท
2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป
ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีที่
คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือ
คำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าราคาหุ้นที่
คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ
บริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างปี 2548-2549
ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดการเสนอขาย เช่น กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนด
สิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการจอง
ซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
4. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้
?ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
และหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหุ้นสามัญ
บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ (บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญก็ได้) ตราสารประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ กลุ่ม ก. ให้มีบุริมสิทธิ ดังนี้
1.1 บุริมสิทธิในการแบ่งผลกำไรในรูปของเงินปันผลเป็นดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. จะได้รับเงินปันผล อันเป็นส่วน
แบ่งผลกำไรของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราคงที่ตลอดอายุของ
หุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 3.75 ของราคาเสนอขายต่อหุ้นที่กำหนดโดยบริษัท
ในการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน
ในแต่ละคราว
(ข) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะในปี
ที่บริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเท่านั้น และให้มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลสะสมสำหรับปีที่บริษัทไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ใน
ส่วนของเงินปันผลที่ไม่สามารถจ่ายได้เต็มตามอัตราที่กำหนดในข้อ 1.1(ก)
(ค) เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. นั้นจะจ่าย
ในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 (ก) เท่านั้น และจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมอีกสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. นั้นๆ
1.2 บุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้น
บุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. โดยหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. จะเริ่ม
แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ภายหลังจากวันครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่
ออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. เมื่อครบกำหนดเวลาแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญดังกล่าวแล้ว ให้บุริมสิทธิดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิ
อย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. เป็นหุ้น
สามัญ
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. เป็นหุ้นสามัญ ให้กระทำได้โดยผู้
ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท หรือนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท พร้อมกับการส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัทตามเวลาที่
บริษัทกำหนด โดยหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. หนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิแปลง
เป็นหุ้นสามัญได้ หนึ่ง (1) หุ้น การแปลงหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. เป็น
หุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำหนด
2. หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ กลุ่ม ข. ให้มีบุริมสิทธิ ดังนี้
2.1 บุริมสิทธิในการแบ่งผลกำไรในรูปของเงินปันผลเป็นดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จะได้รับเงินปันผล อันเป็นส่วน
แบ่งผลกำไรของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละปีในอัตราคงที่ตลอด
อายุของหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 5 ของราคาเสนอขายต่อหุ้นที่กำหนดโดย
บริษัทในการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละ
คราว โดยเงินปันผลดังกล่าวจะไม่รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล และจะ
จ่ายได้เฉพาะในรูปของเงินสดเท่านั้น
(ข) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะในปี
ที่บริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล และให้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
สะสมสำหรับปีที่บริษัทไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ในส่วน
ของเงินปันผลที่ไม่สามารถจ่ายได้เต็มตามอัตราที่กำหนดในข้อ 2.1 (ก)
(ค) เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. นั้นจะจ่าย
ในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 (ก) เท่านั้น และจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมอีกสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. นั้นๆ
2.2 หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จะถูกบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญ ณ วันครบกำหนดระยะเวลา 25 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภาพ กลุ่ม ข. ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว
แล้ว ให้บุริมสิทธิของหุ้นดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิอย่าง
เดียวกับหุ้นสามัญ โดยหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. หนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิ
แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ หนึ่ง (1) หุ้น การแปลงหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม
ข. เป็นหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนด
5. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนจำนวน 644,633,300 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
508,153,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จำนวน 136,480,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัท 2,628,924,161 บาท เป็น 3,273,557,461 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,073,557,461 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก. จำนวน 63,520,000 หุ้นและ
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จำนวน 136,480,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
6. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย และที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน
35 ราย และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท โดยรายละเอียดในการจัดสรร เช่น เงื่อนไข ระยะเวลา
หรือรายละเอียดอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ หรือบุคคล ที่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
7. มีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
?ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,273,557,461 บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 3,273,557,461 หุ้น (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 3,073,557,461 หุ้น (สามพันเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
หกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น )?
8. มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จำนวน 136,480,000 หุ้น แก่บุคคลใน
วงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันทำการที่ 3
ย้อนหลังก่อนวันที่เสนอขาย โดยหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ กลุ่ม ข. ให้มีบุริมสิทธิ ดังนี้
1. บุริมสิทธิในการแบ่งผลกำไรในรูปของเงินปันผลเป็นดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จะได้รับเงินปันผล อันเป็นส่วน
แบ่งผลกำไรของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละปีในอัตราคงที่ตลอด
อายุของหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 5 ของราคาเสนอขายต่อหุ้นที่กำหนดโดย
บริษัทในการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละ
คราว โดยเงินปันผลดังกล่าวจะไม่รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล และจะ
จ่ายได้เฉพาะในรูปของเงินสดเท่านั้น
(ข) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะในปี
ที่บริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล และให้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
สะสมสำหรับปีที่บริษัทไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ในส่วน
ของเงินปันผลที่ไม่สามารถจ่ายได้เต็มตามอัตราที่กำหนดในข้อ 1. (ก)
(ค) เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. นั้นจะจ่าย
ในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 1. (ก) เท่านั้น และจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมอีกสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. นั้นๆ
2. หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จะถูกบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ณ วัน
ครบกำหนดระยะเวลา 25 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
กลุ่ม ข. ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ให้
บุริมสิทธิของหุ้นดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิอย่างเดียวกับหุ้น
สามัญ โดยหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. หนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิแปลงเป็นหุ้น
สามัญได้ หนึ่ง (1) หุ้น การแปลงหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. เป็นหุ้น
สามัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
9. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 644,633,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังนี้
(1) หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. จำนวน 136,480,000 หุ้น ให้จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด ของหุ้นสามัญของบริษัท
ณ วันทำการที่ 3 ย้อนหลังก่อนวันที่เสนอขาย ทั้งนี้ การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการ
เสนอขายเช่น จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย และเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น เกี่ยวกับการ
จัดสรร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการ ได้มอบหมาย
การออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข. นี้ จะออกเป็นครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือจะ
ออกเป็นคราว ๆ ก็ได้รวมถึงจะออกและเสนอขายพร้อมหรือเป็นสัดส่วนกับการออกและเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ โดยให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการได้มอบหมายพิจารณาตามความเหมาะสม
(2) หุ้นสามัญจำนวน 242,969,098 หุ้น ให้จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นสามัญ ตาม
รายละเอียดที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
(3) หุ้นสามัญจำนวน 263,398,882 หุ้น ให้จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จะได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 3
(4) หุ้นสามัญจำนวน 1,785,320 หุ้น ให้จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้จัดสรรให้กรรมการและพนักงาน
10. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ดังนี้
10.1 จ่ายเป็นเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวน 2,419,701,141 หุ้น และผู้ถือหุ้นใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สูงสุดไม่เกิน
9,989,842 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 291,562,918 บาท และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ก.
เป็นเงิน 9,206,287.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 300,769,205.50 บาท
10.2 จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นสามัญ จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 1 บาท (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของหุ้นปันผลต่ำกว่า 1 หน่วย
ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง) สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2,419,701,141 หุ้น และผู้ถือหุ้นสามัญใหม่จาก
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สูงสุดไม่เกิน 9,989,842 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นสูงสุดไม่เกิน
242,969,098 หุ้นและคิดเป็นเงินไม่เกิน 242,969,098 บาท
การจ่ายเงินปันผลทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ คิดเป็น 0.22 บาทต่อหุ้น บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย
จำนวนร้อยละ 10 เป็นเงิน 0.022 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลรวม
ทั้งสิ้นสุทธิเป็น 0.198 บาท ต่อหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและกำหนดจ่ายภายในวันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
11. มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อ
การชำระเงินกู้ยืม และ/หรือหมุนเวียนในกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกันระยะยาว(ตามความ
เหมาะสมของตลาดในขณะที่ออก)
วิธีการเสนอขาย : ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือประชาชนทั่วไป โดย
เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ
จำนวนเงิน : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและ/หรือ ระยะยาว และเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มี
ประกัน และ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น เสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราว
ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อ
หุ้นกู้คืนในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option)
วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามสภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ
ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใด
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ และ/หรือ
ยื่นคำขอต่างๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
(Thai Bond Dealing Center) หรือตลาดรองอื่นๆ ได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของ
ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2548 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548
เวลา 13.00 น. โรงแรม แมริออทกรุงเทพ โดยวาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2547
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด
ค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน
263,398,882 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ4.เพื่อให้สามารถจัดสรรหุ้นบุริม
สิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข.
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุ่ม ข.
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อ
เป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อการชำระเงินกู้ยืม และ/หรือหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิที่ซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อยและที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม
วาระที่ 18 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
13. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 12/2548 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ปรารถนา มโนมัยพิบูลย์)
กรรมการ
น้อง MINT ทั้งแจก และแถม อ่านจนงงครับ คิดอย่างไรกันบ้างครับ
)
-
ใบลม
- Verified User
- โพสต์: 62
- ผู้ติดตาม: 0
Re: น้อง MINT ทั้งแจก และแถม อ่านจนงงครับ คิดอย่างไรกันบ้างค
โพสต์ที่ 9
sittc เขียน: 3. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 263,398,882 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญเบื้องต้น ดังนี้
ชนิด :ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย :เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง
สำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่น
ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
บริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
จำนวน :ไม่เกิน 263,398,882 หน่วย
ราคาเสนอขาย : 0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :ไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ :ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ :ไม่เกิน 6 บาท
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ :วันทำการวันสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ระหว่างเวลา 15 วัน
ก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :เนื่องจากเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม
บันทึกไม่สำเร็จ